中葡股份27億跨界收購 中信國安“鋰業”資產平臺露面
時間:2017-10-11 09:41來源:21世紀經濟報道 作者:何曉晴
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停牌三個月后，中葡股份（600084.SH）10月9日晚間公布了重組預案。中葡股份公告稱，公司擬向控股股東下屬企業青海國安以6.71元/股非公開發行股份的方式購買其持有的國安鋰業100%股權。本次交易作價27.08億元。
此次交易完成后，公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開發利用業務，跨界布局新能源領域。資料表明，國安鋰業主要依托西臺吉乃爾鹽湖資源儲備，綜合開發電池級碳酸鋰產品以及硫酸鉀、氯化鉀等鉀肥相關產品。公司客戶分別包括桑頓新能源科技有限公司、當升科技（300073.SZ）等。
屆時，青海國安將成為公司第一大股東，持股26.42%。中信國安集團直接持股比例降為24.07%，但仍為中葡股份實際控制人。
鋰業資產上市
公開資料顯示，青海國安作為集團旗下專注于鹽湖資源開發的子公司，已具有多年的鹽湖開發經驗和行業經驗，最近三年內主營鋰、鉀、硼、鎂資源產品的開發、生產、銷售及技術服務。
在此次資產重組前，青海國安已將西臺吉乃爾鹽湖對應的資源開發業務，通過資產劃轉的方式，整體轉移到全資子公司國安鋰業。公告顯示，今年6月26日，青海國安召開股東會，同意青海國安將與硫酸鉀、氯化鉀、碳酸鋰、硼酸及氧化鎂業務相關的資產、債務、業務資源及人員以 2017 年 6 月 30 日為劃轉基準日確定的賬面凈值劃轉至全資子公司國安鋰業。
此前，中葡股份主營業務是葡萄酒的生產和銷售。近年來，由于進口葡萄酒的沖擊，國內葡萄酒產業競爭日益激化，公司今年上半年凈利潤虧損額達4774.91萬元。
“公司過往數年主要依靠投資理財產品收益、出售旗下子公司股權等來填補虧損，”一位長期跟蹤中葡股份的私募投資人士向21世紀經濟報道記者表示，“收購控股股東旗下國安鋰業，跨界發展成為新能源公司。注入鋰資產后，公司可以扭轉虧損。”
中葡股份表示，通過并購國安鋰業，公司將快速進入電池級碳酸鋰生產行業，形成年產1萬噸電池級碳酸鋰的產業布局，并將形成年產40萬噸級鉀肥產業布局，這都將成為公司穩定的盈利來源。
此外，除了鋰業資產以外，我國是鉀肥消費大國，根據工信部計劃2020年資產鉀肥需要達到880萬噸，鉀肥的進口替代也將給公司收購標的帶來良好的機遇。
但公告顯示，國安鋰業存在碳酸鋰尾氣吸收改造項目尚未完成環保竣工驗收、《采礦許可證》尚未變更至國安鋰業名下、國安鋰業尚未取得《安全生產許可證》及《危險化學品安全生產許可證》等風險。
長期業績放量待考
上述私募投資人士亦認為，由于短期內鋰業資產業績仍不能放量，加上公司原未分配利潤高達-14.96億元，估計相當一段時間內中葡股份依然無法提供分紅，公司未來發展仍存在不確定性。
同時，安信證券一份調研報告顯示，青海國安的西臺吉乃爾鹽湖的儲量是140萬噸，每年出鹵水的能力是5萬噸/年，鋰的濃度是0.22%，鎂鋰比61倍，在青海鹽湖中屬于中等品味。報告稱，國安鋰業采用的相關工藝是煅燒法。實際上采用煅燒法會產生一定的環保問題，對天然氣與電等能源需求大，對原料要求高等，使得綜合成本偏高。
上述報告指出，國安鋰業煅燒法在產能規模上面臨瓶頸。雖然公司可能用另外的工藝來實現擴產計劃，但是目前來看技術并不成熟，因此接下來它的放量還是有較大的不確定性。
從過往的業績表現來看，國安鋰業 2015年度、2016年度、2017年1-6月實現營業收入分別為 71968.24 萬元、84868.04萬元、46034.44萬元，實現凈利潤分別僅為-13284.85萬元、4327.58 萬元、1700.11萬元。
根據青海國安作出的業績承諾，國安鋰業于2017年7~12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業權評估口徑下擬實現的預測凈利潤數分別為8741.45萬元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。如標的資產的經營情況未達預期目標，將對上市公司承擔業績補償義務。
(責任編輯：admin)
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