原料漲價 鋰電行業為何振奮不已？

時間:2023-05-05 10:31來源:證券時報 作者:綜合報道
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       上游漲價，下游卻備受振奮，這一違背商業直覺的現象，卻是如今鋰電行業的真實寫照。在這背后，是業內對合理、穩定的上下游利益分配關系的殷切期盼。
 
       4月26日開始，跌跌不休的碳酸鋰價格終于出現了止跌回暖的勢頭。當日，主營碳酸鋰產品的鋰資源企業紛紛大漲，wind鋰礦指數大漲超3%。但是下游鋰電池行業的表現更為亮眼，申萬鋰電池指數大漲超5%，鋰電池業內人士也紛紛在社交媒體表達興奮的情緒。
 
       何以上游漲價，即將承擔更高采購成本的下游企業卻興高采烈？
 
       顯而易見的原因是碳酸鋰價格的止跌釋放了積極的信號。鋰資源作為目前鋰電行業繞不開的核心原材料，其價格變動固然有炒作資金的推波助瀾，但也反映了基本面與預期變化。
 
       去年，碳酸鋰價格從27.5萬元/噸飆升至60萬元/噸，伴隨的是中國新能源汽車銷量爆發式增長93.4%。今年以來的短短四個月，碳酸鋰價格從50萬元/噸跳水至18萬元/噸，背景是一季度新能源汽車銷量同比增速回落至25.8%，一月份甚至出現同比負增長。
 
       潮水短暫退去，暴露了行業階段性產能過剩、庫存過高的問題。業內統計，2022年全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh，以去年全球動力電池用量估算，這些電池庫存足夠支撐4個月的生產。在鋰鹽、正負極材料等中間環節，也有高達數個月的高庫存。
 
       近期披露的一季報顯示，寧德時代等鋰電廠商都在下大力氣去庫存。體現在鋰價走勢上，就是哪怕跌破預期、跌破部分企業的生產成本線，鋰價也一路向下——在高庫存和悲觀預期的作用下，下游企業即便面對誘人的價格，也無意采購補庫。
 
       如今碳酸鋰價格有企穩的苗頭，謹慎的投資者或許不會將其視為需求的大反轉，但也應同意鋰電行業的去庫存或許已經取得一定成果，在較好價格的前提下，下游已經產生了補庫意愿。
 
       第二個原因或許更為重要，業內期盼已久的“平穩合理價格預期”有望在當前價位實現。此前，碳酸鋰價格大幅度的波動，已經破壞了行業的交易秩序，威脅了行業健康發展的趨勢，而當前接近20萬元/噸的碳酸鋰價格，下游可消化，上游有利可圖，有望達成平衡。
 
       在上游，躺平、減產、毀單等交易亂象在鋰價跌速最快時期屢見不鮮。4月初，記者調研發現，彼時碳酸鋰的成交量縮減了30%-50%，僅有長協訂單維持；部分高成本企業大幅度減產，3月中國碳酸鋰月度開工率僅約為55.62%；每天都有更低價的形勢，也導致碳酸鋰采購毀約時有發生。
 
       在下游，原材料的大幅波動導致了濃厚的觀望情緒，買漲不買跌的心態，嚴重打亂了下游需求釋放的節奏。在動力電池市場，超跌的碳酸鋰價格，讓消費者始終存在新能源車價格將大幅下調的預期，選擇持幣觀望；在儲能市場，大儲訂單在一季度的開標進度也明顯減慢。
  
       更令人擔憂的是，大幅度的價格波動，導致了企業對鋰電產業必要投資的動作變形。最典型的事件，是溢價近400倍、成交額60億元的瓦石峽南鋰礦勘查被棄購。超額的價格漲幅，導致了沖動的溢價，超額的價格跌幅，又導致承諾中的投資戛然而止。
 
       一句話，原材料價格的暴漲暴跌，不符合全產業鏈任何玩家的利益。如今，汽車銷售即將進入傳統旺季，儲能需求也已積攢多時，在當前構建穩定合理的碳酸鋰價格，對下一階段鋰電產業需求的正常釋放將至關重要。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 鋰電
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