消費(fèi)電子需求回暖 電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎接“曙光”還是短暫“狂歡”？
時(shí)間:2023-11-13 09:03來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) 作者:余佳欣
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隨著消費(fèi)電子需求回暖，消費(fèi)類電池產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)受到市場(chǎng)關(guān)注。那么，當(dāng)前消費(fèi)類電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單情況如何？消費(fèi)類電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展幾何？
近期，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)采訪多家電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)了解情況。
今年第三季度，博力威消費(fèi)電子類電池收入約1.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)約14%。該公司證券部工作人員表示，“從前三季度來(lái)看，確實(shí)能感受到消費(fèi)類電池的回暖趨勢(shì)，公司消費(fèi)類電池主要為筆記本電腦軟包電池及新興消費(fèi)如掃地機(jī)器人電池等。”
欣旺達(dá)董辦人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“目前消費(fèi)類電池訂單確實(shí)有增多。整體來(lái)看，公司的營(yíng)收主力還是在消費(fèi)類電池。”不過(guò)其表示，“某一家手機(jī)廠的訂單對(duì)公司業(yè)績(jī)拉動(dòng)沒有那么明顯。”截至目前，該公司手機(jī)方面客戶包括小米、華為、OPPO、vivo等企業(yè)。
產(chǎn)品方面，上述欣旺達(dá)董辦人士表示，該公司已從PACK拓展到電芯。據(jù)了解，其Q3消費(fèi)電芯營(yíng)收約15億元，同比提升10%。
在上游材料方面，近日業(yè)績(jī)會(huì)上，廈鎢新能董事長(zhǎng)楊金洪向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，今年前三季度，該公司鈷酸鋰產(chǎn)品銷量約為2.5萬(wàn)噸。“伴隨消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)復(fù)蘇，公司鈷酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)銷量有望提升。”
聯(lián)贏激光主要產(chǎn)品為激光焊接設(shè)備，應(yīng)用于動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、汽車制造、消費(fèi)電子等制造業(yè)領(lǐng)域。該公司董辦人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“目前公司消費(fèi)電子設(shè)備收入占比仍較低，但增速在加快。”
“消費(fèi)電子行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，（公司）非鋰電業(yè)務(wù)的毛利率相對(duì)較高，非鋰電業(yè)務(wù)的提升將對(duì)公司利潤(rùn)有正面影響。”聯(lián)贏激光近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示。
聯(lián)贏激光證券部工作人員向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步解釋稱，“鋰電業(yè)務(wù)從增產(chǎn)到驗(yàn)收，時(shí)間相對(duì)更久些，一般一年甚至以上，而3C業(yè)務(wù)可能就6個(gè)月左右。此外，在人力等成本方面，鋰電業(yè)務(wù)都會(huì)比非鋰電業(yè)務(wù)高些。”
國(guó)信證券分析師王蔚祺表示，“伴隨消費(fèi)電子與電動(dòng)工具需求穩(wěn)步回暖，消費(fèi)類電池企業(yè)第三季度出貨多呈現(xiàn)環(huán)比提升的情況；同時(shí)，在稼動(dòng)率提升和原材料價(jià)格下滑的增益下，盈利能力環(huán)比表現(xiàn)穩(wěn)定。”
消費(fèi)類電池行業(yè)前景幾何
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，當(dāng)前，不少電池廠商同時(shí)布局動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池業(yè)務(wù)。
從收入比重來(lái)看，珠海冠宇董辦人士曾向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“該公司第三季度（收入）主要在于消費(fèi)類電池的增長(zhǎng)，動(dòng)力電池目前規(guī)模仍較小。”毛利率來(lái)看，該公司2022年消費(fèi)類電池產(chǎn)品毛利率18.62%，動(dòng)力類電池產(chǎn)品毛利率為-30.84%。
欣旺達(dá)證券部工作人員向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“相比于消費(fèi)類電池，公司動(dòng)力電池毛利率更高，但目前該業(yè)務(wù)仍舊處于虧損狀態(tài)。”
在應(yīng)用場(chǎng)景方面，珠海冠宇董事長(zhǎng)徐延銘對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“總體來(lái)看，在筆記本電腦、智能手機(jī)等傳統(tǒng)消費(fèi)類領(lǐng)域，鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定。此外，可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、藍(lán)牙音箱、AR/VR設(shè)備等新興電子領(lǐng)域依然呈現(xiàn)出較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。5G技術(shù)的普及、應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展將給鋰離子電池市場(chǎng)帶來(lái)更多機(jī)遇。”
整體來(lái)看，在開源證券分析師殷晟路看來(lái)，消費(fèi)鋰電池是影響智能手機(jī)及筆記本續(xù)航及充電時(shí)間的關(guān)鍵零部件。長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)電池廠商受益松下、三星、LG等日韓廠商退出；短期看，受益終端需求回暖疊加庫(kù)存水平低，行業(yè)有望迎來(lái)量利齊升的新一輪增長(zhǎng)周期。
不過(guò)，也有產(chǎn)業(yè)鏈人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“相比于鈦合金、3D打印等消費(fèi)電子發(fā)展的新方向，消費(fèi)類電池目前未有太大的技術(shù)創(chuàng)新或顛覆，其增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。預(yù)計(jì)未來(lái)疊加5G、AI等技術(shù)，電池容量、性能等方面的要求將會(huì)不斷提升，市場(chǎng)空間也將進(jìn)一步擴(kuò)大。”
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