億緯鋰能否認(rèn)“供貨特斯拉” 市值逼近2000億
時(shí)間:2021-05-17 22:03來源:時(shí)間財(cái)經(jīng) 作者:陳世愛
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5月16日晚間，惠州億緯鋰能股份有限公司（簡稱“億緯鋰能”）公告稱，公司未與特斯拉就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通，相關(guān)報(bào)道并無根據(jù)。
上周五（5月14日），路透社表示，特斯拉公司正在與電池制造商億緯鋰能就將其納入其上海工廠供應(yīng)鏈一事進(jìn)行談判，計(jì)劃采購后者生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)協(xié)議將于第三季度達(dá)成。
當(dāng)日，億緯鋰能股價(jià)上漲9.75%。隨后，億緯鋰能董事長劉金成表示，網(wǎng)上熱傳關(guān)于EVE可能向特定公司提供LFP（磷酸鐵鋰）電池的新聞，沒有根據(jù)。
對此，部分投資者認(rèn)為，寧德時(shí)代2019年公告也稱未和特斯拉接觸，但現(xiàn)在寧德時(shí)代就是特斯拉的電池供應(yīng)商。
也有投資者擔(dān)心，澄清公告是否會影響股價(jià)下跌。但5月17日，億緯鋰能股價(jià)開盤跌2.53%后逐步走高，截至發(fā)稿上漲5.51%，收于101.90元/股，最新市值1925億元。
汽車分析師鐘師對時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，當(dāng)年寧德時(shí)代的情況并不一定適用億緯鋰能，此一時(shí)，彼一時(shí)。億緯鋰能也許是因?yàn)榛鸷驔]到，如果公司下一步的產(chǎn)品更有競爭力，也許能進(jìn)入特斯拉供應(yīng)商名錄。
億緯鋰能成立于2001年，董事長劉金成是電池專家。公司于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，是鋰電池行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有方形磷酸鐵鋰電池、軟包三元電池、方形三元電池、BMS及電池系統(tǒng)開發(fā)等全面解決方案的平臺。
2020年11月，劉金成家族以373億元財(cái)富位列《2020福布斯中國400富豪榜》第89名。
磷酸鐵鋰占比提升
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年4月裝車量前10位電池廠商，動力電池裝車量共為7.8GWh，占總裝車量比為92.6%。其中，億緯鋰能排名第6位，裝車量0.22GWh，占總裝車量2.6%。
關(guān)于此次傳聞的供應(yīng)特斯拉磷酸鐵鋰，億緯鋰能布局較早，目前步入收獲期。
早在2014年，億緯鋰能董事長劉金成預(yù)判確定性高增的新能源商用車（主要是客車）電池需求，率先布局商用車鐵鋰電池領(lǐng)域。
純電客車需求于2017、2018年爆發(fā)，億緯鋰能的磷酸鐵鋰電池出貨量排名也隨之由第八躍升至第四，市占率8.8%。同時(shí)，公司在下游深度綁定主流商用車企金龍和開沃，公司在金龍的供貨比例達(dá)到30%，儲能則與中國鐵塔、中國移動以及沃太能源達(dá)成合作。
財(cái)報(bào)顯示，2020年億緯鋰能動力電池出貨量4.7GWh，同比增長71%，其中鐵鋰2.3GWh，三元軟包2.4GWh。公司磷酸鐵鋰電池目前產(chǎn)能為6GWh，預(yù)計(jì)今年下半年將擴(kuò)到20GWh，隨著惠州工廠產(chǎn)能全部釋放，2022年底產(chǎn)能將達(dá)到40GWh。
4月新能源汽車完成銷量20.6萬輛，已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月刷新當(dāng)月歷史新高。今年前4個(gè)月新能源汽車完成銷量73.2萬輛，滲透率超過8.3%，相較2020年數(shù)據(jù)提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)。
從動力電池裝車量來看，4月國內(nèi)動力電池裝機(jī)量受新能源乘用車銷量季末沖量正常回落后環(huán)比略降，產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)增長，維持行業(yè)高景氣度。
1-4月，全國動力電池裝車量累計(jì)31.6GWh，同比上升241.1%，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量為12.6GWh，同比上升455.9%，占總裝車量的39.8%，磷酸鐵鋰電池占比接近四成。
實(shí)際上，此前磷酸鐵鋰的電池裝機(jī)量一直下降，直到2020年出現(xiàn)拐點(diǎn)。從2016年至2019年動力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，三元電池的份額越來越高，由2016年的23%增長至2019年的62%，而磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量占比由72%降至23%。但在2020年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比出現(xiàn)拐點(diǎn)上升，從2019年的32%上升至35%。
在《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2021年第4批）中，搭載磷酸鐵鋰電池的車型占新能源乘用車的比例達(dá)到了45%，在A00車型中，搭載磷酸鐵鋰電池的比例為78%。
川財(cái)證券一份研報(bào)稱，預(yù)計(jì)未來在中低端乘用車領(lǐng)域，將會有更多的車型搭載磷酸鐵鋰電池。
甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池將沖擊三元鋰主導(dǎo)地位。不同電池技術(shù)路線下，車企電池形態(tài)需求也不盡相同，目前歐洲車企多使用LGC的三元軟包，國內(nèi)車企以寧德時(shí)代的方形三元/鐵鋰為主。
特斯拉主要使用松下的三元圓柱，搭載磷酸鐵鋰電池的車輛僅在中國銷售，特斯拉加拿大官網(wǎng)上的Model 3規(guī)格頁進(jìn)行了一些更改，也許意味著磷酸鐵鋰電池車型將在不久后出海至加拿大。
早在二月，特斯拉CEO馬斯克就表示將逐漸把所有續(xù)航版車型動力更換成磷酸鐵鋰電池。還有消息稱，蔚來汽車將對現(xiàn)有70kWh三元電池包進(jìn)行升級，新電池包采用磷酸鐵鋰電池，或超75kWh，計(jì)劃今年四季度發(fā)布。
國內(nèi)鋰電池是兩條技術(shù)路線并舉。在磷酸鐵鋰之后，億緯鋰能緊隨著布局了三元軟包電池。2019年億緯鋰能與韓國動力電池三巨頭之一SKI合資建廠，進(jìn)一步拓展三元軟包業(yè)務(wù)。目前，億緯鋰能三元電池業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，在2020年已進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，軟包三元電池產(chǎn)能已提升至9GWh。
值得一提的是，億緯鋰能自研三元軟包已批量供貨小鵬，且送樣戴姆勒新項(xiàng)目。公司還借助三元軟包的經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)立研發(fā)出三元方形，并于去年7月21日獲得華晨寶馬定點(diǎn)，標(biāo)志著公司技術(shù)上正式脫離SKI。
股價(jià)重回百元
除了動力電池，億緯鋰能是鋰原電池龍頭，產(chǎn)品應(yīng)用于ETC、智能電表、胎壓監(jiān)測等領(lǐng)域，公司2018年全球銷量市場份額僅10%，全球第三；消費(fèi)電池抓住了TWS、電子煙、電動工具及兩輪車等風(fēng)口，受益多賽道布局與前瞻投資。
因?yàn)樵诙嘣季值倪^程中多次踩中風(fēng)口，億緯鋰能也被稱為“風(fēng)口之王”。2018年電子煙公司麥克維爾業(yè)績爆發(fā)，使得億緯鋰能2018年第三季度實(shí)現(xiàn)扣非凈利1.6億元，同比增長81%，其中麥克維爾為億緯鋰能貢獻(xiàn)0.9億投資收益。市場預(yù)見電子煙巨大的成長空間，股價(jià)較長時(shí)間內(nèi)維持向上趨勢。
2019年下半年，政策驅(qū)動下ETC需求猛增，鋰原電池貢獻(xiàn)純增量，助力億緯鋰能2019年三季度歸母凈利潤6.6億元，同比高增199%，股價(jià)隨之抬升。
2020年上半年，TWS耳機(jī)需求爆發(fā)，億緯鋰能切入三星供應(yīng)鏈，開始批量出貨，激發(fā)股價(jià)上升。2020年下半年，新能源汽車下游需求旺盛，產(chǎn)銷預(yù)期上升；思摩爾大客戶悅刻美股上市，帶動股價(jià)上行，總市值一路高升，躋身千億公司行列。
1月25日，億緯鋰股價(jià)達(dá)到峰值，每股120元，隨后逐步下跌。2021年3月，工信部與煙草專賣局宣布研究起草煙草專賣法的征求意見稿。政策發(fā)布次日，億緯鋰能盤中一度跌19%。
但隨著業(yè)績發(fā)布，億緯鋰能動力電池業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn)，2020年?duì)I收大幅增長93.08%，從絕對數(shù)值上幾乎追平了消費(fèi)電池，同時(shí)兩個(gè)板塊的產(chǎn)能利用率均超過96%。
業(yè)績方面，公司自2009年以來連續(xù)11年凈利潤為正，CAGR高達(dá)40%。2020年，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營收81.62億元，同比增長27.3%，歸母凈利潤16.52億元，同比增長8.54%，如不考慮司思摩爾國際非經(jīng)常性和非現(xiàn)金項(xiàng)目計(jì)提的影響，公司歸母凈利潤為21.91億元，同比增加43.93%。
2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營收29.58億元，同比增加126.0%，環(huán)比增加4.8%，營收再創(chuàng)歷史季度新高；歸母凈利潤6.47億元，同比增加156.2%。
此外，公司2018-2020年賬面貨幣資金高達(dá)11.2億元、21.0億元、38.0億元，且公司2020年產(chǎn)業(yè)鏈資金占用能力達(dá)25%，相較2017-2018年水平大幅提升，居同業(yè)高位，說明公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位有所提升，具備一定話語權(quán)。
2021年，億緯鋰能定下“2025年實(shí)現(xiàn)3個(gè)200”戰(zhàn)略：動力電池產(chǎn)能達(dá)200GWh；消費(fèi)電池營收達(dá)200億；電源系統(tǒng)營收達(dá)200億。因看好億緯鋰能動力電池在二線中突圍，公司股價(jià)隨之震動上升，重回百元，基本已彌補(bǔ)電子煙政策影響。
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