動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)AB面：迎傳統(tǒng)旺季忙搶裝 碳酸鋰價格猛漲致盈利收縮
時間:2022-10-21 10:28來源:證券日報 作者:李春蓮 李立平
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作為鋰價風(fēng)向標(biāo)，澳洲鋰礦供應(yīng)商皮爾巴拉(Pilbara Minerals)第十次鋰礦拍賣價提前出爐，并再次創(chuàng)下新高。10月18日，皮爾巴拉發(fā)布公告稱，公司BMX拍賣會之前，接受了7100美元/干噸(SC5.5，黑德蘭港離岸)的拍賣前報價，將一批5000干噸(SC 5.5)的鋰精礦出售給已注冊的某BMX參與者，不久將支付10%的定金。
接受《證券日報》記者采訪的多位企業(yè)和專家人士均表示，此次澳洲鋰礦拍賣價格，再次強有力支撐了后續(xù)鋰價的走勢。
在新能源汽車和儲能的雙重需求下，動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的AB面正在顯現(xiàn)。一面是加速擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對傳統(tǒng)旺季的裝機(jī)需求，另一面卻不得不面對價格高企的碳酸鋰。
碳酸鋰“一天一價”
據(jù)悉，按比例調(diào)整鋰含量和運費后，相當(dāng)于SC6.0 (CIF中國)等值基礎(chǔ)上的大約7830美元/噸的出價，按照碳酸鋰加工費2.5萬元/噸計算，折碳酸鋰成本53.47萬元/噸(含增值稅)。
在現(xiàn)貨市場上，本周以來，電池級碳酸鋰價格“一天一價”。10月20日，碳酸鋰價格再次上漲1000元/噸，電池級碳酸鋰最低成交價為53.3萬元/噸，最高成交價54.8萬元/噸，部分成交價已低于成本價，這也意味著電池級碳酸鋰價格仍有上漲空間。
進(jìn)入四季度傳統(tǒng)旺季，碳酸鋰需求在進(jìn)一步增加，而供應(yīng)端卻有所減少。
“目前處于新能源汽車旺季，碳酸鋰需求維持穩(wěn)增狀態(tài)。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部碳酸鋰分析師曲音飛對《證券日報》記者表示。
萬創(chuàng)投行創(chuàng)始合作人段志強在接受《證券日報》記者采訪時也表示，由于資源釋放周期較為漫長，鋰礦開采與下游需求錯配導(dǎo)致供應(yīng)跟不上，多個原因疊加，鋰礦和碳酸鋰價格都維持高位。
隨著澳洲鋰礦價格創(chuàng)新高，目前有不少市場人士認(rèn)為，碳酸鋰價格距離60萬元/噸已經(jīng)不遠(yuǎn)。曲音飛表示，市場價格走勢受成本與供需引導(dǎo)，現(xiàn)貨市場不排除剛需零單會有達(dá)到60萬元/噸的可能性。
藏格礦業(yè)董秘李瑞雪向《證券日報》記者表示，下游對鋰的需求動力仍很強勁，且進(jìn)入四季度后，青海鹽湖鋰產(chǎn)量因氣溫的影響會有所下降，碳酸鋰供給量較夏季會有所減少。
動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙
不僅僅是碳酸鋰需求不斷增加，動力電池也是產(chǎn)銷兩旺，企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。
中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布了9月份國內(nèi)動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量31.6GWh，同比增長101.6%，環(huán)比增長14.0%。1月份至9月份，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量193.7GWh，同比增長110.5%。與去年相比，今年前三季度動力電池裝機(jī)量翻番。
以寧德時代、國軒高科為代表的動力電池企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。
隆眾資訊分析師羅曉莉?qū)Α蹲C券日報》記者表示：“四季度是動力電池?fù)屟b的高峰期，碳酸鋰需求旺盛，這進(jìn)一步導(dǎo)致動力電池供不應(yīng)求。”
除了新能源汽車的推動，儲能對于動力電池的需求也在加大。
10月20日午間，國軒高科發(fā)布公告稱，全資子公司合肥國軒近日中標(biāo)“新源智儲2022年度儲能設(shè)備第二次框架招標(biāo)項目-儲能電池預(yù)制艙2”項目份額的60%。據(jù)測算，預(yù)計此次中標(biāo)額合計約8億元。
寧德時代近日也表示，與美國儲能技術(shù)平臺和解決方案供應(yīng)商FlexGen達(dá)成合作，將在三年時間內(nèi)為其供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。
萬創(chuàng)投行創(chuàng)始合作人段志強在接受《證券日報》記者采訪時表示，動力電池需求增長強勁的主要原因，一方面是動力電池裝機(jī)量創(chuàng)新高，寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)的市占率不斷提高，高需求助推企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能。另一方面國內(nèi)外儲能系統(tǒng)一“芯”難求，尤其歐洲、美國等地儲能市場對動力電池需求更為旺盛。
供需格局難有根本改變
動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的AB面也引發(fā)市場思考。一面是應(yīng)對新能源汽車和儲能的雙重需求，不斷擴(kuò)產(chǎn)，另一面則是碳酸鋰價格創(chuàng)新高后，動力電池企業(yè)盈利空間不斷變小。
“碳酸鋰價格每上漲10萬元/噸，動力電池廠商的毛利潤將大約會下降7%至8%。”段志強表示，當(dāng)碳酸鋰的價格超過53萬元/噸，將會逼近動力電池廠商的盈虧平衡點。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部動力電池分析師王學(xué)雷對《證券日報》記者表示，原材料價格大幅上漲之后，動力電池企業(yè)采用金屬價格聯(lián)動機(jī)制向下游傳導(dǎo)成本，成本壓力將由電池企業(yè)和整車企業(yè)共同承擔(dān)。
短期來看，碳酸鋰供需格局很難發(fā)生根本改變。鋰礦資源為王，產(chǎn)業(yè)鏈的制約仍在上游。
曲音飛認(rèn)為，2023年碳酸鋰供給端會有增量，供需矛盾將有所緩解，但供給端不確定性大于需求端，供需也將根據(jù)項目進(jìn)展進(jìn)行調(diào)整。
羅曉莉持有相同觀點，在她看來，下游需求增長比較快，但上游礦端的產(chǎn)能釋放存在太多不確定性。
碳酸鋰價格處于高位之下，電池廠商以及主機(jī)廠的盈利空間被擠壓，各環(huán)節(jié)輪番漲價不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡。
對此，段志強認(rèn)為，動力電池企業(yè)要不斷尋找降本增效之路，加快新的電池技術(shù)的應(yīng)用。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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碳酸鋰
動力電池企業(yè)
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