歐洲動力電池“全村的希望”， 錯失寶馬百億大單
時間:2023-10-23 10:33來源:創業邦 作者:潘磊
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這家企業正是電池獨角獸Northvolt。
兩名特斯拉前高管2016年創辦了Northvolt，隨后在大約7年時間內完成8輪融資，并從包括高盛、大眾汽車、ABB在內的投資者處籌集了82.6億美元。
這家估值超過200億美元的公司已經成為事實上的“歐洲動力電池國家隊”——8月中旬生效的歐盟《新電池法》強化了這一角色。
甚至早在兩年前，寶馬就和Northvolt簽訂了價值20億歐元（約21億美元，當前匯率）的動力電池長期供貨合同。
據稱這能減少歐洲車企對亞洲電池供應商的“依賴”。
但近日的消息卻顯示，這一次寶馬拋出的價值960億人民幣（按每瓦時0.6元價格計算，約合131億美元）的電池大單，卻跟Northvolt無緣。
據稱來自中國的蜂巢能源、寧德時代分食了這塊肥肉。
產能可能是Northvolt錯失寶馬訂單的一個潛在因素。
直到2022年5月，Northvolt才向一個未披露名字的汽車制造商提供了電池產品，成為第一個實現商業交付的歐洲電池公司。
這次交付的規模同樣沒有披露。
該公司的計劃是到2030年，在歐洲動力電池市場占據約25%份額（150GWh）。
迄今為止，Northvolt沒有公開過電池裝機數據。
包括SNE Research在內的行業機構，發布的電池裝機榜單中也從未出現Northvolt的名字。
跟寧德時代、比亞迪等浸淫電池超過20年的巨頭級玩家相比，Northvolt想要打出的本土化和“綠色電池”優勢，還沒有兌現成市場競爭力。
綠色電池成為救星？
基于現實，寶馬也很難在一樁迫在眉睫的交易中選擇Northvolt。
今年上半年，寶馬純電動車銷量達4.49萬臺，同比增長283%。
寶馬自己也預見了電動車銷量爆發的趨勢，并于今年初把電芯采購量從原計劃的120億歐元（約合127億美元），增加至超過200億歐元（約211億美元）。
寶馬的采購量達到了160GWh，這已經超出了Northvolt到2030年150GWh的規劃產能。
技術是另一個大問題——甚至Northvolt剛成立時就被一位車企高管質疑，稱其會被中國電池制造商“生吞活剝”。
但還是有車企給了Northvolt機會。
2018年初，Northvolt才在來自日本的“外部合作伙伴”幫助下，制造出了第一個“測試電池”。
當時這家公司的全部員工只有100多人。
同期的寧德時代，研發技術人員為4217人，其中光是博士就有112人（2018年報數據）。
發展到現在，Northvolt有5500多名員工，不過寧德時代的研發技術人員也已經膨脹到了 17998 人，博士和碩士加起來也有3255人（2023半年報數據）。
比亞迪和寧德時代甚至還布局了鋰礦。
因為開采一個新礦山需要5-25年，沒有多少歐洲企業愿意投資這種項目。
但在Northvolt創始人的彼得·卡爾森（Peter Carlsson）看來，這都不是問題。
彼得·卡爾森（Peter Carlsson）
他認為（當前）動力電池生產會造成大量碳排放。
所以他的公司解決了這個難題——通過水電等可再生能源生產電池，同時推進電池回收業務，Northvolt得以生產出世界上最環保、（生產過程中）二氧化碳排放量最少的鋰電池。
Northvolt在瑞典和北美的生產基地，都設在水電資源豐富的地區。
在大眾汽車集團2021年的Power Day（電力日）上，彼得·卡爾森表示Northvolt的一家工廠甚至會把融化的雪水收集來，為工廠發電。
彼得·卡爾森相信，在歐盟《新電池法》對電池碳足跡嚴格要求的情況下，他生產的“綠色電池”更有優勢。
這地確讓一些車企印象深刻。
但一位汽車制造商客戶表示，“對車企來說真正關心的是：我什么時候能拿到電池？”
彼得·卡爾森也承認，客戶對電池短缺的不耐煩情緒已經加劇，因此2023年對歐洲最大的工業初創企業來說是決定性的一年，“今年將是對我們的重大考驗”。
規模難抵競爭對手
“我們的電價只有中國工業用電的五分之一。”彼得·卡爾森說。
他想向車企和投資者傳達的信息是，Northvolt能把綠色和成本統一起來——車企當然歡迎環保，同時也對成本更敏感。
目前動力電池在電動車的成本中占到40%左右，車企并不希望這一比例繼續上升。
但在Northvolt的產品只是小批量出貨、難以實現規模效應的情況下，其在電價方面的單一成本優勢難以體現到最終的電池產品中。
根據Northvolt官網提供的信息，目前其在瑞典有4家工廠（3家電池工廠和1家材料工廠），不過其中只有“Northvolt labs”和“Northvolt Ett”小批量投產。
位于波蘭的工廠出貨了儲能系統，德國工廠2025年投產。
今年9月份，Northvolt又在加拿大安大略省規劃了一個超級工廠，設計年產能60GWh。
僅從這些工廠規劃的時間節點看，2025年才會達到出貨高峰，屆時僅德國工廠和位于瑞典的一家工廠能釋放大約110GWh的產能。
不過中國人也沒閑著。
寧德時代、遠景動力、蜂巢能源、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等均在歐洲設立了工廠。
不完全統計，這些電池廠商在歐洲的規劃產能超過300GWh，其中有些已經投產。
今年年初，寧德時代在德國阿恩施塔特啟動了一家投資18億歐元的電池工廠。
根據SNE Research的數據，2022年中國電池廠商在歐洲的動力電池裝機占比達到了34%。
另外，寧德時代、中創新航、蜂巢能源、遠景動力等頭部電池企業，也在布局“零碳工廠”——從上游采礦，到正負極材料，再到最后的回收利用等，從全產業鏈角度為碳足跡和數字護照做好準備。
“全村的希望”
有多個數據來源顯示，Northvolt獲得了來自大眾、寶馬、沃爾沃等歐洲車企處超過550億美元的電池訂單。
在這其中，包括來自大眾汽車一份為期10年、價值140億美元的訂單。
融資方面，Northvolt也得到了前所未有的支持。
根據睿獸分析的數據，除了大眾汽車連續投了4輪之外（至少2輪領投），Northvolt還獲得了高盛、Baillie Gifford、宜家、ABB、西門子，以及類似于歐洲多個養老基金的投資（ATP、AMF等）。
今年年初，據稱Northvolt的估值就達到了200億美元，并計劃在2024年尋求上市。
Northvolt還從“歐洲電池聯盟”（EBA，European Battery Alliance）處申請補貼，瑞典也有地方政府提供補貼。
看上去，整個歐洲都在押注Northvolt。
這可能與歐洲車企曾經普遍遭遇電池供應困境有關。
2020年，動力電池短缺一度導致奧迪、捷豹路虎、奔馳等多家車企的多款車型被迫減產。
但還有產業競爭方面的原因。
歐盟能源機構發言人曾表示，電池方面歐洲已經落后了，“在更大電池缺口來臨前，全歐洲必須在供應鏈上合作并建立歐洲本土的電池企業”。
Northvolt承擔了歐洲電池行業對抗亞洲對手的使命。
彼得·卡爾森說，他并不擔心Northvolt起步較晚。
這位曾經在索尼愛立信工作十多年的創始人表示，索尼愛立信和諾基亞在手機領域的競爭驚心動魄，但最終一家來自硅谷的公司（蘋果）奪走了一切。
但尷尬的是，Northvolt不得不從中國供應商處獲得幫助。
比如與星源材質合作，以獲得鋰電池隔膜，向新宙邦采購電解液，購買天齊鋰業的氫氧化鋰，并和先導智能開展產線合作，等等。
這讓Northvolt更像是一個電池集成方案供應商，并沒有展現出蘋果推出觸摸屏智能手機那種劃時代級別的創新。
而且也難以讓外界相信，Northvolt能在“綠色”的同時還能實現低成本。
“鋰金屬”電池也許是Northvolt的一張牌。
這種電池技術來自于一筆收購——Northvolt于2021年3月收購美國初創電池公司Cuberg，后者據稱能夠把電池能量密度提升到380 Wh/kg（目前主流電池能量密度為200 Wh/kg左右）。
但這目前屬于實驗室數據。
寧德時代已經搞出“凝聚態電池”,單體能量密度高達500Wh/kg。
豐田也為固態電池商用規劃了時間表（最早2027年）。
這些都削弱了Northvolt在技術上“彎道超車”的期待。
歐盟《新電池法》也許能為Northvolt提供某種保護——到目前為止，后者依然是一個被刻意放在冠軍位置上的孩子。
彼得·卡爾森對美國的《通貨膨脹削減法案》和歐盟的相關政策大加贊賞，稱其確保了與中國的電池競賽“有一個更加公平的競爭環境”。
不過對于一個公司來說，他仍需要向客戶提供足夠的價值——失去寶馬的巨額訂單是一個不祥的預兆。
另外投資者的熱情也有所消退。
今年年初的消息是，Northvolt計劃以超200億美元估值，向投資者尋求新一輪金額達到50億美元的融資，但8月份完成的一輪融資金額為12億美元，投資者包括黑石集團、加拿大養老基金等機構。
值得一提的是，Northvolt最為重要的投資者大眾汽車，已經連續缺席最近兩輪融資。
大眾在電池領域屬于多頭下注，包括控股中國的國軒高科，同時也投資固體電池初創公司。
這或許意味著，大眾在電池領域尋找更多可能性，而不是孤注一擲地設定被“保護”得最好的那一個最終能夠勝出。
(責任編輯：子蕊)
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