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參股公司簽署重大合同，對天齊鋰業有何影響？
時間:2024-06-03 19:02來源:綠研院 作者:子蕊
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天齊鋰業6月2日晚公告，近日，公司參股公司SQM與Codelco（智利國家銅業公司）簽署了《合伙協議》。協議確立雙方建立合作伙伴關系，以開發阿塔卡馬鹽湖地區開采及生產鋰、鉀及其他產品的活動和后續銷售。
天齊鋰業參股公司簽大單
公告顯示，2024年5月31日，SQM公告其與Codelco簽署了《合伙協議》。該協議確立了雙方的權利和義務，擬通過將Codelco之子公司MineraTarar并入SQM子公司SQMSalar（以下簡稱“合營公司”）的方式，建立合作伙伴關系，以開發SQM目前從智利政府經濟部下屬的生產促進局（以下簡稱Corfo）租賃的阿塔卡馬鹽湖地區開采及生產鋰、鉀及其他產品的活動和后續銷售（直接或通過合營公司子公司或代表處進行）。
《合伙協議》包括交易完成前以協議和文件的方式訂立，其中包括《股東協議》、SQM在馬里昆加鹽湖（SalardeMaricunga）的資產的銷售協議、SQM將授予合營公司的某些工業產權許可、合營公司的章程和授權書，以及SQM將以何種方式向其子公司SQMSalar注入目前不屬于SQMSalar業務的資產和合同等。
根據SQM披露的《合伙協議》，合營公司的成立尚需滿足一系列先決條件，包括取得智利國內外反壟斷機構的批準；完成與土著社區的磋商程序等。此外，協議還約定交易將以合營公司與Corfo需簽訂以下合同作為前提：（1）在2025年至2030年間增加合營公司在阿塔卡馬鹽湖開采鋰的授權生產配額；（2）確立2031年至2060年間在阿塔卡馬鹽湖開采鋰的權利。
如上述先決條件提前滿足，交易將于2025年1月1日或之后完成。根據SQM披露的公告，SQM和Codelco認為上述先決條件可能將于2025年上半年實現。
去年12月27日，SQM就與Codelco就2025年至2060年期間阿塔卡馬鹽湖的運營和開發達成了不具有法律約束力的諒解備忘錄。作為一項框架協議，雙方希望在此基礎上建立合作伙伴關系，以可持續的方式在阿塔卡馬鹽湖生產高質量的鋰產品。為了實現這一目標，SQM與Codelco將基于雙方的合作關系設立一家合營公司。合營公司將負責SQM目前從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區礦權開采配額，并將負責項目的執行和全球鋰的銷售。
SQM對天齊鋰業業績影響巨大
據了解，天齊鋰業于2018年投資40.66億美元（約合294.64億元人民幣）購買了SQM的23.77%股權，成為其第二大股東。截至目前，公司持有SQM合計約22.16%的股權。
SQM是全球重要的鉀、鋰等產品生產企業，其總部位于智利圣地亞哥，目前于美國紐約證券交易所及智利圣地亞哥證券交易所上市。SQM擁有智利阿塔卡馬鹽湖的采礦經營權，阿塔卡馬鹽湖含鋰濃度高、儲量大、開采條件成熟、經營成本低，是全球范圍內稟賦十分優越的鹽湖資源，為全球鋰產品重要的產區。
Corfo于2018年1月授權SQM在租賃期內（即2030年12月31日之前）有權開發、處理和銷售總計相當于220萬噸碳酸鋰當量鋰資源的配額。
SQM對于天齊鋰業的業績影響很大。2023年，天齊鋰業營收約405.03億元，同比增長0.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為72.97億元，同比下滑69.75%。
天齊鋰業表示，SQM2023年度業績同比下降約48%，公司在2023年度確認的對該聯營公司的投資收益較2022年度也同比下降。
2024年第一季度，天齊鋰業業績持續下滑。其中，營收約25.85億元，同比下滑77.42%；凈虧損-38.97億元，同比大幅下滑179.93%。
值得注意的是，此前，天齊鋰業在一季度業績預虧公告中指出，公司報告期業績變動的主要原因除了公司鋰產品銷售價格較上年同期大幅下降，鋰產品毛利大幅下降之外，還有截至本業績預告公告日，公司重要的聯營公司SQM尚未公告其2024年第一季度業績報告。
該公司采用彭博社預測的SQM2024年第一季度每股收益等信息為基礎來計算同期公司對SQM的投資收益。根據彭博社預測數據，SQM2024年第一季度業績預計將同比大幅下降，因此公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期大幅下降。
鋰價的未來走勢
受益于新能源汽車、儲能等行業快速發展，近年來，全球對鋰的需求呈爆發式增長。不過，鋰價格的下滑導致鋰礦企業業績受到影響。據SMM數據，6月3日電池級碳酸鋰指數為10.45萬元/噸，環比上一工作日下跌1096元/噸。電池級碳酸鋰均價10.49萬元/噸，較上一工作日下跌1000元/噸。
據SQM今年5月23日的公告，今年前三個月凈虧損約8.7億美元（約合63.04億元人民幣），原因是電動汽車動力電池所需的金屬鋰供應過剩，拖累了產品價格同比下滑。
據悉，今年一季度，該公司每股虧損3.04美元（約合22.03億元人民幣），同期的營收下降了一半以上，至10.9億美元（約合78.99億元人民幣），但鋰產品的銷量卻增長了34%。
該公司在一份聲明中稱，“我們的銷售合同與市場價格指數掛鉤，銷售價格反映了市場價格趨勢。”
SQM同時指出，中國仍然是全球鋰資源的主要市場，占比超過75%。中國也同樣是SQM的重要目標市場。
資料顯示，去年四季度，SQM凈利潤同比下降八成以上，至2億美元（約合14.49億元人民幣）。原因依然是動力電池所需的金屬鋰價格下滑。該季度，SQM營收下降58%，至13.1億美元（約合94.93億元人民幣）。
不過，該公司SQM首席執行官里卡多·拉莫斯稱，今年鋰市場的強勁需求增長可能會持續到年底。該公司預計，今年其鋰產量將增長約18%，達到20萬噸，2023年全年為17萬噸。
今年2月底召開的分析師電話會議上，SQM高管就曾預計，未來三個月鋰價格將保持穩定，同時全年的市場需求強勁。SQM當時預計，2024年全球的鋰需求將增長20%，其銷量預計將增長5%-10%。但該公司也警告稱，供過于求將使鋰價格保持穩定。
而在5月28日召開的天齊鋰業2023年年度股東大會上，天齊鋰業董事長蔣安琪、董事會名譽主席蔣衛平等高管也對鋰產品價格的未來走勢發表了各自的看法。
蔣安琪認為，鋰價走勢主要取決于鋰行業的整體供需格局、市場變化和經濟形勢等因素，現在也會受期貨市場交易情況，相關市場參與者的博弈、預期及行為等因素的綜合影響。
“從速度、規模、強度三個維度來看，目前全球鋰行業正在進入行業發展的上升期；從周期來看，行業具有周期波動，企業抵御周期波動的關鍵是擁有核心競爭力，這也是天齊鋰業可以做好并持續在做好的部分。”蔣安琪說，天齊鋰業有信心抵御行業周期波動。
蔣衛平也表示，希望通過期貨和上中下游參與，減緩行業周期波動的劇烈度。
值得注意的是，天齊鋰業在最新公告中還進行了風險提示，指出公司參股公司SQM與Codelco簽署《合伙協議》并成立合營公司可能存在交易應履行的決策程序尚待進一步確認、交易可能無法完成、SQM喪失其核心鋰業務控制權、SQM鋰業務收益受到影響進而影響公司投資回報和經濟利益、公司參與SQM公司治理的權益受到影響等風險。
(責任編輯：子蕊)
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