「電池荒」襲來，中國需要更多的寧德時代
時間:2021-09-10 09:36來源:雨前產經觀察 作者:雨前顧問
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有多少人注意到，現在已經打不到藍牌車了？
剛剛閉幕的成都車展，曝出一個驚人數據：新能源成交車輛總量較去年暴漲454%。
9月8日，乘聯會發布數據，前8月新能源車零售147.9萬輛，同比增長202.1%。其累計銷量已經超過2020年全年銷量136.7萬輛，市場滲透率也突破10%。
隨著新能源車銷量火箭般躥升，作為新能源車最核心的零部件，動力電池的需要也迎來了爆發。
動力電池一直被業內喻為電動車的「心臟」，就如芯片之于計算機，占電動汽車成本的30%-40%。
今年3月初，蔚來汽車創始人李斌曾表示，相對于汽車芯片的供給不足，二季度電池供應會是最大的瓶頸。
馬斯克也曾多次公開表露對于電池供應緊缺的擔憂，直言供貨商給多少，特斯拉就買多少。
此前央視財經報道稱，小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利拿到電池，在寧德時代蹲守一個星期。隨后雖被證明消息不實，但能出現這樣的傳聞也從側面說明了動力電池缺口巨大。
由于新產能的投資建設周期長， 一般需要1-2年，因此這一缺口或將長期存在。
日前，美銀全球研究指出，基于當前電動汽車電池供需模型，全球當前的電池產能已嚴重落后，預計電池將在2025-2026年間徹底「售罄」，屆時主要電池供應商的產能利用率基本都能超過85%。較為悲觀預測是，如果2024年全球電池產能利用率就逼近83%，那么全球電池斷供危機會提前至2025年到來。
根據全球新興能源市場調研機構SNE Research的預測 ，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達406千兆瓦時（GWH），而動力電池供應預計為335千兆瓦時(GWH)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴大到約40%。
最近蜂巢能源CEO楊紅新接受《第一財經》采訪時，也表達了相似觀點「目前電池缺口達30%~50%，預測一直到2025年產能電池都是緊張的。」
「電池荒」背景下，產業機遇正在全面釋放。
今年上半年，包括寧德時代、比亞迪在內的TOP10企業均宣布了鋰電池擴產計劃。
即便是到了8月份，動力電池企業的擴產項目也是一個接一個。
月初，贛鋒鋰業宣布，擬投資84億元建設年產15GWh的新型鋰電池項目。中旬，中航鋰電宣布總投資248億元在合肥新建年產能50GWh的動力電池及儲能電池產業基地。
緊接著，8月13日，寧德時代發布定增預案，擬募集不超過582億元資金，用于投資7個項目，共計137GWh動力鋰電池及30GWh儲能電柜建設。
9月8日， 據 Texas News Today 報道，豐田汽車將在未來十年內投入90億美元建造動力電池工廠。此前大眾也透露，計劃到2030年在歐洲建立6個動力電池工廠。
傳統電池廠商瘋狂擴產還不夠，車企也紛紛入局，可見這一行業缺口之大。
不過生產動力電池不像造芯片，對技術要求相對低一些。所以不是只有熱門一、二線城市才有機會，二三線城市只要手里有土地有資金就能參與其中。
寧德時代、中航鋰電等企業不斷將擴產選址往西南地區遷移就充分說明了這一點，而四川也因此分得一杯羹。
2019年9月以來，宜賓與寧德時代陸續簽訂了四川時代動力電池一至六期項目，總投資超過300億元，占地面積約3000畝。
今年4月22日，中航鋰電與成都經開區簽署合作協議，此后僅一個月時間，中航鋰電便將總投資280億元的動力電池及儲能電池項目落地成都。
中航鋰電項目全部建成達產后，將有利于推動成都市動力電池產業生態鏈建立健全，填補成都市新能源汽車動力電池高端制造業空白。
7月15日，天新產業功能區首家鋰電池整體生產企業九遠鋰能科技（成都）有限公司宣布其一期項目正式投產，每日鋰電池產量達20萬顆，年產值不低于2億元。
據悉，九遠鋰能科技決定在現有廠房基礎上擴大產能，同時將深圳組裝工廠、重慶材料公司遷到邛崍，并力爭今年9月底前啟動二期建設，日產鋰電池60萬顆。二期建成后年產值將不低于10億元，年稅收不低于5000萬元。
不過二三線城市的地方政府在招引動力電池項目時，也遇到了一些難題。
「我們想引進一個節能大項目，卻偏偏卡在了能評上」。前不久雨前朋友會上，一位功能區負責人這樣說道。
在他看來，同樣消耗3萬噸標準煤，生產動力電池與生產鋼鐵區別很大，前者可以取代燃油節能環保，而后者是純耗能產業。
四川在節能審查上，年綜合能源消費量1萬-3萬噸標準煤的，需要四川省發改委來評審。如果超過3萬噸，基本上這個項目就沒法落地。而產業功能區要引進的這個動力電池大項目，很可能超標。
面對動力電池這個產業機遇，成都有多個功能區在引進相關項目時都卡在了「能評」上，可謂是眼睜睜地看著煮熟的鴨子飛了。
節能審查的目的是提高能源利用效率，加強能源消費總量管理。
能評政策的頂層設計必然是科學專業的，但具體到各個細分領域，沒有對應的實施標準則會導致政策盲區的存在。
從環保節能方面講，能評是化工項目落地必需經歷的一個環節。但對于一個地區引進項目而言，一刀切的節能審查又使得一些節能環保類的化工項目反而無法落地，而這恰恰又違背了能評的初衷。
能評難題無法解決，產業機遇抓不住，一線工作人員只能干著急。
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