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國軒高科發行18.5億元可轉債 將用于增加電池產能
時間:2019-12-19 20:21來源:中國電池聯盟 作者:子蕊
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12月18日，國軒高科發布了公開發行可轉換公司債券網上發行中簽率及網下發行配售結果公告。國軒高科本次公開發行18.5億元可轉換公司債券（下稱“國軒轉債”），發行價格為100元/張。
公告顯示，國軒高科本次發債原股東優先配售和網上申購已于2019年12月17日（T日）結束，網下申購已于2019年12月16日（T-1日）結束。
據了解，本次原股東優先配售國軒轉債總計約10.31億元，占發行總量的55.75%。其中，因發行可交換債券等原因導致無法通過交易所系統配售的原股東通過網下認購優先配售約3.29億元，原股東網上優先配售7.02億元。
而最終確定的網上向社會公眾投資者發行的國軒轉債總計約2.91億元，占本次發行總量的15.75%，網上中簽率為0.0183184434%。
根據深交所提供的網上申購信息，本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量約159.05億張，發行人和聯席主承銷商將在2019年12月18日（T+1日）組織搖號抽儀式，搖號結果將在2019年12月19日（T+2日）公布。
本次網下發行有效申購數量約287.82億張，共計約2878.21億元。最終向網下申購機構投資者配售的國軒轉債總計約527.24萬張，占本次發行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。
資金的用途方面，扣除本次可轉債發行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產業化項目，包括國軒南京年產15GWh動力電池系統生產線及配套建設項目（一期5GWh）、廬江國軒新能源年產2GWh動力鋰電池產業化項目，以及補充流動資金。
國軒高科是中國動力電池產業最早進入資本市場的企業，成立于1995年1月，并于2015年5月成功上市，擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設備等業務板塊，旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。公司現有擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山等十大生產基地，預計2020年，年產能將達到30Gwh。
國軒高科公告顯示，公司前三季度營業收入約51.52億元，同比增加25.75%，歸屬上市公司股東的凈利潤578.30億元，同比減少12.25%。
(責任編輯：子蕊)
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