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鋰電池產業市場簡析：碳酸鋰漲勢加劇鋰電設備受益政策

時間:2015-12-15 10:02來源:平安證券作者:西顧

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　　投資要點

　　鋰&磁材：根據百川資訊，工業級鹽酸鋰和電池級碳酸鋰均上調5000元/噸至86600元/噸和88100元/噸，碳酸鋰供應緊張局面進一步加劇。稀土打黑行動持續，直擊廢料回收加工產業鏈，更有針對性地排查私礦流入市場渠道，疊加企業節前補庫需求，稀土價格短期將有所提振。我們預計在新能源汽車需求高速增長的背景下，四季度碳酸鋰價格將繼續穩中有升，看好標的天齊鋰業、贛鋒鋰業、眾和股份、西藏礦業、正海磁材。

　　鋰電池生產設備：作為新能源的重要根基以及工業4.0的實施方，鋰電設備企業持續受益于需求增長及政策扶持。目前我國鋰電設備行業企業收入規模普遍在3億元以下，成長空間巨大；大規模的投資高潮過后，預計未來會有行業洗牌，行業龍頭的市場占有率將持續提升。我們推薦贏合科技，看好公司在產能瓶頸打開及收購新浦公司后形成的鋰電池整線生產設備的提供能力。

　　鋰離子電池：鎂硫電池新型電解質問世，新電解質具有前所未有的電化學穩定窗口，且能效非常高，且可用于各種溶劑中，比鋰電池存儲密度更高，有望取代鋰電池；2015年12月8日，美國消費品安全委員會和Limoss公司聯合宣布對中國產鋰離子電池組實施自愿性召回。最看好鋰電隔膜材料市場，未來行業需求增速仍有望在30%以上。估計動力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關注有望進入全球主流動力鋰電產業鏈并放量的隔膜和電解液公司，看好滄州明珠、新宙邦、天賜材料。

　　驅動電機及充電設備：充電領域正迎來政策與投資密集落地的高景氣度周期，充電補貼政策有望于明年正式出臺，建議關注彈性較佳的和順電氣、中恒電氣、特銳德、科士達。相比充電、電池領域，我們認為電機電控有著凸出的技術門檻，明確的業績成長性，以及堅固的客戶壁壘，未來其產業集中度將不斷提升。推薦國軒高科、大洋電機、匯川技術。

　　新能源汽車整車及關鍵零部件：投資方面，推薦宇通客車(全球新能源客車龍頭)、松芝股份(國內領先的客車電動空調供應商)、均勝電子(全球領先的BMS供應商)、江淮汽車(國內領先的純電動乘用車制造商)、上汽集團(積極轉型新能源的傳統乘用車龍頭)，看好比亞迪(布局全產業鏈的新能源汽車龍頭)。

　　風險提示：1. 技術進步低于預期；2. 市場競爭加劇。

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