寧德時代系發(fā)力金融投資 今年已連續(xù)參投6支私募基金 縱＋橫全面布局
時間:2021-09-24 09:47來源:財聯(lián)社 作者:彭一力
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繼最新參股上海一私募基金后，今年的前8個月，寧德時代已共參投6支私募基金。
這是在去年8月1入股天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司、成為其16家股東之一， 12月出資9億元成為中法人壽新晉股東后，寧德系在金融領(lǐng)域的又一系列布局。通過這一系列迅猛操作，寧德時代在產(chǎn)業(yè)投資之外，已大幅跨入金融投資領(lǐng)域。
每月一家，高速入資私募基金
據(jù)天眼查顯示， 9月17日，上海國策綠色科技制造私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)生工商變更，寧德時代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）（以下簡稱“寧德時代”）成為其股東之一。此前8月26日，寧德時代與上海國策投資管理有限公司等合作方，簽署了《上海國策綠色科技制造私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》，認(rèn)繳出資金額為人民幣1億元，持有基金11.35%的認(rèn)繳比例。
據(jù)悉，上海國策投資管理有限公司是一家專注于中國技術(shù)革新所帶來投資機(jī)會的領(lǐng)先股權(quán)投資平臺。寧德時代表示，此次投資的目的，主要是借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)優(yōu)勢，配合公司進(jìn)一步完善新能源產(chǎn)業(yè)布局。
在此之前，寧德時代已參與投資了至少5家私募基金。2月10日，寧德時代與寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司（以下簡稱“寧波問鼎”），分別認(rèn)繳出資額5.48億元、100萬元，參與設(shè)立了福建時代閩東新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。其中寧德時代持有基金的認(rèn)繳比例為21.96%。
寧波問鼎是寧德時代的全資子公司。此支基金擬用于投資布局鋰離子電池及材料、智能制造、儲能、智能駕駛、可再生能源等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)及延伸生態(tài)領(lǐng)域。GP上汽恒旭是上汽集團(tuán)的關(guān)聯(lián)投資平臺，而上汽既是寧德時代的客戶，也是寧德時代2020年定增的投資方之一。
兩個月后，今年4月，寧德時代再次聯(lián)合寧波問鼎認(rèn)繳出資設(shè)立了宜賓晨道新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。該基金認(rèn)繳出資總額34.01億元，投資領(lǐng)域包含電池原材料、動力電池系統(tǒng)解決方案、動力電池材料回收等。這一次的GP晨道資本，早在2018年已與寧德時代等合作成立宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司，投資建設(shè)電池級氫氧化鋰生產(chǎn)線。
然后是5月6月。先是5月24日，寧德時代參與投資博裕四期（廈門）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳出資3億元。認(rèn)繳比例為7.1%，此次涉及領(lǐng)域擴(kuò)大到了消費(fèi)品和零售、金融服務(wù)、醫(yī)療健康、以及科技、媒體、商業(yè)服務(wù)等。再是6月25日，參與投資山東綠色發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳出資金額1億元。這兩次的GP分別是博裕資本和中金資本，他們都是寧德時代上市前的投資者。
再是7月27日，寧德時代認(rèn)繳3億元與北京高瓴裕清投資管理有限公司等設(shè)立北京高瓴裕潤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。此次基金募集規(guī)模上限為35億元，擬投資于前沿科技、芯片、半導(dǎo)體、太陽能、電池、智能駕駛、AI技術(shù)、智能終端等科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。高瓴裕潤在2020年7月，以106億元參與到了寧德時代定增。此次寧德時代選擇高瓴裕潤作為GP，不僅僅是因?yàn)楦哧苍櫴侵袊芾硪?guī)模領(lǐng)先的知名PE，也是因?yàn)楦哧苍櫾谟部萍歼@一賽道的成績，一年投出100個VC項(xiàng)目，其中80個是硬科技。
從這前五次投資可知，有四家私募基金與電池材料、新能源產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。選擇的GP也是在此前有過合作的“老朋友”。
縱橫的投資布局
創(chuàng)投日報記者從天眼查上看到，目前寧德時代對外投資企業(yè)已有80家，僅今年已投資29家，這80家主要分布兩大領(lǐng)域，一是圍繞自身產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，縱向布局電池原材料等延伸產(chǎn)業(yè)鏈；一是橫向目前國家政策大力扶持和鼓勵的新興產(chǎn)業(yè)。
寧德時代成立于2011年12月，注冊資本為23億元。主要業(yè)務(wù)分為四大塊：動力電池系統(tǒng)、鋰電池材料、儲能系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)。
目前，國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)第一梯隊(duì)是寧德時代和比亞迪。與寧德時代相比，比亞迪由于還要兼顧汽車制造，目前只做磷酸鐵鋰電池底端市場，而寧德時代除了磷酸鐵鋰電池外，還同時涉足高端電池三元鋰的研發(fā)生產(chǎn)。于是趕上了2016年國家政策補(bǔ)貼高續(xù)航動力電池特別是三元鋰電池的風(fēng)口。寧德時代迅速拿下幾乎整個汽車行業(yè)的訂單。據(jù)悉，去年鋰電池行業(yè)的市場份額寧德時代達(dá)到48.06%，排在第二的比亞迪為14.91%。
2018年6月11日，寧德時代在深交所上市。今年5月，寧德時代市值首次突破一萬億元，超過中國農(nóng)業(yè)銀行，排名第5，目前A股市值破萬億的公司也就6家。
2020年下半年是新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)期，對鋰資源的巨大需求，導(dǎo)致碳酸鋰和氫氧化鋰的價格一直上漲，這對電池廠商來說是很大的成本壓力。寧德時代一邊在加速研究鈉電池，尋求新突破，用以避免上游主要原材料價格的大幅波動。一邊在投資布局上，加速進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。
在上游，加大對鋰、鈷、鎳資源的投入，參股天齊鋰業(yè)持股15%；4400萬元入股加拿大Neo Lithium鋰業(yè)公司，持股8%，成為該公司第三大股東。在中游，投資涉及到的環(huán)節(jié)包括：電池正負(fù)極、電解液、鋰電設(shè)備、動力電池等。下游的投資領(lǐng)域則有：儲能項(xiàng)目、動力電池回收、新能源項(xiàng)目等。
寧德時代還多次通過定增募集資金，直接投資擴(kuò)容產(chǎn)能。今年8月12日，寧德時代公告：擬非公開發(fā)行股票募資不超582億元，募集資金用于鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)等5個項(xiàng)目。其中，福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目擬使用募集資金152億元；廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期擬使用募集資金117億元。此前，寧德時代一共定向增發(fā)三次，去年7月18日，寧德時代非公開發(fā)行股票募資196.18億，其中高瓴資本出資約100億。
除了產(chǎn)業(yè)鏈的的縱向布局，橫向上，寧德時代則是進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，我國將大力推動實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。其中，廢舊動力電池循環(huán)利用行動是重點(diǎn)行動之一。
2021年7月7日，寧德時代全資成立了兩家新公司，成都金堂時代新材料科技有限公司和廈門時代新能源科技有限公司。這兩家公司涉及新材料科技和新能源科技。7月15日，寧德時代與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建“寧德時代-騰訊云AI聯(lián)合創(chuàng)新基地”，打造體系化全流程AI生產(chǎn)力，主要項(xiàng)目是碳達(dá)峰、碳中和可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)目前行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，新能源汽車行業(yè)的增速，對于動力電池行業(yè)未來發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。2016年到2020年底，新能源汽車滲透率從1%上升至接近6%，2021年前8個月滲透率已達(dá)到10.79%。寧德時代也加緊了和特斯拉的合作。2021年6月25日，寧德時代與特斯拉簽訂協(xié)議約定，寧德時代將在2022年1月至2025 年12月期間，向特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
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