今年毫無疑問是鋰電產業鏈從上游礦端到終端新能源汽車全面爆發的一年，亦有可能是開啟未來持續5年高景氣度到2025年的首年。根據中國汽車工業協會發布的最新數據，今年11月中國新能源汽車產銷量繼續逆勢大增，同時也再創歷史新高，在汽車產銷同比下滑超9%的同時，新能源汽車產銷量卻分別達到45.7萬輛和45.0萬輛，同比增長1.3倍和1.2倍。而累計數據看1-11月，新能源汽車產銷分別達到302.3萬輛和299.0萬輛，同比增長均為1.7倍。

 

       終端的火熱銷量自然帶動了國內鋰電池的高速發展，今年1-10月全球裝機量排名前十的榜單中，我國電池廠商就占了6個名額，分別是寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景AESC和蜂巢能源，市場份額占比高達47.1%，并且這個市占率還在不斷增加，明年或有望突破50%的大關。我國電池廠商取得的成績的確優秀，但是華爾街見聞·見智研究需要指出的是，隨著磷酸鐵鋰和三元正極的專利逐步到期，全球市場或將面臨后專利時代的競爭格局的變化。

 

       專利是國內電池出海的最大瓶頸

 

       我國電池廠商在全球總體市場中具備領先地位固然讓人欣喜，但需要明晰的是，我國電池廠商市占率極高的背后原因更多是因為我國的新能源汽車市場是全球最大的，所以相應的國內的電池廠商也因此受益，畢竟我國新能源汽車銷量除了在2020年由于疫情影響使得全球銷量占比跌至41%，其他年份中占比都是全球第一，今年1-11月累計銷量占比再超50%。而從國際市場來看，如果排除國內的情況，僅看海外市場，韓國企業LG化學和松下以及三星SDI等電池廠商占據了大的市場份額。華爾街見聞·見智研究認為在海外市場拓展方面，我國電池廠商發力一直較慢，主要原因之一或在于專利。

 

       鋰電行業各大公司不管是國內還是國外對于專利都是相當看重的，國外來看動力電池兩大巨頭LG新能源和SKI在電動汽車動力電池專利上的訴訟就維持了幾年之久，國內寧德時代也因為電池專利權起訴過塔菲爾，Long Hua Technology在美起訴A123 System專利侵權等案件，而目前主流的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池其實都是有著專利限制。

 

       早在2011年5月，我國國家專利復審委員會對于海外公司就磷酸鐵鋰電池的專利的糾紛作出無效決定，判決結果打消了我國電池廠商需要付高額專利費的顧慮，為國內磷酸鐵鋰行業的壯大發展奠立了基礎，也使得我國鋰電產業能夠在接下里的10年中能夠快速發展。但是國內市場由于被我國判定無效而目前影響較小，但一旦國內企業的磷酸鐵鋰要出口，就將面對專利訴訟糾紛。

 

       明后年大部分專利將到期

 

       細分來看，磷酸鐵鋰的核心專利包括基礎結構、碳包覆和碳還原這三項，三項都掌握在海外公司和機構的手上，其中基礎結構于1997年被美國德州大學申請成功，碳包覆在2000年被加拿大魁北克水力公司申請成功，而碳還原在2000年被英國企業Valence公司申請成功。而三元材料核心技術專利主要由3M和ANL（美國阿貢實驗室）掌控，兩家公司都是在2001 年申請了三元材料的相關專利。

 

       在專利保護期限內任何一家想從事磷酸鐵鋰和三元正極材料產品生產并進行銷售的企業，都需要向他們繳納昂貴的專利費，如果不想繳納費用則只能等到其專利期限到期。

 

       其實按照時間來看，發明專利的法定保護期從申請日起計算一共只有20年，超過期限后專利就將被公開，可以無償使用，所以這么看來其實大部分項專利基本上都會在明年和后年到期，這也是今年全球主要的電池廠商基本上都開始宣布進軍磷酸鐵鋰電池的原因之一，全球動力電池裝車量排名前五的電池廠商寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI，也僅僅只有松下還未宣布研發磷酸鐵鋰電池（專注于4680電池），但是據悉魁北克已經將其碳包覆專利延期至2025年，所以部分專利影響依然在。

 

       后專利時代，我國電池廠商依然具備領先地位

 

       但是一旦專利完全放開后，我國電池廠商除了需要維持國內市場優勢，畢竟我國新能源汽車市場依舊是全球最大的市場，海外市場將成為我國電池廠商發力主要方向，華爾街見聞·見智研究認為我國電池廠商依舊會具備較大優勢。

 

       首先，我國的電池產業鏈較為完整，全球70%的電池產能和超過一半以上的四大材料的產能都在我國，不管是美國還是歐洲，短期之內我國的動力電池產業競爭力難以被輕易撼動；

 

       其次，在目前關注度最高的磷酸鐵鋰方面，由于海外市場包括歐洲，美國，韓國等市場的新能源汽車此前基本上都使用三元鋰電池，甚至韓國的儲能都是使用的是三元鋰電池而非成本較低的磷酸鐵鋰電池，使得終端車企和用戶端都對磷酸鐵鋰重視度不夠；

 

       最后，LG新能源，SKI這些海外龍頭電池廠商雖然各自都有著較強的研發能力和基礎，今年也都開始研究磷酸鐵鋰電池，但是總體來說，這些電池廠商對磷酸鐵鋰電池的研發和規劃的時間尚短，而且受限于磷酸鐵鋰的專利問題，短時間內產能是無法迅速出來，未來海外迅速落地磷酸鐵鋰電池產線的概率偏低，所以我國電池廠商在磷酸鐵鋰電池領域一定時間內，依舊還是具有一定的領先地位。