隨著去年美國(guó)《通脹削減法案》的頒布,中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)
電池市場(chǎng)的難度開(kāi)始增加。企業(yè)們正在尋找新的途徑進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)彭博社報(bào)道,中國(guó)企業(yè)正在排隊(duì)投資韓國(guó)電池行業(yè),因?yàn)樗麄兿M麑⑵渥鳛檫M(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的渠道,從而破壞拜登政府限制中國(guó)參與電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的努力。
據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去四個(gè)月間,中國(guó)企業(yè)及其韓國(guó)合作伙伴已宣布投資約5.1萬(wàn)億韓元(約合282.6億元人民幣),在韓國(guó)建設(shè)五家新電池工廠。
中國(guó)企業(yè)加速進(jìn)軍韓國(guó)電池市場(chǎng)
7月23日,容百科技發(fā)布公告稱(chēng),公司收到韓國(guó)政府新萬(wàn)金開(kāi)發(fā)廳簽發(fā)的獲準(zhǔn)通知,在目前年產(chǎn)2萬(wàn)噸正極材料的韓國(guó)工廠基礎(chǔ)上,同意公司在新萬(wàn)金國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸三元前驅(qū)體(一種形成正極材料的原料)及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地。該公司表示:“公司韓國(guó)基地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合IRA中關(guān)鍵礦產(chǎn)的相關(guān)要求,出口到歐洲和美國(guó)市場(chǎng)時(shí)可享受關(guān)稅政策的優(yōu)惠,有助于加速導(dǎo)入北美、日韓和歐洲等國(guó)家和地區(qū)的下游客戶(hù)。”
6月,中偉股份與浦項(xiàng)控股集團(tuán)在韓國(guó)首爾舉行簽約儀式,就鎳精煉和前驅(qū)體業(yè)務(wù)簽訂合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將在浦項(xiàng)永吉門(mén)4號(hào)工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)建設(shè)鎳精煉和前驅(qū)體項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約1.5萬(wàn)億韓元(約合83.1億元人民幣),將建設(shè)生產(chǎn)5萬(wàn)金噸電池級(jí)硫酸鎳和11萬(wàn)噸前驅(qū)體材料,可滿足超過(guò)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)電池裝置需求。
道氏技術(shù)6月6日晚發(fā)布公告,近日公司與韓國(guó)KH能源有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)》。雙方將各自出資100萬(wàn)元人民幣設(shè)立合資公司,共同在韓國(guó)開(kāi)展新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
5月4日,華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱(chēng),浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與POSCO FUTURE M、慶尚北道及浦項(xiàng)市地方政府簽訂了《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定,公司與POSCO FUTURE M擬在韓國(guó)浦項(xiàng)藍(lán)谷國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)投資設(shè)立電池材料硫酸鎳精煉及前驅(qū)體生產(chǎn)工廠。
4月19日,LG化學(xué)與華友鈷業(yè)與新萬(wàn)金開(kāi)發(fā)廳、全羅北道、群山市、韓國(guó)農(nóng)漁村公社等有關(guān)機(jī)關(guān)簽署前驅(qū)體材料工廠投資諒解備忘錄。兩家公司為推動(dòng)新成立的合資企業(yè),計(jì)劃到2028年在新萬(wàn)金產(chǎn)業(yè)園投資1.2萬(wàn)億韓元(約合66.48億元人民幣)。該項(xiàng)目計(jì)劃今年開(kāi)工建設(shè),到2026年先建成5萬(wàn)噸規(guī)模化生產(chǎn)體系,二期擴(kuò)建5萬(wàn)噸生產(chǎn)裝置,年產(chǎn)10萬(wàn)噸前驅(qū)體材料。10萬(wàn)噸前驅(qū)體材料可供生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。
3月23-24日,格林美攜手韓國(guó)SK On、ECOPRO在韓國(guó)投資設(shè)立前驅(qū)體合資公司,計(jì)劃投資1.21萬(wàn)億韓元(約合67.03億元人民幣),在韓國(guó)全羅北道新萬(wàn)金國(guó)家產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)二次動(dòng)力電池用新一代超高鎳多元前驅(qū)體(PCAM)制造工廠以及配套的鎳鈷錳原料體系,一期計(jì)劃建設(shè)43000噸超高鎳前驅(qū)體項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品將出口北美市場(chǎng)。
意在薅美國(guó)“羊毛”?
眾所周知,中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)著全球電池和電池材料供應(yīng)鏈,國(guó)際研究機(jī)構(gòu)SNE Reserch數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月全球裝車(chē)量前十的企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占了6家,其余為3家韓國(guó)企業(yè)和1家日本企業(yè)。
為了減少美國(guó)制造業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴(lài),2022年8月16日,美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《通貨膨脹削減法案》(IRA)。2022年9月,該法案正式成為立法。2023年4月17日,美國(guó)政府發(fā)布了《通貨膨脹削減法案》細(xì)則,公布了可以獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車(chē)名單。
法案細(xì)則明確要求,美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的
電動(dòng)車(chē),若想獲得7500美元(約合5.38萬(wàn)元人民幣)的全額補(bǔ)貼,新車(chē)必須在北美進(jìn)行總裝,電池中40%的關(guān)鍵材料必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的20個(gè)國(guó)家之一。
到2024年,這一比例將增加到50%,并以每年10%的速度增長(zhǎng),直到2027年,屆時(shí)80%的材料必須來(lái)自美國(guó)或與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家。
而韓國(guó)與美國(guó)之間簽署有《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》,在韓國(guó)生產(chǎn)、隨后安裝制造在美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)上的電池可能有資格獲得聯(lián)邦稅收抵免。有觀點(diǎn)認(rèn)為,這是中國(guó)企業(yè)加大對(duì)韓國(guó)電池領(lǐng)域投資的一大原因。
據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道,中國(guó)電池企業(yè)為拓展海外市場(chǎng)正在擴(kuò)大對(duì)韓投資。韓國(guó)政府相關(guān)官員則表示,還有更多類(lèi)似合資項(xiàng)目正在協(xié)商中。
“中國(guó)和韓國(guó)需要彼此”,韓國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)官員李明奎說(shuō)。不少韓國(guó)電池制造商認(rèn)為,一些電池原材料能在韓國(guó)制造,意味著韓國(guó)將有一個(gè)更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。
中韓兩國(guó)都希望利用韓國(guó)與美國(guó)簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定達(dá)成合作項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)雙贏。
對(duì)于美國(guó)是否會(huì)限制韓中聯(lián)合制造的車(chē)用電池,韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research副總裁表示,當(dāng)前美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈無(wú)法完全將中國(guó)排除在外,如果禁止韓中在這方面進(jìn)行合作的話,美國(guó)也將處于無(wú)法制造電動(dòng)汽車(chē)的境地。
韓國(guó)三大電池生產(chǎn)商的最新動(dòng)向
據(jù)外媒此前報(bào)道,韓國(guó)政府估計(jì),得益于美國(guó)《通貨膨脹削減法案》規(guī)定的稅收抵免政策,到今年年底,韓國(guó)三大電池制造商的累計(jì)訂單積壓量預(yù)計(jì)將達(dá)到1000萬(wàn)億韓元(約合5.54萬(wàn)億元人民幣)。
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部和電池業(yè)界透露,截止到2022年末,LG新能源、三星SDI、SK on等3家公司的未完成訂單總額為775萬(wàn)億韓元(約合4.29萬(wàn)億元人民幣)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),LG新能源的訂單積壓量最大,其次是SK on和三星SDI。LG新能源在年初的業(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示,已經(jīng)獲得了385萬(wàn)億韓元(約合2.13萬(wàn)億元人民幣)的訂單。
電池聯(lián)盟注意到,近期3家企業(yè)都有公布最新業(yè)績(jī)或在電池領(lǐng)域的最新消息:
LG新能源第二季度的綜合收入為8.774萬(wàn)億韓元(約合485.98億元人民幣),以0.3%的增長(zhǎng)率再次刷新了上季度達(dá)成的史上最高季度記錄,同比增長(zhǎng)達(dá)73%。其第二季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4610億韓元(約合25.53億元人民幣),比上一季度減少27%,比去年同期增加136%。這一數(shù)字包括預(yù)估的IRA稅收抵免金額1109億韓元,比本月初公布的初步收益預(yù)估降低了約1500億韓元(約合8.31億元人民幣)。該公司表示:“除了一次性成本外,原材料庫(kù)存消耗滯后導(dǎo)致的金屬成本增加也影響了我們的利潤(rùn)。”
LG新能源上半年銷(xiāo)售額達(dá)17.5萬(wàn)億韓元(約合969.31億元人民幣),同比增長(zhǎng)86%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.1萬(wàn)億韓元(約合60.92億元人民幣),同比增長(zhǎng)140%。
在披露上半年財(cái)報(bào)的同時(shí),LG新能源還將2023年的收入增速目標(biāo)調(diào)整為30%左右,較今年初宣布的25%-30%的增長(zhǎng)目標(biāo)有所提升。
三星SDI在韓國(guó)、中國(guó)、馬來(lái)西亞、匈牙利均設(shè)有電動(dòng)汽車(chē)電池廠。據(jù)外媒報(bào)道,其將在歐洲生產(chǎn)46120電池(直徑46mm,長(zhǎng)度120mm)。目前,該公司正在與多家汽車(chē)制造商就2027年量產(chǎn)全固態(tài)電池進(jìn)行談判。
業(yè)績(jī)方面,三星SDI第二季度凈利潤(rùn)4858億韓元(約合26.91億元人民幣),同比增長(zhǎng)18.7%;營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)23.2%,達(dá)到5.84萬(wàn)億韓元(約合323.47億元人民幣)。分析師對(duì)公司凈利潤(rùn)的平均預(yù)估為4417億韓元(約合24.46億元人民幣),公司凈利潤(rùn)表現(xiàn)超出預(yù)期。
SK On日前宣布,公司將向其美國(guó)子公司SK Battery America提供約2萬(wàn)億韓元(約合110.77億元人民幣)貸款,后者計(jì)劃利用這筆資金為Blue Oval SK在美國(guó)建造一家電池工廠。Blue Oval SK是SK On與福特的動(dòng)力電池合資公司。
總之,當(dāng)前全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,雖然目前中國(guó)和韓國(guó)的地位暫時(shí)還無(wú)法被美國(guó)等取代,但也不能放松警惕,仍要繼續(xù)努力擴(kuò)大產(chǎn)能、研究新技術(shù)等。
有韓國(guó)分析師認(rèn)為,與中國(guó)企業(yè)合作,韓國(guó)可能面臨美國(guó)隨時(shí)可能取消合資企業(yè)享受任何IRA稅收優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)。但至少在一段時(shí)間內(nèi),韓國(guó)仍能保持與中國(guó)的合作關(guān)系。
(責(zé)任編輯:子蕊)