儲能板塊大爆發!電池供不應求，行業擴產規模已超2900億…
時間:2022-10-19 10:43來源:證券時報 作者:安宇飛
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10月18日，A股儲能板塊迎來“大爆發”。德賽電池、巨星科技、世嘉科技等多家公司漲停，科士達、東方電氣、科華數據等公司跟漲。
據《中國能源報》報道，受電池供不應求的影響，目前部分儲能企業已經暫停接單。“電池荒”的背后是新能源汽車和儲能市場的快速增長，在政策的助推下，儲能行業今年加速發展，儲能項目數量激增，在一定程度上令供應緊張的電池問題雪上加霜。
而為了應對產能不足，今年以來不僅寧德時代、中創新航、德賽電池、欣旺達等電池企業加速擴張儲能電池產能，黑芝麻、龍凈環保等公司也“豪擲千金”跨界儲能賽道。
據GGII不完全統計，今年年內與儲能電池及動力電池制造有關的擴產項目已達26個，投資額合計將超2900億元。
電池供不應求的背后：優質產能不足
儲能，即存儲能量的裝置。由于火電可以按需發電，而風電、光伏等可再生能源發電具有不穩定、間歇性的特征，所以需要搭配儲能，在發電多的時候儲存能量，發電少的時候放出能量。也正因如此，儲能被稱作是風電光伏的“護法”。
據了解，電力從生產出來到最后使用，需要經過生產電（發電廠、電站）、傳輸電（電網公司）、使用電（用戶）三個環節。這三個環節均可以搭配儲能。
GGII預測稱，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲能電池出貨量有望達到2300GWh，市場規模將超3萬億。
那么，為什么儲能電池出貨量大漲，卻依然供不應求，導致部分儲能企業暫停接單呢？
一部分原因或許是“供需錯配”，缺乏優質產能。據《中國能源報》報道，有企業表示儲能電池“主要短缺的是280Ah大電芯”。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅接受記者采訪時表示，未鋰電行業未來很可能會面臨“優質產能不足而落后產能過剩”的局面，先進的280Ah大電芯等類型產品供不應求就是很明顯的一個例子。
“鋰電池行業是資金密集型、技術密集型的行業，行業內部競爭很激烈，產業投資會面臨‘能量密度效率和生產成本’的雙向競爭。電化學反應是鋰電池的基本特性，看似簡單、實則難精，安全且高效的一流產品會比普通產品有所溢價，一些細分領域的產品甚至會溢價50%以上，這會導致高效優質產能面臨強大需求而嚴重不足，而低層級產品可能無人問津。” 祁海珅說。
不過，真鋰研究首席分析師墨柯接受記者采訪時表示，目前每個月鋰電池都會多生產10GW以上，儲能企業所說的電池供應短缺，未必是真正的供不應求，有可能是它們能接受的價格范圍內電池供應不足。
同時墨柯表示，對于280Ah大電芯的短缺，有可能只是企業需要的款式緊缺。今年以來，大家普遍認為儲能市場會高速發展。在此情況下，電池廠會留足相關產能來生產280Ah的電池。
也有觀點認為，鈉電池“量產元年”的到來或將在一定程度上改善儲能電池供不應求的局面。
據記者梳理，寧德時代計劃于2023年形成鈉離子電池的產業鏈，傳藝科技預計一期2GWh的鈉離子電池項目將于2023年投產，振華新材鈉離子電池正極材料預計在2022年第四季度進入小批量試用階段，容百科技規劃在2023年實現鈉電池正極材料每個月千噸級出貨……可以看到，2023年或將成為鈉電池的“量產元年”。
而財通證券研報顯示，儲能領域對鈉離子電池的需求規模將從2021年的零GWh增長到2025年的48.74GWh。在2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲能領域。
北京市知識產權庫專家董新蕊接受記者采訪時表示，鈉電池性價比優勢凸顯，有望在2023年隨著技術的逐漸成熟和完善，改善儲能領域電池供不應求問題。
不過墨柯表示，鈉離子電池走向實際應用時，還會發現一些問題。解決問題需要一些時間，因此鈉電池的大規模應用或許沒那么快，“明年都不一定有多少鈉電供應市場”。
四年超四倍增長空間，新型儲能迅速發展
儲能行業下游需求旺盛，也是儲能電池“供需失衡”的原因之一。
從全球范圍內看，中國、美國、歐洲是目前儲能行業的主導者。根據CNESA（中關村儲能產業技術聯盟）數據，截至2021年，全球已投運儲能項目的累計裝機量達209.4GW，同比增長9.58%。中國的累計裝機量達到46.1GW，占全球的22.02%。其中，電化學儲能累計裝機量為5.7GW（570萬千瓦）。
而從新增裝機量來看，中國已經全球領先。CNESA數據顯示，全球2021年已投運儲能項目新增裝機量為18.3GW，同比增長181.30%。其中，中國2021年新增裝機量為10.5GW，接近此前4年新增裝機量總量，占全球新增裝機量的比例超57%。
據了解，儲能可以分為抽水儲能和電化學儲能等。全球范圍看，截至2021年底，抽水儲能占比86.2%，居于主導地位。電化學儲能裝機量占12.2%，其中鋰離子電池占比90.9%，主導新型儲能。
目前，鋰電池儲能主導的新型儲能在我國已迎來良好的發展機遇。根據國家發展改革委、國家能源局聯合印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，到2025年我國新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。
而根據前文數據，截至2021年底我國電化學儲能累計裝機量為570萬千瓦，這意味著新型儲能行業在未來4年或有超過4倍的增長空間。
中泰證券研報顯示，根據不完全統計，2022年9月國內共開標36個新型儲能項目，總功率2.63GW，總容量6.05GWh，平均中標單價2.11元/Wh。
行業涌現“擴產潮”，年內投資規模超2900億
目前，儲能業務已經成為許多上市公司業績增長極。據寧德時代半年報，2022年上半年公司儲能系統實現營收127.36億元，同比增長171.41%，占公司總營收的比重超11%。
今年9月，據寧德時代官方微博消息，廈門時代新能源電池產業基地項目（一期）正式開工，該項目總投資不超過130億元，主要建設動力電池及儲能電池生產線。
同月，寧德時代發布公告稱，公司擬在洛陽投建新能源動力電池系統及儲能系統生產線，總投資不超過140億元。
據GGII不完全統計，自2021年至2022年間，億緯鋰能至少披露了五個規模較大的動力儲能電池投資項目或建設項目，投資金額合計不低于665.21億元。
而寧德時代和億緯鋰能在儲能領域的產能擴張只是行業“擴產潮”的縮影。GGII表示，僅今年年內，就有26個與儲能電池及動力電池生產制造有關的擴產項目公布，投資額合計將超2900億元，產能合計達820GWh，萬億儲能市場規模效應初顯。
與此同時，儲能行業的企業數量也迎來了“大爆發”。根據GGII初步統計，2017年9月以前成立的儲能相關企業數量不到1萬家，而過去一年（2021.9-2022.9）新成立的儲能相關企業數量已超3萬家。新設企業數量暴漲背后反映出全球儲能市場火熱。
在儲能行業的投資、擴產熱潮之下，相關企業應該注意什么？
祁海珅表示，現階段再布局鋰電池產業投資，首先得明確新產品的定位，確保產品有市場機會，應用市場需要做精準細分。打個比方，專注做好一款“鋰動力電芯兼顧儲能”性能的產品，可能就會有很大的市場機會，
“構建以新能源為主體的新型電力系統，儲能會是標準配置，儲能市場的空間已經打開了，未來5年很可能會有300GWh以上的需求。” 祁海珅說。
(責任編輯：子蕊)
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