今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊（左右 北京報(bào)道） 11月24日，湖南中科電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）發(fā)布公告稱(chēng)：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，擬以現(xiàn)金2.4億元收購(gòu)貴州格瑞特新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格瑞特”）股東陶振友、寧波科泓產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)投資中心”）持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�上市公司持有格瑞�?00%的股權(quán)，格瑞特將成為上市公司的全資子公司。

 

        據(jù)透露，格瑞特成立于2016年8月10日，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)行鋰電池負(fù)極材料石墨化加工以及石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨的石墨化加工，一期規(guī)劃建設(shè)鋰電池負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年，現(xiàn)于2017年9月試投產(chǎn)。格瑞特?fù)碛幸恢н\(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，總經(jīng)理陶振友曾先后在湖南炭素廠、金瑞新材料科技股份有限公司、石家莊尚太碳業(yè)新材料有限公司等多家炭素企業(yè)任職，積累了豐富的各種炭素材料的石墨化生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；副總經(jīng)理向建軍有二十八年炭素企業(yè)安裝、設(shè)備維護(hù)維修及生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉石墨化設(shè)備及生產(chǎn)工藝。

 

        格瑞特的經(jīng)營(yíng)與盈利模式即通過(guò)對(duì)客戶(hù)所提供的鋰電池負(fù)極材料、石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨等半成品來(lái)料進(jìn)行石墨化加工使之達(dá)到客戶(hù)要求從而獲得利潤(rùn)和現(xiàn)金流。

 

        2016年8月10日，自然人陶振友發(fā)起設(shè)立貴州格瑞特新材料有限公司，注冊(cè)資本為1100萬(wàn)元人民幣，并于2016年8月10日在銅仁市工商行政管理局辦妥工商登記手續(xù)，銅仁市工商行政管理局核發(fā)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

 

        2016年11月8日，經(jīng)股東同意，增加注冊(cè)資本400萬(wàn)元，由產(chǎn)業(yè)投資中心認(rèn)繳，增資后，格瑞特注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元，其中：個(gè)人股東陶振友出資1100萬(wàn)元，占格瑞特注冊(cè)資本73.33%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本26.67%。

 

        2017年7月20日，經(jīng)股東會(huì)通過(guò)，增加注冊(cè)資本545.55萬(wàn)元，由各股東同比例認(rèn)繳，增資后，格瑞特注冊(cè)資本為2045.55萬(wàn)元，其中：個(gè)人股東陶振友出資1500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本73.33%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資545.55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本26.67%。此次新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況業(yè)經(jīng)銅仁同致聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（黔銅同致驗(yàn)字〔2017〕第15號(hào)）。

 

        2017年8月28日，經(jīng)股東會(huì)通過(guò)，同意產(chǎn)業(yè)投資中心行使其轉(zhuǎn)股權(quán)決議，將其持有的可轉(zhuǎn)股債全部轉(zhuǎn)換為公司普通股，新增注冊(cè)資本的出資方式為債權(quán)出資。產(chǎn)業(yè)投資中心以其持有的2730萬(wàn)元人民幣可轉(zhuǎn)股債對(duì)公司進(jìn)行增資，其中注冊(cè)資本金增資金額為人民幣895.6265萬(wàn)元，其余1834.3735萬(wàn)元記入資本公積。本次增資后，格瑞特注冊(cè)資本變更為2941.1765萬(wàn)元，其中：陶振友出資1500萬(wàn)元，占格瑞特注冊(cè)資本51%；產(chǎn)業(yè)投資中心出資1441.1765萬(wàn)元，占注冊(cè)資本49%。

 

        根據(jù)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年10月31日，格瑞特股東全部權(quán)益采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估得出的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為5874.01萬(wàn)元，評(píng)估增值1107.23萬(wàn)元，增值率23.23％；格瑞特股東全部權(quán)益采用收益法評(píng)估得出的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為評(píng)估值為2.427403億元，較格瑞特經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值評(píng)估增值1.950725億元，增值率409.23%。資產(chǎn)評(píng)估師認(rèn)為：收益法的評(píng)估結(jié)果較為全面合理且更切合本次評(píng)估的評(píng)估目的；故選取收益法的評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估的最終評(píng)估結(jié)論。即貴州格瑞特新材料有限公司的股東全部權(quán)益于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估結(jié)論為2.427403億元，評(píng)估增值額1.950725億元，增值率409.23%。基于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，本次購(gòu)買(mǎi)格瑞特100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為2.4億元。

 

        近年，在國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求增加的雙輪因素影響下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均大幅增長(zhǎng)。在此基礎(chǔ)上，2017年9月，國(guó)家工業(yè)和信息化部等多部門(mén)聯(lián)合公布了《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》，提出對(duì)汽車(chē)規(guī)模企業(yè)設(shè)定新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量年度比例進(jìn)行要求，以加強(qiáng)對(duì)汽車(chē)溫室氣體排放的控制和管理。新能源汽車(chē)引導(dǎo)政策和規(guī)劃的實(shí)施將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來(lái)幾年，預(yù)期我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，相應(yīng)將帶動(dòng)動(dòng)力領(lǐng)域鋰電池及動(dòng)力鋰電池主要材料之一的負(fù)極材料需求繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。因此，作為鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中重要一環(huán)的石墨化工序的加工需求也會(huì)持續(xù)增加。

 

        而根據(jù)國(guó)家環(huán)保部“大氣十條”、《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施（2016－2017）》等政策要求，各地相繼制定出范圍更寬、標(biāo)準(zhǔn)更高的落后產(chǎn)能淘汰政策，由此致使石墨化工藝落后，低端產(chǎn)能的石墨化工廠被淘汰。同時(shí)，隨著國(guó)家鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策的實(shí)施，關(guān)停中頻爐，推廣環(huán)境友好的電爐煉鋼技術(shù)，快速的拉動(dòng)了石墨電極的旺盛需求和價(jià)格上漲，導(dǎo)致鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)工藝中所需的石墨化工序面臨產(chǎn)能不足的局面，這也成為制約鋰電池負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能釋放的瓶頸。

 

        公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中科星城”）多年以來(lái)的鋰電池負(fù)極材料石墨化生產(chǎn)工序主要采取外協(xié)加工的方式進(jìn)行，石墨化加工成本占中科星城生產(chǎn)成本比重較高。通過(guò)此次收購(gòu)，有利于公司延伸和完善新能源材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，既可緩解中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制及進(jìn)一步壓縮生產(chǎn)成本，從而提高中科星城產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力和開(kāi)拓市場(chǎng)的能力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，給公司的產(chǎn)業(yè)拓展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)積極影響。