鋰電正極有多景氣？這家公司一季度利潤頂去年八成

時(shí)間:2022-04-25 10:52來源:財(cái)聯(lián)社 作者:綜合報(bào)道
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       4月24日，振華新材公布一季度報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營收25.79億元，同比增長161.4%，環(huán)比增長30.85%；歸母凈利潤3.42億元，同比增長345.35%，環(huán)比增長125.12%；營收、凈利潤雙雙續(xù)創(chuàng)新高。基本每股收益0.77元。
 
       值得注意的是，振華新材去年全年?duì)I收55.15億元，歸母凈利潤4.13億元——這也意味著，今年僅僅第一季度，公司營收已接近去年全年一半，凈利潤占去年全年80%有余。
 
       另外，公司Q1毛利率達(dá)19.05%，環(huán)比上升4.46個(gè)百分點(diǎn)，同比增長3.76個(gè)百分點(diǎn)。
 
       在一季報(bào)中，振華新材表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L主要得益于幾大因素：
 
       （1）需求增長、原材料漲價(jià)下，產(chǎn)品迎來量?jī)r(jià)齊升，毛利率上升；（2）高鎳三元材料銷售收入同比大增，其中高鎳8系NCM三元材料收入同比增長271%；（3）產(chǎn)能利用率保持高位，規(guī)模效應(yīng)帶來降本增效。
 
       需求高增下，公司也在持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)充進(jìn)程。
 
       目前公司產(chǎn)能共計(jì)5萬噸，其中義龍公司4萬噸、貴陽公司1萬噸。振華新材透露，計(jì)劃對(duì)貴陽現(xiàn)有的沙文一期、沙文二期進(jìn)行技改，新增部分產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年年底公司產(chǎn)能較去年將有明顯增長。
 
       同時(shí)，近年單晶三元材料滲透率逐步提升，振華新材去年大單晶市占率達(dá)23%居首，國泰君安認(rèn)為，隨著三元市場(chǎng)單晶逐步導(dǎo)入，公司有望迎來需求增量。另一方面，鋰鹽價(jià)格高企推動(dòng)鈉離子電池行業(yè)進(jìn)展加速，振華新材同樣也在推進(jìn)相關(guān)研發(fā)布局。
 
       正極材料廠商向高毛利邁進(jìn) 業(yè)績(jī)同比倍增成行業(yè)“及格線”
 
       截至目前，多家鋰電池正極材料廠已公布/預(yù)告一季度業(yè)績(jī)，包括德方納米、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、容百科技、貝特瑞。
 
       總體上，“業(yè)績(jī)同比增速都超過一倍”是上述廠商的一致特點(diǎn)，其中，德方納米增幅超過14倍。值得一提的是，除振華新材之外，德方納米Q1凈利潤也同樣逼近去年全年表現(xiàn)，為2021年凈利潤的95%有余。
       基本各家廠商都在公告中提及，訂單需求保持“高速增長態(tài)勢(shì)”，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)降本增效。其中，當(dāng)升科技也提及，公司第三代高鎳及超高鎳等新產(chǎn)品穩(wěn)步放量。
 
       就在4月24日同日，當(dāng)升科技公告再獲正極材料訂單，公司與力神電池簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議（2022-2028年）》，后者承諾采購總量不低于10萬噸鋰電正極材料，具體以每年的采購合同為準(zhǔn)。
 
       另一方面，正極材料廠商毛利率也迎來大幅攀升。除上文提及的振華新材之外，業(yè)績(jī)?cè)龇I(lǐng)先的德方納米Q1毛利率環(huán)比提升5.93個(gè)百分點(diǎn)，同比更是近乎翻倍。
 
       從中也可以看出，即便在上游原材料價(jià)格飆升的情況下，大多數(shù)正極材料廠商也得以隨之調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，向下游傳導(dǎo)成本壓力。
       隨著新能源汽車保有量增長，鋰電池正極材料產(chǎn)銷增速可觀。莫尼塔投資指出，未來磷酸鐵鋰需求空間打開，三元正極高鎳化趨勢(shì)明確，龍頭企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，搶占高端前驅(qū)體市場(chǎng)份額。
 
       不過，如今正極材料新進(jìn)入者眾多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國布局磷酸鐵鋰的上市公司已超過25家，而今年邁入產(chǎn)能投產(chǎn)高峰。東方財(cái)富證券推算，2022年，主流三元正極計(jì)劃產(chǎn)能增速可達(dá)75%，主流鐵鋰正極計(jì)劃產(chǎn)能增速高達(dá)135%。
 
       整體激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)步伐下，未來行業(yè)是否會(huì)陷入供不應(yīng)求也成為市場(chǎng)關(guān)注的一大焦點(diǎn)。
 
       對(duì)此，龍頭德方納米在接受調(diào)研時(shí)表示，新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)前景廣闊，目前市場(chǎng)仍有較大供應(yīng)缺口；公司將結(jié)合下游客戶需求、市場(chǎng)供應(yīng)情況，審慎擴(kuò)大產(chǎn)能。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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