奔馳供應(yīng)商又有大動作！孚能科技進(jìn)軍儲能賽道
時間:2022-09-18 11:18來源:中國基金報 作者:文夕
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一直專注于三元軟包電池的孚能科技（688567）也耐不住寂寞。
9月16日，這家奔馳動力電池供應(yīng)商一紙公告正式宣布進(jìn)軍儲能賽道。公告顯示，孚能科技擬投資建設(shè)“24GWh磷酸鐵鋰電池項目”，建設(shè)周期為36個月。不過，孚能科技并未透露投資金額，僅表示投資金額較大。
由于上游原材料碳酸鋰價格一路飆升，儲能賽道成本傳導(dǎo)并未如動力電池一般順暢。今年上半年包括寧德時代和國軒高科等電池廠商儲能板塊盈利能力均不太理想。在這一背景下，孚能科技選擇加入這一賽道搏殺，與儲能招標(biāo)高潮或?qū)砼R不無關(guān)系。
借道磷酸鐵鋰切入儲能
孚能科技公告顯示，公司擬與云南滇中新區(qū)管理委員會、安寧市人民政府簽訂《投資協(xié)議》，擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項目”。據(jù)了解，項目分為兩期，一期、二期均為建設(shè)年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，將主要應(yīng)用于儲能領(lǐng)域。項目建設(shè)期預(yù)計36個月。
孚能科技方面并未透露投資金額，僅表示預(yù)計項目投資金額較大，資金來源包括但不限于自有資金、銀行借款、股權(quán)融資等。
單從孚能科技這24GWh的產(chǎn)能來看，規(guī)模并不小。寧德時代中報披露，2022年上半年全國儲能鋰電池產(chǎn)量為32GWh，同比增長113.3%。今年以來，包括寧德時代、鵬輝能源、國軒高科等頭部玩家也已競相在儲能賽道上擴(kuò)產(chǎn)。
孚能科技也“不甘寂寞”，早在2021年和2022年3月就先后兩次中標(biāo)中國鐵塔換電電池項目，供應(yīng)的產(chǎn)品均為磷酸鐵鋰電池組。該公司在近期機(jī)構(gòu)交流中也表示，儲能方面已持續(xù)接到訂單，建廠規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)中，實驗室也在推進(jìn)儲能產(chǎn)品的升級。
而且，對于儲能賽道，孚能科技也有一定傾向性。公司方面表示，目前更多傾向于大儲，首先因為公司在落地產(chǎn)能時會同時與政府合作儲能方面項目，其次公司股東中國國新有較多央企資源，故在推進(jìn)業(yè)務(wù)時具備更多優(yōu)勢。
相比于磷酸鐵鋰路線，孚能科技過去一直專注于鋰電池的三元鋰路線。此次宣布投建磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，意味著孚能科技已經(jīng)“借道”這一技術(shù)路線正式進(jìn)軍儲能領(lǐng)域。
三元鋰電池被排除
不過，投建磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，更多是自上而下的選擇。
6月29日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于征求《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》意見的函，征求意見稿在“2.12 防止電化學(xué)儲能電站火災(zāi)事故”中的相關(guān)要求提及，“中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池；選用梯次利用動力電池時，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評估。” 換言之，三元鋰電池是被排除在中大型儲能電站之外。
在動力電池方面，孚能科技一直是國內(nèi)三元軟包電池龍頭，也是目前國內(nèi)前十大動力電池廠商中唯一一家仍堅持在三元軟包路線廠商。今年1-8月，孚能科技以3.17 GWh的裝車量，位列國內(nèi)動力電池企業(yè)第九位，市場份額1.95%。
資料顯示，早在2014年孚能科技就已經(jīng)與戴姆勒集團(tuán)展開合作，共同研發(fā)和共同享有領(lǐng)先未來的電池技術(shù)。在2018年11月，孚能科技擊敗了多家全球一線電池供應(yīng)商對手，與戴姆勒簽訂了2021-2027年的動力電池供貨合同，當(dāng)時約定動力電池總規(guī)模高達(dá)170GWh。
高鋰鹽價格反噬利潤
不過，不同于動力電池賽道早已進(jìn)入白熱化“搏殺”階段，儲能賽道仍處于爆發(fā)前期。
廣發(fā)證券一份研報顯示，國內(nèi)上半年大型儲能招標(biāo)超預(yù)期，高成長性有望貫穿“十四五”。事實上從招標(biāo)量看，2021年國內(nèi)大型儲能EPC與設(shè)備共招標(biāo)的容量達(dá)、10.1GWh，其中下半年招標(biāo)為8.34GWh。而2022年1-8月累計招標(biāo)27.70GWh，已達(dá)到去年全年的273.45%，同比提升496.17%。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下半年作為招標(biāo)旺季，國內(nèi)大型儲能項目招標(biāo)量有望持續(xù)超預(yù)期。從中標(biāo)價格看，目前儲能EPC 均價在1.6-2.5 元/Wh 左右，成本上漲疊加安全性要求提高，新型儲能招標(biāo)價格也會觸底反彈。
只不過，今年上半年，包括寧德時代在內(nèi)的巨頭在儲能板塊中遭遇尷尬局面。今年中報顯示，寧德時代儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了超127億營收，同比增長達(dá)171.41%，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)占到該公司上半年總收入的11%。不過，儲能業(yè)務(wù)毛利率驟降至6.43%，同比下滑近30個百分點。國軒高科上半年財報也首次披露了儲能電池業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，期內(nèi)實現(xiàn)營收12.79億元，占總營業(yè)收入14.8%，但毛利率僅有10.24%，整體上拖累了公司毛利率水平。
對此，寧德時代方面表示，儲能和動力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲能價格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對成本變動較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。與動力電池趨勢類似，預(yù)計接下來毛利率會有所改善。
正如寧德時代方面所言，成本上漲是不容忽視的因素。近期，電池級碳酸鋰價格重新回到50萬元/噸高位。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，至9月15日，國內(nèi)電池級碳酸鋰市場均價已來到51萬元/噸。
孚能科技方面也認(rèn)為，目前碳酸鋰的供需關(guān)系比較緊張，明年也看不到可以大幅改正的跡象，所以碳酸鋰供需關(guān)系緊張局面會持續(xù)。但該公司管理層同時認(rèn)為，明年可能會有兩個重要變化，一是澳洲和南美的礦企開始出貨，二是其他產(chǎn)品逐漸投入市場，如鈉離子電池。“這些因素雖然短期內(nèi)在量上面不會改變碳酸鋰的供需，但在市場情緒方面會給公司帶來有利影響。”
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