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　　6月5日，國內(nèi)最大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營氫能通勤車交付儀式在深圳市南山區(qū)深圳灣創(chuàng)業(yè)廣場舉行。此次交付的氫能通勤大巴，搭載了氫藍(lán)時(shí)代氫燃料電池系統(tǒng)，由深圳市京蘭新能源汽車服務(wù)有限公司采購、運(yùn)營，該項(xiàng)目總計(jì)將投放200輛，首批交付60輛將用于騰訊公司以及科技園轄區(qū)相關(guān)企業(yè)員工通勤服務(wù)。

 

　　據(jù)悉，深圳已明確氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，在公共交通、中重載、冷鏈物流等優(yōu)勢應(yīng)用場景率先開展示范應(yīng)用，并進(jìn)一步結(jié)合可再生能源的推廣，將氫能創(chuàng)新科技拓展到工業(yè)、能源消費(fèi)等領(lǐng)域。

 

　　從電動(dòng)汽車引領(lǐng)全球，到氫能產(chǎn)業(yè)蓄勢而發(fā)，深圳氫能產(chǎn)業(yè)已納入戰(zhàn)略規(guī)劃。2021年12月，深圳市發(fā)展改革委正式發(fā)布《深圳市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》，提出到2025年，深圳市將形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)策源地、先進(jìn)制造集聚高地、多場景應(yīng)用示范基地，實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化應(yīng)用，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元；到2035年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元。同時(shí)，深圳市已將氫能產(chǎn)業(yè)列為“20+8”戰(zhàn)略性新興和未來產(chǎn)業(yè)集群的重點(diǎn)內(nèi)容。

 

　　事實(shí)上，目前我國多個(gè)省市已出臺(tái)明確的氫能發(fā)展政策，到2025年規(guī)劃的燃料電池車推廣總量達(dá)到約11萬輛，未來空間廣闊。中汽協(xié)發(fā)布2023年4月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。其中，2023年4月燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成400輛與300輛，產(chǎn)量同比分別增長128.1%，銷量同比增長222.3%。)1-4月，燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0.1萬輛，同比分別增長2.6%和19.1%。

 

　　據(jù)了解，相比純電動(dòng)車，氫能汽車在能量密度、續(xù)航里程、補(bǔ)能時(shí)間、工作環(huán)境、金屬資源等方面具備優(yōu)勢，適宜在長途重載領(lǐng)域及三北地區(qū)對(duì)電動(dòng)商用車形成補(bǔ)充。目前我國氫能應(yīng)用在交通領(lǐng)域側(cè)重商用車。

 

　　在京津冀、長三角、珠三角等氫能示范城市群，已經(jīng)能看到大批氫能公交、氫能網(wǎng)約車行駛在城市道路上。同時(shí)，氫能重卡的數(shù)量也在快速增加，在一些港口和工業(yè)園區(qū)，氫能重卡替代原來的柴油重卡進(jìn)行運(yùn)輸。截至目前，氫能重卡保有量已經(jīng)超過3000輛。

 

　　東北證券指出，目前氫能汽車整車成本偏高，主要系部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，行業(yè)規(guī)模偏小造成。“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策加速推動(dòng)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進(jìn)程，膜電極核心零部件催化劑、碳紙、質(zhì)子交換膜分別有望在2024/2024/2025年實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

 

　　隨著氫能車輛保有量的增加，核心零部件量產(chǎn)，成本有望快速下降。行業(yè)對(duì)燃料電池降本較為樂觀，億華通預(yù)計(jì)在十萬臺(tái)規(guī)模下，燃料電池系統(tǒng)售價(jià)1000元/kw。“規(guī)模化”+“國產(chǎn)化”有望帶動(dòng)整車購置成本大幅下降，飛馳汽車預(yù)計(jì)2025年氫能重卡或與純電動(dòng)重卡平價(jià)，49噸燃料電池重卡整車成本降至70-80萬元，補(bǔ)貼后購置成本跟柴油重卡相比極具競爭力。

 

　　運(yùn)營端，加氫價(jià)格和百公里氫耗仍有較大下探空間。山西、內(nèi)蒙等省份兼具低成本氫源及大宗產(chǎn)品運(yùn)輸需求，有望打造無補(bǔ)貼下的氫車商業(yè)場景，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈正向循環(huán)。考慮補(bǔ)貼情況，東北證券預(yù)計(jì)35元/kg氫氣價(jià)格下，氫能重卡TCO有望在2024年實(shí)現(xiàn)氫油平價(jià)，2025年實(shí)現(xiàn)氫電平價(jià)。

 

　　業(yè)內(nèi)人士介紹，今年或許是成本下降的拐點(diǎn)，氫燃料電池由原來的每千瓦萬元級(jí)降到千元級(jí)，由千元級(jí)往百元級(jí)的方向邁進(jìn)。由于核心材料碳纖維的成本較高，儲(chǔ)氫瓶的價(jià)格也居高不下。在上海石化，大絲束碳纖維已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，下一步有望推廣到儲(chǔ)氫瓶的制造當(dāng)中，降低相關(guān)成本。專家表示，氫燃料車輛成本有望在2025年大幅下降，在更多區(qū)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用推廣。

 

　　相關(guān)概念股：

 

　　億華通(02402)：搭載億華通燃料電池系統(tǒng)的燃料電池車輛已在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等地投入商業(yè)化示范運(yùn)營，且產(chǎn)品應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展至冷鏈運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)及重卡等多場景。

 

　　濰柴動(dòng)力(02338)：4月21日，該公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司已開發(fā)完成15-260kW全系列燃料電池產(chǎn)品平臺(tái)，相關(guān)產(chǎn)品具有可靠性高、成本低、氫耗低等優(yōu)勢，搭載公司氫燃料電池系統(tǒng)的車輛已經(jīng)批量投放市場。

 

　　東岳集團(tuán)(00189)：公司控股子公司東岳未來氫作為國內(nèi)唯一擁有燃料電池膜全產(chǎn)業(yè)鏈量產(chǎn)基礎(chǔ)的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品燃料電池膜技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)線穩(wěn)定，已獲得AFCC、巴拉德、億華通、重塑、上汽捷氫等國內(nèi)外氫燃料電池領(lǐng)先企業(yè)的高度認(rèn)可及應(yīng)用合作。