寧德時代“瘋了”
時間:2020-02-06 10:25來源:角馬能源 作者:嚴凱 師雨菲
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寧德時代“瘋了”。
疫情之下，開市第一天，當A股遭遇千股跌停，寧德時代卻在一片哀嚎聲中迎來“開門紅”。
此后兩個交易日，這家民營電池巨頭更是連續(xù)兩個漲停，市值暴漲。
截至2020年2月5日收盤，寧德時代股價達163.79元，總市值高達3617.14億元，超過交通銀行的3615.52億元，位列A股總市值榜第19位。
寧德時代股價飆漲與特斯拉有關(guān)。三天前，寧德時代公告稱，該擬與特斯拉簽訂協(xié)議，將向后者供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
此次合作使得寧德時代成為繼松下和LG化學之后，特斯拉的第三家電池供應(yīng)商。
特斯拉股價同樣飆漲。截至2月5日，這家美國明星公司總市值接近1600億美元，成為豐田汽車之后全球市值第二大汽車制造商。
雙方的牽手傳聞由來已久。當特斯拉憑借上海超級工廠扭轉(zhuǎn)頹勢時，寧德時代成為這家全球最成功電動汽車制造商的本土電池供應(yīng)商或許只是時間問題。
在中國，特斯拉似乎沒有更好的選擇。過去八年，在掌舵人曾毓群的帶領(lǐng)下，寧德時代拿下全球動力電池全球第一的寶座，并將松下、LG化學等跨國巨頭“趕出”中國。
不過，政策東風突變。去年2月1日，中國監(jiān)管層決定為外資巨頭“開閘放水”，外資雄心勃勃，試圖重奪被搶占去的陣地。
正當業(yè)界擔心寧德時代“一家獨大”的市場格局將受到挑戰(zhàn)時，埃隆·馬斯克及時送來一紙合約，讓這家中國民營電池巨頭再次一飛沖天。
如今，外界似乎更關(guān)心的是，寧德時代還能“瘋”多久？
特斯拉效應(yīng)
與特斯拉簽署合作協(xié)議，寧德時代選擇在2月3日早間股市開盤前官宣。
這是春節(jié)過后A股市場第一個交易日。受疫情影響，A股市場遭受重挫，上證指數(shù)低開8.73%，創(chuàng)下23年最大跌幅，創(chuàng)業(yè)板指低開8.23%，逾3000股開盤跌停。
但憑借特斯拉效應(yīng)，寧德時代盤中一度漲停，最終以135.36元的價格收盤，漲幅達3.67%。
市場迅速被這則公告攪熱。
此后兩個交易日，該公司股價毫無懸念的漲停，總市值更是將萬科、中國神華等明星公司甩在身后。
制圖/嚴凱
根據(jù)公告，寧德時代將于2020年7月1日至2022年6月30日期間為特斯拉供應(yīng)鋰離子動力電池產(chǎn)品。
與特斯拉聯(lián)姻得益于這家電動汽車巨頭位于上海的超級工廠加快本土化戰(zhàn)略。
中國是特斯拉全球第二大市場。相較美國本土，特斯拉上海工廠生產(chǎn)Model 3的單位成本降低65%。
若想進一步降低成本，特斯拉必須加大關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化步伐。其中，占據(jù)整車成本約40%的動力電池成為重中之重，選擇本土化供應(yīng)也成為焦點。
特斯拉官方表示，目前中國工廠生產(chǎn)Model3的零部件國產(chǎn)化率為30%，預計2020年底將實現(xiàn)零部件100%國產(chǎn)化，其中ModelY與Model3將共用75%零部件。
不過，若想在中國本土廠商中尋找合適的合作伙伴，馬斯克似乎沒有更多選擇，寧德時代是他繞不過去的對象。
通過在中國本土采購零部件，特斯拉可減少進口數(shù)量，降低關(guān)稅成本，單車毛利率到2020年底甚至有望突破30%。
寧德時代的自信則來源于其“江湖地位”。高工鋰電發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，寧德時代實現(xiàn)裝機電量約32GWh，同比增長37%；配套國內(nèi)車企達120家，其中配套超過1GWh以上的客戶達9家，市場占比高達51.76%。
在該公司長長的客戶名單中，本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎等眾多國際頂尖車企均位列其中。
這份客戶名單還從另一個側(cè)面證明了寧德時代的技術(shù)實力。
2019年，寧德時代發(fā)布全新CTP技術(shù)的無模組電池包，相較目前市場上同類傳統(tǒng)產(chǎn)品，其體積利用率提高15%-20%，生產(chǎn)效率提升50%，電池包能量密度可達200Wh/kg以上。
不過，有市場人士分析稱，特斯拉選擇寧德時代，亦或是因該公司原有電池供應(yīng)商LG化學和松下無法滿足特斯拉電池需求，因而繼續(xù)尋找另外一家本土廠商。
事實上，從去年下半年開始，新能源汽車銷量下滑給動力電池生產(chǎn)商帶來巨大沖擊，寧德時代也不例外。2019年三季度，寧德時代營收增速為28.8%，凈利潤同比下滑7.2%。
業(yè)績承壓背后，是新能源動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)正面臨外部壓力。這種壓力不僅來自產(chǎn)能過剩，也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。
但對曾毓群來說，在拿下全球最大的電動汽車生產(chǎn)商后，或許意味著寧德時代將邁入一個新的發(fā)展階段。
暗流涌動
事實上，寧德時代與特斯拉聯(lián)姻“緋聞”由來已久。
早在去年3月，彭博社就發(fā)布消息稱，特斯拉與寧德時代接觸，有意采購其電池，但寧德時代隨即公開澄清，雙方牽手似乎戛然而止。
但僅僅5個月后，馬斯克再次與寧德時代握手，雙方達成一項不具約束力的協(xié)議。協(xié)議顯示，特斯拉將采購寧德時代的電池用于國產(chǎn)Model 3車型，最終協(xié)議預計將于2020年年中簽署。
這份協(xié)議在短短三個月間被迅速提上日程。去年11月，雙方達成初步供貨協(xié)議，并就合作細節(jié)和是否擴散到全球供貨等問題進行探討。
如今，伴隨著合作塵埃落定，馬斯克稱更多詳細信息將于今年4月的“電池日”公布。
盡管成功與特斯拉牽手，但曾毓群并不能放松警惕。包括寧德時代在內(nèi)的中國本土動力電池廠商面臨另一項來自監(jiān)管政策松閘的壓力。
2019年2月1日，發(fā)改委、商務(wù)部就《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見稿)》公開征求意見，鼓勵外資動力電池企業(yè)來華投資。
這意味著中國公司將失去政策“保護傘”。白名單的放開給了外資公司重回中國市場的機遇，三星SDI、LG化學和SK等外資紛紛加大在華投入力度，并預計在2025年達到數(shù)百GWh產(chǎn)能。
在特斯拉的采購名單中，這些在中國落地生根的外資先進工廠亦將助力其本土化戰(zhàn)略。
業(yè)內(nèi)分析人士表示，特斯拉短期內(nèi)不會放棄松下，圓柱形電池雖已接近性能極限，但當下仍極具競爭力。
工信部2019年底公示的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》顯示，國產(chǎn)Model 3除松下外，還將采用LG化學南京工廠量產(chǎn)的21700圓柱形電池。
生產(chǎn)成本是另一項劣勢。瑞士銀行（UBS）分析師也曾對寧德時代、松下等多家全球動力電池企業(yè)生產(chǎn)成本進行計算。
結(jié)果顯示，松下21700型圓柱形鋰離子電池成本為111美元/kWh，LG化學成本為148美元/kWh，三星SDI和寧德時代的成本均超過150美元/kWh。
未來，寧德時代與特斯拉的合作，特斯拉是將繼續(xù)采用圓柱形電池生產(chǎn)技術(shù)抑或更改整車結(jié)構(gòu)設(shè)計還未可知。
對此，寧德時代內(nèi)部人員也表示一切以公告為準。
寧德時代面臨的挑戰(zhàn)還來自于中國本土企業(yè)。包括比克、億緯鋰能、力神、中航鋰電、捷威動力、萬向一二三、卡耐在內(nèi)的大批企業(yè)相繼崛起，其在產(chǎn)能、技術(shù)儲備以及客戶開拓等多維度正與第一梯隊相繼靠攏。
曾毓群的憂慮不僅于此。如今，為打破上游動力電池上的壟斷，眾多下游車企已成為攪動電池產(chǎn)業(yè)風云的“X”因素，包括長城、豐田在內(nèi)的眾多老牌車企正布局鋰電池賽道。
面對這個硝煙彌漫的戰(zhàn)場，特斯拉效應(yīng)還能持續(xù)多久？
(責任編輯：子蕊)
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