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      從中可以看出，涉及電池材料類的專利數(shù)量相對較少，涉及電芯非活性部件和電池模組/電池包的專利數(shù)量較多。一方面，上述方向主要涉及物理結(jié)構(gòu)和或空間布局的創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)周期相對較短；另一方面，與材料類專利相比，其技術(shù)復(fù)雜程度和取證難度相對較低，也可能是吸引權(quán)利人大量布局的原因之一。

 

      另一個未被包含在上圖中但不可忽視的技術(shù)方向是電池充放電管理技術(shù)。僅以IPC主分類號為H02J 7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負載供電的裝置）做粗略統(tǒng)計，中國專利有效和審中數(shù)量分別高達4.3萬件和1.4萬件。

 

      即，僅鋰離子電池相關(guān)在中國就有十幾萬件的有效專利和幾萬件的在審專利，還不包括其他電池類型以及其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量。如此數(shù)量級的專利已足以構(gòu)成專利叢林。尤其是2016年以后專利數(shù)量的快速增長，也凸顯了全行業(yè)都在發(fā)力專利布局。

 

      3、深挖洞廣積糧，應(yīng)對風(fēng)險心不慌

 

      應(yīng)對風(fēng)險的方式從來都是先把自身做強。事實上，各企業(yè)研發(fā)投入越來越多、主流企業(yè)技術(shù)實力都不容小覷。如何將技術(shù)高質(zhì)量的專利化，才是難度更高、潛在收益也更高的關(guān)鍵動作。這需要企業(yè)自身的研發(fā)部門、知識產(chǎn)權(quán)部門以及外部服務(wù)機構(gòu)的通力配合，做好專利挖掘，共同打造、優(yōu)化專利布局。專利布局應(yīng)早于、至少不遲于產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

 

      同時，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈特點，對于技術(shù)開發(fā)/轉(zhuǎn)讓/許可合同、委托加工合同、采購供貨合同等中的知識產(chǎn)權(quán)條款應(yīng)做好風(fēng)險評估和合規(guī)管理等等。保密制度建設(shè)、人員競業(yè)管理等顯然也是必選動作，以打造系統(tǒng)性的防火墻。

 

      另外，考慮到技術(shù)快速發(fā)展的現(xiàn)狀和專利制度的特點，適當(dāng)?shù)倪x擇部分自有技術(shù)以專利、期刊或者公證等方式做好公開證據(jù)保存，可以作為潛在的公開證據(jù)來破壞風(fēng)險專利的穩(wěn)定性。此類細節(jié)需要通過企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)和培訓(xùn)管理等來促進多部門積極配合來實現(xiàn)。

 

二

 

電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進程值得關(guān)注，機會與風(fēng)險并存

 

       1、電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化開始加速

 

       隨著市場逐漸膨脹，電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的呼聲也越來越高。然而，在技術(shù)路線百花齊放的局面下推進技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，會導(dǎo)致一些技術(shù)路線被放棄，一部分規(guī)格需要重新設(shè)計，未被納入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能會被犧牲掉，還會影響眾多上下游企業(yè)。因此，在玩家眾多的千億級規(guī)模市場面前，標(biāo)準(zhǔn)化之路舉步維艱。

 

       然而，行業(yè)需求是最大的動力。市場上動力電池規(guī)格達到幾十種，不同廠家不同產(chǎn)品不同代際的電池之間都存在難以通用的問題。通過標(biāo)準(zhǔn)化能夠提高產(chǎn)品一致性，降低成本，集中產(chǎn)業(yè)鏈上下游分布，提高市場效率。借助我國電池行業(yè)超高的市占率，國內(nèi)市場標(biāo)準(zhǔn)化進程，還可以提高我國對國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影響力。

 

       因此，2016年工信部就發(fā)布了《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，明確提出了標(biāo)準(zhǔn)化的時間表。2021年3月，政協(xié)委員丁磊曾提出“推動新能源汽車電池國家標(biāo)準(zhǔn)建立”的提案，建議出臺動力電池國家強制標(biāo)準(zhǔn)。2022年3月和11月，工信部又接連召集兩次《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》修訂征求意見稿討論會，對其進一步進行修訂和更新。這些信號都顯示，我國電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進程在加速。

 

       2、潛在的標(biāo)準(zhǔn)必要專利風(fēng)險逐漸走高

 

       專利數(shù)量龐大，而技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進程已開始加速，讓人很難不聯(lián)想到另一個專利訴訟激戰(zhàn)正酣的領(lǐng)域——ICT行業(yè)的SEP混戰(zhàn)。比較這兩個技術(shù)領(lǐng)域，我們也能發(fā)現(xiàn)很多相似之處。

 

       一方面，電池技術(shù)的應(yīng)用場景極其豐富，核心技術(shù)可以觸及產(chǎn)業(yè)鏈的底層。無論是消費電子產(chǎn)品還是電動汽車，無論是電動工具還是應(yīng)急供能系統(tǒng)，還有涉及各行各業(yè)的儲能場景，都離不開電池。這與萬物互聯(lián)互通的通信技術(shù)異曲同工。

 

       另一方面，電池技術(shù)與其應(yīng)用場景的集成化程度越來越高。比如如今已很難見到to C的手機電池；在汽車行業(yè)，提高能量密度的需求也使得電池趨向于與底盤或車身一體化集成。電池在各行業(yè)的全面滲透，已使其越來越難以被清晰的剝離為獨立產(chǎn)品。這與通信用芯片被集成在各種終端產(chǎn)品上的應(yīng)用方式也非常類似。

 

       當(dāng)然，通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度如此之高更多是由交互需求推動的，要想互相通信，必須遵循相同的標(biāo)準(zhǔn)。交互需求對電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的加持尚不凸顯，但在一些外部結(jié)構(gòu)及接口層面也已初現(xiàn)市場倒逼標(biāo)準(zhǔn)化的需求。因此，短期內(nèi)電池領(lǐng)域出現(xiàn)大量SEP的可能性較低；但需要關(guān)注類似寧波科田v.日立金屬案中可構(gòu)成《反壟斷法》范疇內(nèi)“必需設(shè)施”的非標(biāo)準(zhǔn)必要專利。這類專利如果涉及行業(yè)內(nèi)通用的技術(shù)，即使未被納入標(biāo)準(zhǔn)，但考慮到產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)線調(diào)整的成本，也會有較高的規(guī)避難度，從而能夠為專利權(quán)人帶來很好的經(jīng)濟利益和競爭優(yōu)勢。

 

       3、積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，做好標(biāo)準(zhǔn)化專利培育

 

       通信行業(yè)已經(jīng)充分證明了專利一旦被標(biāo)準(zhǔn)化后的巨大威力。在標(biāo)準(zhǔn)化進程剛剛開始加速的新能源行業(yè)中，及時跟蹤、積極參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并針對性的進行前瞻性專利布局，打造真正有殺傷力的專利武器，是能將專利利益最大化的有效途徑。如果目標(biāo)不在培育標(biāo)準(zhǔn)化專利，至少也應(yīng)做到知己知彼，了解標(biāo)準(zhǔn)制定過程中可能會涉及到的專利并盡早降低風(fēng)險。

 

       當(dāng)然，打造電池技術(shù)SEP也并不容易。既要深入了解國內(nèi)和國際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，洞悉行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)和需求，又要對標(biāo)準(zhǔn)制定過程和趨勢有準(zhǔn)確的預(yù)測和足夠的影響力；同時需要將專利申請節(jié)奏與標(biāo)準(zhǔn)制定節(jié)奏相配合，確保專利穩(wěn)定性以及與標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)性。

 

三

 

電池相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)爭議明顯增多，戰(zhàn)場硝煙已起

 

       1、電池技術(shù)相關(guān)訴訟頻發(fā)，涉案主體和技術(shù)主題多樣化

 

       下圖根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計了近幾年來在行業(yè)內(nèi)影響較大的電池技術(shù)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)訴訟，筆者參與審理/代理了其中若干件。可以看出國內(nèi)外的相關(guān)訴訟逐年增加，2020年后國內(nèi)訴訟越來越多。訴訟主體以電池企業(yè)為主，但也出現(xiàn)了電池材料供應(yīng)商之間的訴訟，以及多起以車企為被告的訴訟。訴訟已呈現(xiàn)往新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游蔓延的態(tài)勢。

圖3：近年來電池技術(shù)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)訴訟（不完全統(tǒng)計）

 

       從技術(shù)方向看，涉及電解液、隔膜、電池材料、非活性部件等電池中各個部件的訴訟數(shù)量較為均衡，最頻發(fā)的領(lǐng)域集中于充放電方法/電路、電池管理系統(tǒng)等偏軟件的方向。尤其值得注意的是，該細分領(lǐng)域NPE活躍度較高。

 

       電池應(yīng)用場景極其豐富，新能源行業(yè)發(fā)展勢頭正盛，都是吸引NPE的因素。廣義的NPE既包括自然人，也包括進行專利貨幣化的專業(yè)運營公司，比如已經(jīng)在美國訴訟中出現(xiàn)的Somaltus、Celebration IP等。由于NPE沒有實施行為，缺乏被對等反制的基礎(chǔ)，一定程度上會比來自競爭對手的攻擊更為棘手。

 

       2、進入無效程序的中國電池專利呈現(xiàn)與訴訟相同趨勢

 

       在Incopat上對IPC主分類號為H01M（用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電能的方法或裝置）和H02J 7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負載供電的裝置）的中國專利進行分析，結(jié)果顯示，截至2022年11月經(jīng)歷過無效程序的中國專利為306個族。其專利權(quán)利人TOP10及主分類號的技術(shù)分布分別如下圖：

圖4：進入無效程序的中國電池專利的TOP10權(quán)利人

圖5：進入無效程序的中國電池專利的技術(shù)分布

 

       進入無效程序的專利通常都是對他人產(chǎn)生了威脅、甚至進入訴訟的專利。其與前一節(jié)訴訟案件的統(tǒng)計樣本雖然不同，但結(jié)果卻非常一致。進入無效程序的中國專利中，比較活躍的權(quán)利人既包括電池廠商也包括終端廠商以及自然人；從技術(shù)分布角度來看，充放電裝置和非活性部件是爭議發(fā)生數(shù)量最多的細分領(lǐng)域，值得引起警惕。

 

       3、密切關(guān)注業(yè)內(nèi)動態(tài)，盡早識別風(fēng)險提前應(yīng)對

 

       在市場競爭已經(jīng)相當(dāng)激烈、訴訟此起彼伏的當(dāng)下，產(chǎn)品發(fā)布和投產(chǎn)之前，充分做好技術(shù)風(fēng)險排查至關(guān)重要。不僅是FTO等專利風(fēng)險排查，還包括產(chǎn)品上所攜帶的可能作為商業(yè)秘密的技術(shù)點的排查、反向工程的可能性、技術(shù)權(quán)屬的梳理等。

 

       在此基礎(chǔ)上，還可以通過收集專利情報來更早識別風(fēng)險。密切跟蹤專利申請、授權(quán)以及流轉(zhuǎn)動態(tài)，一方面了解技術(shù)發(fā)展前沿，有助于技術(shù)布局；另一方面了解在市場活躍的專利，有助于快速識別風(fēng)險專利。

 

       對各類風(fēng)險進行排查評估后，盡早做出積極應(yīng)對，可以將損失降到最低。比如在風(fēng)險專利審查期間提出公眾意見，相比授權(quán)后提出無效宣告請求，難度和成本都更低。盡早進行規(guī)避設(shè)計可以避免產(chǎn)線損失。另外，通過專利申請信息來跟蹤競爭對手研發(fā)動態(tài)，可以提早考慮相應(yīng)布局那些可能制衡對方的專利申請或?qū)で笫召?許可機會。

 

四

 

結(jié)語

 

       無論是技術(shù)推進、市場孵化還是政策催生，新能源汽車的時代已以一種無可置疑的姿態(tài)到來，電池也迎來了幾十年來最繁榮的市場。我們樂于見到一個行業(yè)的快速發(fā)展，更愿意看到知識產(chǎn)權(quán)與行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進步的相互促進。隨著國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)制度越來越成熟，市場主體的知識產(chǎn)權(quán)意識明顯提升，從業(yè)人員的數(shù)量和整體水平明顯提高，相信知識產(chǎn)權(quán)會成為新能源產(chǎn)業(yè)的催化劑和加速器。