天賜材料2021年業(yè)績暴增逾3倍 原材料上漲四季度利潤不及預(yù)期
時(shí)間:2022-03-23 11:38來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 作者:楊坪
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3月21日晚間，國內(nèi)電解液龍頭天賜材料發(fā)布了《2021年年度報(bào)告》，過去的一年時(shí)間里，公司迎來業(yè)績大爆發(fā)。
2022年，天賜材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為110.91億元，同比增長169.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為22.08億元，同比增長314.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為21.69億元，同比增長310.55%。
不過，這份亮眼的業(yè)績卻沒有引發(fā)投資者過多的情緒。3月22日，天賜材料股價(jià)微跌1.22%。
四季度業(yè)績不及預(yù)期
公開資料顯示，天賜材料主要有兩大主業(yè)，一是鋰離子電池材料行業(yè)方面。受益政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、市場成熟度等因素影響，鋰電產(chǎn)業(yè)2021年市場規(guī)模迎來持續(xù)快速增長，天賜材料把握機(jī)會(huì)，對(duì)內(nèi)部電解液和自產(chǎn)關(guān)鍵原料的產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)大及增產(chǎn)，大幅受益。
2021年全年，天賜材料共交付電解液超14.4萬噸，同比增長超過97.3%，市場份額進(jìn)一步提升。公司鋰離子電池材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較大增長速度，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入97.33億元，同比增長265.92%。據(jù)了解，公司鋰電材料行業(yè)產(chǎn)品上半年平均售價(jià)同比增長 21.82%，下半年平均售價(jià) 同比增長59.17%。
而另一大主業(yè)日化材料及特種化學(xué)品方面，受到行業(yè)景氣度走低以及大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲，整個(gè)化妝品市場相對(duì)低迷，2021年?duì)I業(yè)收入較上一年有所下降，為11.02億元，同比下降9.15%。2021年全年，天賜材料日化材料及特種化學(xué)品產(chǎn)量為9.72萬噸，該產(chǎn)品上半年平均售價(jià)同比下降 35.85%，下半年平均售價(jià)同比增長17.75%。
同期，天賜材料鋰電毛利率同比增加8.24個(gè)百分點(diǎn)；而日化材料及特種化學(xué)品毛利率則下降23.39個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，盡管在鋰電材料業(yè)務(wù)的支撐下，天賜材料業(yè)績增長突飛猛進(jìn)，但就四季度表現(xiàn)來看，其并沒有達(dá)到市場投資者的預(yù)期。
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，公司實(shí)現(xiàn)營收44.68億元，同比增長213.86%，環(huán)比增長52.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.55億元，同比增長4416%，但環(huán)比減少15.1%。
在此之前，曾有機(jī)構(gòu)預(yù)測天賜材料2022年整體業(yè)績約在23億以上，第四季度電解液業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)約7億元左右的業(yè)績。但在1月初公布2021年業(yè)績預(yù)告后，天賜材料股價(jià)便火速下跌，總市值也跌破千億。
對(duì)于業(yè)績不及預(yù)期的原因，天賜材料證券部人士對(duì)以投資者身份致電的記者指出，主要在于“（電解液）產(chǎn)品放量，外購原材料的比例上升，而新建的（六氟磷酸鋰）產(chǎn)能還沒有釋放出來”。
六氟磷酸鋰是電解液的重要原材料，是目前性能相對(duì)較好、使用量最多的電解質(zhì)，約占電解液總成本的43-45%。2021年以來，六氟磷酸鋰價(jià)格一路狂飆，公開數(shù)據(jù)顯示，2020年7月初，六氟磷酸鋰的市場均價(jià)為6.95萬元/噸。到了2021年1月初，六氟磷酸鋰的市場均價(jià)達(dá)到11.25萬元/噸，到了12月30日，六氟磷酸鋰的市場均價(jià)達(dá)到56.50萬元/噸。
作為電解液重要的生產(chǎn)商，為了實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，天賜材料已經(jīng)配套了布局電解液和磷酸鐵鋰關(guān)鍵原料的生產(chǎn)能力，包括六氟磷酸鋰、新型電解質(zhì)、添加劑、磷酸鐵以及鋰輝石精礦等。但進(jìn)入2021年以來，動(dòng)力電池行業(yè)供不應(yīng)求，天賜材料自產(chǎn)的六氟磷酸鋰不能滿足公司生產(chǎn)需求，因此加大了原材料的外購比例，從而導(dǎo)致成本上升，利潤承壓。
不過，前述證券部人士對(duì)記者指出，2022年1月，公司2萬噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能正式達(dá)產(chǎn)，“現(xiàn)在大概3.2萬噸產(chǎn)量。”
今年前兩月經(jīng)營業(yè)績增長2.6倍
值得一提的是，進(jìn)入2022年以來，隨著上游原材料穩(wěn)定擴(kuò)產(chǎn)，天賜材料業(yè)績持續(xù)走高。
今年3月初，天賜材料首次公布了2022年1至2月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)。經(jīng)核算，2022年前2個(gè)月公司實(shí)現(xiàn)營收約33億元，同比增長約260%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約8.6億元，同比增長約470%。
據(jù)悉，2021年一季度，天賜材料營收不過15.62億元，凈利潤則僅2.869億元。相較之下，2022年前2個(gè)月的收入約為去年一季度的2.11倍；凈利潤則是去年一季度的2.99倍，甚超過了2021年整個(gè)上半年凈利潤（7.83億元）。
目前，天賜材料已有140萬噸的產(chǎn)能規(guī)劃預(yù)期。公司已建成寧德、廣州、九江三大基地15萬噸電解液產(chǎn)能。此外，溧陽一期10萬噸、福鼎基地10萬噸、九江基地15萬噸、捷克一期2-3萬噸、南通20萬噸電解液項(xiàng)目（包含LIFSI、添加劑產(chǎn)能）、四川基地30萬噸陸續(xù)在建；已公告將新增肇慶20萬噸電解液項(xiàng)目。
在六氟磷酸鋰自供方面，天賜材料也制定了相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃匹配。據(jù)光大證券測算，2021年以來，天賜材料已規(guī)劃了70萬噸/年電解液產(chǎn)能。公司現(xiàn)有折固六氟產(chǎn)能3.2萬噸/年，規(guī)劃及在建的液體六氟產(chǎn)能44萬噸/年，在未來兩年內(nèi)逐步投產(chǎn)。
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