鋰電軟包電池賽道長期向好 高能量密度需求下滲透率進一步提升
時間:2021-08-28 15:32來源:證券日報網 作者:龔夢澤
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國外方面，近日，美國通用汽車（GMKorea）也宣布將第三次發起召回，斥資10億美元召回最近幾年生產的約7.3萬輛雪佛蘭Bolt電動汽車。此次召回事件給雪佛蘭Bolt電池模塊供應商LG電子，以及為后者提供電池單元的LG能源帶來了巨大成本負擔。
頻繁的召回不僅令LG化學股價持續跳水，讓人們對LG化學電池的安全性產生質疑。同時也將軟包電池的安全問題和現階段市場狀況拉進大眾視野。
事實上，據《證券日報》記者了解，LG化學的這波召回風潮，不僅是通用中招，現代汽車也有被波及，早在今年2月份的時候，現代汽車也因LGES電池起火風險召回了8.2萬輛電動汽車。而上述通用和現代召回的汽車使用的都是軟包電池。
電池“軟硬”僅為包裝形式
專家稱整體安全性是系統工程
從市場占有率和技術路線來看，LG化學是軟包電池市場占有率第一的企業。據記者了解，相比方形和圓柱電池，軟包電池有更高的能量密度，電芯尺寸更加靈活，制作工藝也更為復雜、此前通用和現代召回的汽車使用的就是軟包電池。
資料顯示，鋰電池主要是方形、圓形和軟包三種，它們采用的核心材料區別并不大，區別主要是軟包電池采用鋁塑復合膜外殼，而圓柱電池和方形電池都采用金屬外殼，也就有了“軟硬”之分。
“從概率上來講，LG在過去數年累計配套乘用車108萬輛，有明確報道的起火事件約30起，”在新浪財經專欄林示看來，首先LG化學召回原因中，更多的是電池生產工藝的問題，而非軟包電池本身。其次，極小的概率事件不會影響軟包電池整體行業趨勢。
有資深鋰電池技術專家向《證券日報》記者表示，軟包電池體積更加纖薄，其理論能量密度在三種電池中最高。封裝成本低、重量輕等都是軟包電池的優點。不過，由于軟包電池需要復雜的PACK組合、設備成本高、一致性較差，并且軟包電池一直不在電動車發展補貼的白名單中，因此我國軟包動力電池的滲透率為僅9.5%。
上述專家稱，軟包電池的普遍性缺點與具體電池企業的工藝及質量控制水平是兩個層面的問題。電池安全性是一個系統工程，包裝形式僅僅是一個方面，電極以及電解層的材料體系和特點對電池本質安全有更大的決定作用。
談及對軟包電池未來發展走向的判斷，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，以軟包電池為主要產品的動力電池企業，首要的任務是提升電池安全性能，其次是跟材料企業聯合推動鋁塑膜加速國產化進程，再次是在降成本方面多下功夫，最后則是開拓優質客戶。
高能量密度需求下性能優勢顯現
國內軟包電池滲透率有望達45%
據中國化學與物理電源行業協會動力電池應用分會數據顯示，2020年中國新能源汽車市場動力電池裝機量約為64GWh，其中方形、圓柱和軟包電池裝機量分別為50.88GWh、9.20GWh和3.93GWh，對應市場份額分別為79.5%、14.4%和6.1%。
除了市場份額有限以外，對于軟包電池還出現了“內冷外熱”的情況。根據華安證券的研究報告，2020年歐洲熱銷Top20中有15款均選用軟包技術線路，滲透率已經高達30%。銷量前10的車型中，僅特斯拉不是軟包電池，由此可見國內的軟包動力電池滲透率提升空間較大，長期來看，國內2030年軟包電池在新能源汽車市場滲透率將達45%。
目前，“寧德時代、孚能科技、捷威動力、多氟多、億緯鋰能、蜂巢能源等多家電池企業都在加大軟包電池的布局。”于清教對記者表示，大眾、戴姆勒、現代、沃爾沃等海外車企軟包電池車型銷量也較高，長期來看，軟包電池份額擴大是趨勢。
國內企業布局方面，記者注意到，相關軟包動力電池的競爭格局較為分散。一部分企業是本身做方形電池，隨后切入軟包的，這一類企業軟包電池業務占自身比重較小，軟包滲透率提升對其受益程度彈性不大；另一類則是像孚能科技、捷威動力這樣的專業軟包動力電池生產商，他們就更能充分地受益于軟包電池滲透率的提升。
數據顯示，孚能科技今年上半年累計裝機量為0.78GWh，國內裝機占比1.5%，位于第8位。作為軟包電池的龍頭企業，目前孚能科技擁有產能13GWh，包括贛州工廠的5GWh產能和鎮江一期的8GWh產能，鎮江二期8GWh將在2021年底釋放量產，三期8GWh預計2022年建設完成，2025年遠期規劃達120GWh。
據悉，剛剛上市的嵐圖Free搭載的軟包電池，供應商即為孚能科技。而億緯鋰能的軟包電池除了在國內主要供給小鵬汽車之外，也正在進軍海外市場。目前，全球軟包動力電池企業LGC、SKI、AESC等已為大眾、奧迪、日產、現代起亞、通用、雷諾等車企配置了多款主流車型。
林示認為，目前國內電動車市場已經進入到真實需求爆發的階段，造車企業將更加注重新能源車的續航能力，軟包電池質量輕，能量密度高的特性讓車企更愿意選擇軟包，例如此前蔚來一直選用的是方形電池，但今年1月份在發布會上蔚來宣布新的150kwh電池就采用了軟包電池。
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