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       此前，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布3月及一季度動力電池產(chǎn)銷以及裝車量等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1~3月我國動力電池產(chǎn)銷雙增，分種類來看，三元電池和磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷方面也分別有不同程度的增長。不過裝車量方面，二者表現(xiàn)卻頗有幾分南轅北轍的意味。1-3月，我國動力電池累計裝車量65.9GWh， 累計同比增長28.4%。其中三元電池累計裝車量20.9GWh，占總裝車量31.7%，累計同比下降2.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量44.9GWh，占總裝車量68.2%，累計同比增長50.5%。

 

       雖然2023年一季度動力電池相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為出色，但不可忽視的是，因動力市場整體需求走弱，今年1月份，我國動力電池產(chǎn)銷量卻曾遭遇重挫。當月總計產(chǎn)量28.2Gwh，三元電池及磷酸鐵鋰產(chǎn)量均同比錄得不同程度的下滑。而裝車量方面，三元電池裝車量5.4GWh，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵電池裝車量10.7GWh，同比增長20.4%，環(huán)比下降56.7%。裝機量的跌幅高于產(chǎn)量端。對于出現(xiàn)此情況的原因，SMM彼時分析稱，主因2022年第四季度下游動力需求便已有逐步放緩跡象，部分電芯廠已然開始控制生產(chǎn)，并主動執(zhí)行降庫。而同時，國補即將退坡帶來下游年末備貨搶裝沖量，在一定程度上推動12月裝機量走高，拉高基數(shù)，因此造成裝機跌幅相對較高的情況。

 

       進入2月份，動力電池市場相較1月明顯回暖，2月動力電池產(chǎn)量總計41.5GWh，同比增長30.5%，環(huán)比增長47.1%。裝車量方面，三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量也紛紛錄得不同程度的上漲，三元電池裝車量同比增長15.0%，磷酸鐵鋰電池裝車量同比增長95.3%。

 

       綜合來看，雖然2023年1月動力電池行業(yè)“開局不利”，但整體一季度的表現(xiàn)依舊是可圈可點。

 

一季度三元電池和磷酸鐵鋰電池裝機量走勢相左 原因為何？

 

       而從上文數(shù)據(jù)可以看出，雖然整體一季度動力電池裝車量同比有所上升，但是三元電池和磷酸鐵鋰裝車量卻走出了截然不同的態(tài)勢，為何三元電池同比走弱，而磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)明顯強勁？其中又反映出了什么問題？

 

       提及此，便不得不說起磷酸鐵鋰與三元電池的“淵源”。據(jù)SMM了解，磷酸鐵鋰電池和三元電池的發(fā)展經(jīng)歷了多個階段。首先是2013年~2015年，彼時，隨著公交車電動華滲透率快速提升，中國新能源汽車高速發(fā)展。2016年，出于安全性考慮，國家暫停三元鋰電池在客車中的推廣應(yīng)用，帶動磷酸鐵鋰需求快速增長；不過隨后，補貼政策的改變，又降低了磷酸鐵鋰的市場份額，國家精準扶持政策將電池能量密度納入考核范圍，以高能量密度、長續(xù)航里程為補貼重點，帶動能量密度更高的三元電池迅速發(fā)展，侵占磷酸鐵鋰電池的市場份額。

 

       而隨著后續(xù)電池結(jié)構(gòu)技術(shù)的進步，磷酸鐵鋰電池應(yīng)用“更上一層樓”。以寧德時代2019年發(fā)布的CTP和比亞迪2020年發(fā)布“刀片電池”之后，磷酸鐵鋰的體積效率提升了50%以上，克服短板，極大提升了電池整體的利用效率，降低了總成本，加快推動磷酸鐵鋰在乘用車中的應(yīng)用。

 

       且我國電動車產(chǎn)業(yè)鏈在多年的政策扶持下，正處于蓬勃發(fā)展的階段，隨著國家補貼政策在2022年年底正式退出，電池企業(yè)降本壓力增大，磷酸鐵鋰材料相比于三元電池擁有更低的成本，性價比優(yōu)勢明顯，因此重新獲得了市場的關(guān)注。

 

       考慮到在實際應(yīng)用中，磷酸鐵鋰電池具有耐高溫、安全穩(wěn)定性強、價格不高、循環(huán)性能更好等優(yōu)點，目前已經(jīng)有越來越多的車企將磷酸鐵鋰電池裝配到旗下中低端車型之上，全球電動車巨頭特斯拉更是早在2021年，便決定在其標準續(xù)航版Model 3和Moderl Y車型上全面搭載磷酸鐵鋰電池。

 

2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能大爆發(fā) “酒香”已經(jīng)傳到海外？

 

       在磷酸鐵鋰電池愈發(fā)受市場追捧的背景下，我國磷酸鐵鋰產(chǎn)能也得以快速擴張。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能總計216萬噸，較2021年同期大幅增長超300%。其中寧德時代、國軒高科、德方納米、融通高科等在磷酸鐵鋰方面均有布局。

 

       而如今，磷酸鐵鋰更是有幾分“火到海外”的意味。多家美國電池企業(yè)在近期都發(fā)布了對磷酸鐵鋰電池的布局，美國電池初創(chuàng)企業(yè) Our Next Energy 更是決定到2027年，計劃為20萬輛電動汽車提供足夠的磷酸鐵鋰電池；此外，韓國電池制造商LG新能源也曾透露，公司正在加緊開發(fā)電動汽車用磷酸鐵鋰電池，當?shù)氐腟K On也正在與中國磷酸鐵鋰材料企業(yè)合作，意圖在海外市場布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。

 

       同時，海外也不乏透露將使用磷酸鐵鋰電池的車企，早在2022年，便有包括大眾汽車、寶馬、福特以及特斯拉等在內(nèi)的多家國際主流車企明確表示將在入門級車型中導入磷酸鐵鋰電池；而進入2023年，通用汽車以及現(xiàn)代汽車也均傳出了試圖通過搭載；磷酸鐵鋰電池的方式來達到降低成本的目的。

 

       不過Stellantis集團CEO唐唯實(Carlos Tavares)同時也坦言，集團正在考慮在歐洲生產(chǎn)的電動汽車上使用磷酸鐵鋰電池，以便令其在成本方面更具競爭力，但是在歐洲本地很難采購到磷酸鐵鋰電池，需要從其他地區(qū)采購。

 

2022年鋰鹽價格高企&磷酸鐵鋰供不應(yīng)求 磷酸鐵鋰價格一度刷新歷史高位

 

       回歸國內(nèi)，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年我國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量總計98萬噸，相較2021年同期增加近56.9萬噸，同比漲超137%。SMM認為，雖然2022年磷酸鐵鋰受到疫情封控、電力供應(yīng)緊張、原料價格大幅抬升等諸多不利因素影響，部分時期產(chǎn)量受限，但在動力、儲能需求均明顯增長、材料產(chǎn)能密集投放市場的背景下，磷酸鐵鋰產(chǎn)能產(chǎn)量均呈現(xiàn)快速增長趨勢。

 

       其中2022年上半年，新能源汽車市場對對磷酸鐵鋰材料需求處于高位，但上游鋰鹽及磷酸鐵均較為短缺，且價格持續(xù)上漲，磷酸鐵鋰企業(yè)供應(yīng)鏈及成本壓力驟增，同時二季度部分地區(qū)疫情反復致需求端受到抑制，下游有所去庫，磷酸鐵鋰行業(yè)整體產(chǎn)銷受限，供應(yīng)增速明顯放緩。

 

       待到下半年，隨著終端需求持續(xù)回暖、磷酸鐵鋰行業(yè)新增產(chǎn)能密集投放，同時鋰鹽、磷酸鐵供需偏緊格局因二季度的需求減弱而有所緩和，磷酸鐵鋰產(chǎn)量持續(xù)上行并跨入月產(chǎn)10萬噸級大關(guān)。SMM數(shù)據(jù)顯示，自9月份以來，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量連續(xù)四個月維持在10萬噸以上。

 

       需求方面，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年磷酸鐵鋰市場需求總計112萬噸，意味著2022年的磷酸鐵鋰市場依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

 

       至于價格方面，2022年磷酸鐵鋰價格在碳酸鋰等原料價格飛速上漲的背景下，也整體呈現(xiàn)高位震蕩的態(tài)勢。據(jù)SMM了解，磷酸鐵鋰價格影響因素主要包括碳酸鋰、磷酸鐵等主要原料價格波動及市場整體供需結(jié)構(gòu)等。2022年，我國磷酸鐵鋰波動受原料鋰鹽價格大幅上行影響，價格亦大幅上行，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，年初時我國工業(yè)級碳酸鋰的價格延續(xù)了自去年四季度以來大幅上漲的趨勢，均價從年初的25.8萬元一路上行至3月的50萬元左右，此后價格雖有漲跌，但整體相較年初的漲幅而言相有所趨緩，而磷酸鐵鋰價格與原料價格走勢亦基本一致，其在2022年最高一度漲至17.4萬元/噸，刷新歷史高位。

       不過臨近2022年年底，隨著下游需求持續(xù)疲軟，工業(yè)級碳酸鋰現(xiàn)貨報價進入下行通道，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、正極材料等環(huán)節(jié)價格均出現(xiàn)不同程度的下跌。截止4月21日，磷酸鐵鋰（動力型）現(xiàn)貨報價已經(jīng)跌至6.8~7.3萬元/噸，均價報7.05萬元/噸，較此前高位下跌10.35萬元/噸，跌幅達59.48%。

 

磷酸鐵鋰價格后市展望

 

       對于后市磷酸鐵鋰市場的預期，SMM近期調(diào)研顯示，碳酸鋰市場活躍度有所提升，但是磷酸鐵鋰企業(yè)對于采購仍然保持謹慎態(tài)度，采購也僅是以剛需為主，甚至有企業(yè)保持態(tài)度。多家企業(yè)反饋4月的產(chǎn)量在3月基礎(chǔ)上環(huán)比減少，當前訂單未見明顯恢復跡象，5月的預期還是沒有變化，實際的需求仍然不盡理想。有企業(yè)預計市場回暖可能要到6月內(nèi)才能得以體現(xiàn)。

 

       SMM認為，目前市場短期整體需求恢復速度較慢，訂單暫無實質(zhì)性增長，只是詢單活躍度提高。隨著4月整體開工率相較3月沒有明顯恢復，磷酸鐵鋰企業(yè)正在經(jīng)歷成品庫存的消化期。預計隨著主要原料碳酸鋰波動趨穩(wěn)下，市場成交或有增加。