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鋰電池在新能源動力、儲能及消費領域都呈穩步提升態勢，增長勢頭強勁。

GGII統計數據顯示，我國鋰電池出貨量總體持續增長，其中2021年以來增速顯著提升；2022年我國鋰電池合計出貨655GWh，同比增長100.3%，連續兩年實現翻倍增長。

雙碳大背景下政策鼓勵儲能行業發展、鋰電池成本下降，以及我國新能源行業發展成效顯著，多因素導致儲能鋰電池需求占比大幅提升，2022年儲能鋰電池占比大幅提升至19.8%。

工信部在前不久召開的吹風會上表示，我國鋰電產業生態已具備一定全球競爭優勢，已經建成全世界最完備的上中下游和后市場為一體的大宗產業鏈條，正負極材料、電解液、隔膜等關鍵主材全球出貨量高達70%以上。

據了解，鋰電池的組成部件包括正極、負極、電解液、隔膜、外殼、電池管理系統（BMS）等材料和結構，它們共同完成鋰電池的釋電和儲能工作。在如此龐大的產業規模下，鋰電池的每一個主材行業都具有強大的生命力。

今天我們主要來聊一聊鋰電池組成部件中的隔膜產業。

隔膜是鋰離子電池關鍵的內層組件之一，廣泛應用于新能源汽車、消費類電子產品、儲能等領域。隔膜位于電池內部正負極之間，主要作用是使電池的正、負極分隔開來，防止兩極接觸而短路，同時具有使電解質離子通過的功能。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環次數及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池綜合性能具有重要作用。

作為鋰電池的核心組件，產品性能要求嚴格，具有較高的技術壁壘，所以電池廠商對選擇和更換隔膜供應商相當慎重，認證時間較長，且認證后不易更換供應商，合作關系穩定。隨著中國龍頭企業產能規模逐步擴大、與國外一線鋰電池廠商合作的進一步深化，中國鋰電池隔膜出貨規模將持續增長，鋰電池隔膜市場處于高速發展階段。

鋰離子電池隔膜產業鏈上游主要為聚丙烯、聚乙烯及添加劑原材料。

聚丙烯、聚乙烯作為產量豐富、用途廣泛的通用塑料，年產能處于穩定增長中，2021年中國聚丙烯增加規模330萬噸，聚乙烯全年新增產能410萬噸/年。添加劑是為塑料改善性能添加的化合物，聚丙烯、聚乙烯及添加劑所處的石化行業代表企業為中國石油、中國石化、中國神華等。

產業鏈上游包括隔膜生產設備，是鋰離子電池隔膜產能擴張的重要制約因素，隔膜企業與設備廠商共同設計定制生產設備，先進產能被主流隔膜企業綁定。目前，鋰離子電池隔膜的核心制造設備的代表企業如日本制剛所、德國布魯克納、法國ESOPP等，而我國鋰離子電池隔膜的核心制造設備依賴海外進口，

產業鏈中游為鋰離子電池隔膜。

2021年以來鋰離子電池需求強勁，疊加產品結構改善、良品率提升，規模效應與原材料國產化帶來成本下行，鋰離子電池隔膜上市公司業績普遍實現高增長，行業競爭日趨激烈。頭部廠商的市場占有率穩步提升，2021年鋰離子電池隔膜行業CR10的市場份額已提升至90%以上，代表企業有恩捷股份、星源材質、中材科技等。

產業鏈下游為鋰離子電池。

隨著5G技術的商用化加快，活躍的物聯網設備數量增加，新能源汽車銷量攀升，電池儲能裝機規模逐年上漲，鋰離子電池未來在消費、動力與儲能領域的市場需求將持續擴大，2022年中國動力鋰離子電池累計產量545.9GWh，累計同比增長148.5%，全球儲能鋰離子電池裝機規模由2017年的2.7GW增長至2021年的19.9GW，代表企業有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等。

總之，鋰離子電池隔膜產業鏈上游原材料供應充分，但生產設備進口依賴度較高，海外優質設備的獲取能力關系到企業的產能擴張速度，設備的調試能力關系到企業的產品良率與產品質量，是產業鏈環節發展的堵點。

核心價值環節主要在于中游的隔膜與下游的鋰離子電池，盈利能力較強，增長速度較快，下游鋰離子電池在消費、電子、儲能各領域的廣泛應用將有力促動中游隔膜的市場需求。

從需求口徑測算，當前中國鋰離子電池隔膜市場規模呈高速增長態勢，預計2027年需求總量有望突破1100億m2，2022-2027年需求量年均復合增長率為52.5%，上升潛力巨大。