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       隨著社會經濟的發展，人們對生活與環境的觀念愈加重視，“新能源”應用受到更多關注。其中，新能源汽車逐漸成為綠色可持續發展的重要一環，在政策支持下，成為多數人日常代步的新選擇。資料顯示，2021年中國新能源汽車銷售量超過330萬輛，其乘用車市場滲透率達到驚人的16%。

 

       新能源汽車的發展，同時改變了傳統汽車的供應鏈體系，為汽車行業產業結構調整帶來新挑戰。現階段，新能源汽車上下游產業鏈主要涉及電池、電控、電機、電驅動零部件以及新能源汽車充電裝備領域。而電池作為新能源汽車核心部件之一，也伴隨行業崛起迅速發展。近年來，在政策、市場等多項驅動下，各汽車生產廠商對鋰電池等儲能技術的投入比例逐漸增加，一方面不斷推動車用鋰電池產業的發展，另一方面也正承受著來自上游產業鏈的擠壓。

       全球對鋰（鋰電池原材料）的需求一直在激增，根據Roskill預測，到2026年全球鋰需求量將達到100萬噸。2021年以來，鋰價格開始持續上漲，其中，碳酸鋰同期價格翻了一倍，成本的攀升，對于生產制造端造成較大壓力。一些產業鏈相關企業開始探索上游鋰礦資源，例如，特斯拉與智利最大的鋰礦生產商SQM進行談判，承諾在當地建廠，并與中國國內贛鋒鋰業及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰略合作協議》，采購電池級氫氧化鋰產品；長城汽車子公司億新發展收購獲Pilgangoora鋰礦項目部分產品的包銷權；寧德時代認購北美鋰業和澳大利亞鋰礦企業股權等。這些電池企業主的縱向一體化趨勢越來越明顯。

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行業群雄逐鹿鋰電競爭白熱化

 

      龍頭企業：寧德時代、比亞迪

 

       一向被稱為“寧王”的寧德時代，是全球領先的新能源創新科技公司，在2022年8月，其剛剛發布了企業半年報，報告期內，實現營業收入1,129.7億元（單位：人民幣，下同），同比增長156.32%，歸屬于上市公司股東凈利潤81.7億元，同比增長82.17%。從數據來看，這顯著超出市場預期。

 

       在鋰電池市場中，寧德時代的占有率穩居世界第一，這是公認事實。據統計，寧德時代的電池裝機量已連續5年位列全球第一。首先，對于研發的巨大投入，是企業成為行業之首的必要原因。目前，寧德時代及其子公司共擁有專利5,480項，其半年時間專利總數增長超過20%，這尚不包括正在申請的7,000多項專利。

 

       其次，完備的生產供應鏈也是企業強大的基石。目前，寧德時代在中國國內共有九座電池生產基地，分別位于福建寧德、福建廈門、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、江西宜春及貴州貴安。此外，在海外，除德國圖林根州的生產基地，2022年8月，寧德時代披露擬在匈牙利新建電池產業基地，總投資約為73.4億歐元（約508億元人民幣），項目規劃電池產能為100 GWh。

       此外，生產效率會受到物流制約。寧德時代根據鋰電池的生產特點，專注場內物流的智能化建設。AGV、立體庫等智能設備齊上陣，形成裝配段與烘烤爐段智能物流規劃、原材料倉與成品倉的智能立庫等特色應用。

 

       盤踞第二的比亞迪，如今與寧德時代開始正面交鋒。在新能源賽道上，比亞迪與寧德時代是中國國內唯二的，市值突破萬億的新能源企業。2022年，更是比亞迪電池業務突飛猛進的一年。

 

       在目前新能源汽車的動力電池技術下，比亞迪擅長磷酸鐵鋰電池，而寧德時代則在三元鋰電池上更有優勢，后布局磷酸鐵鋰電池。從電池技術路線而言，似乎比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池優勢變得愈加明顯。數據顯示，2022年7月，比亞迪旗下磷酸鐵鋰電池裝車量躍升至第一，為6.01GWh，占比41.9%，寧德時代次之，占比37.37%。

 

      此外，比亞迪于2022年與特斯拉達成合作，其磷酸鐵鋰電池將上線特斯拉Model Y生產線，這一舉打破中國企業中寧德時代對特斯拉供電的壟斷地位，該消息也使比亞迪當日股價大漲3.98%。

       截至目前，比亞迪已在深圳、西安、青海、重慶、長沙、貴陽建立生產基地。2020年，比亞迪在合肥簽約新能源動力電池生產基地項目，總投資60億元，主要從事新能源電池電芯、模組及相關配套產業等核心產品制造，該生產基地將成為比亞迪華東地區新能源汽車動力電池的主要戰略基地。該項目采用工業4.0標準進行建設，將進一步拉動電動車、儲能和電池上下游產業鏈的發展。而比亞迪的青海工廠也于2022年正式投產，該工廠占地1,500畝，總投資超過250億元，規劃產能24GWh，由近百臺機器人、智能物流系統，以及MES信息化管理系統組成，實現產線自動化和信息化，全部投產后將成為全球規模最大的動力電池工廠之一。

 

      此外，在現代化倉儲建設上，比亞迪也相當“給力”，其投入與研發的比亞迪1.5T站駕式前移車、1.6T/3.5T電動平衡重叉車等產品，全部搭載自研磷酸鐵鋰電池，同時配備轉彎限速、高位限速、驅動輪方位顯示、高度顯示、貨物重量顯示等功能，以滿足自身場內物流的使用需求。

 

      然而，想要在有限的存量市場中取勝，同樣考驗著寧德時代、比亞迪的技術力與產品力，如今幸存的玩家，可不止眼前這二位。

 

二梯隊緊隨其后

 

       進入2022年后，產業鏈下游愈加旺盛的需求，進一步導致電池廠商產能緊張，以中創新航、蜂巢能源等為代表的動力電池第二梯隊開始發力。

 

       2022年8月5日，據中國證監會網站顯示，中創新航赴港上市已獲得正式批復。作為中國國內新能源電池排名第三位的中創新航（2021年中國動力電池裝機量數據顯示），企業成立于2007年，原名中航鋰電，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池相關集成產品，以及鋰電池材料的研制、生產、銷售，產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系。

 

       中創新航的客戶聚焦廣汽集團、長安汽車和小鵬汽車三家企業，僅2021年，中創新航來自廣汽的營收就超過企業總營收的50%。目前，中創新航主要生產基地在常州、洛陽和廈門，2021年實際產能11.33GWh。因此，中創新航近兩年正不斷加速擴產步伐，先后宣布擴產常州、廈門項目，新建成都、合肥、武漢和德國生產基地。

 

       2022年5月，中創新航與武漢經開區簽約電池擴產項目，總投資120億元。此次擴產，中創新航武漢地區的規劃電池產能達到50 GWh。中創新航曾向外界表示，公司到2025年的產能規劃將超過500 GWh。

 

       這個夢想并不容易實 現。再來對比同樣迎來窗口期的蜂巢能源，由是如何做的呢？

 

       2018年，長城汽車設立蜂巢能源，隨之轉讓。脫胎于長城汽車的蜂巢能源，近年來發展如魚得水，現估值超460億元，目前，其上市輔導工作正在有序進行中。在產能計劃方面，蜂巢能源不久前發布“領蜂600”戰略，宣布2025年將全球產能目標提升至600GWh（其中450GWh的有效產出）。

       此外，蜂巢能源在2022年6月，簽署《蜂巢達州鋰電零碳產業園項目投資協議書》，投資總額170億元建設蜂巢達州鋰電產業園，旨在打造以電池為核心，連接鋰電材料上下游，以實現產業生態協同的規劃目標。

 

       新能源鋰電池供應商若想在未來市場中進一步占據優勢，需要企業結合研發、技術、資金、管理、供應鏈等多個方面，綜合發力，尚不能僅憑市場份額做出簡單判斷。而聚焦供應鏈的生產端，這將為物流裝備業帶來巨大商機。例如，凱樂士科技近期攜整套電池生產智能物流輸送系統解決方案亮相亞太電池展，早早布局電池技術生產及物流解決方案。

 

       盡管目前消費鋰電池市場趨于飽和，鋰電池企業進入存量競爭，但對于身處行業的每個玩家而言，加速向前奔跑才更利于保住自身優勢。未來，一方面，動力電池和儲能電池正躍升為鋰電池未來發展潛力最大的領域之一；另一方面，隨著鋰電資源問題進一步凸顯，一些在技術壁壘、回收渠道等方面具備明顯優勢的企業，將更有可能跑出市場。