鋰電“出海”面臨本地化挑戰(zhàn)
時間:2023-05-25 08:25來源:新京報貝殼財經(jīng) 作者:林子
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“中國是鋰電行業(yè)的全球生產(chǎn)中心和需求大戶，但生產(chǎn)鋰電的上游核心、稀缺礦產(chǎn)資源卻大都分布于國外”，奇瑞控股集團(tuán)黨委書記、董事長尹同躍告訴新京報貝殼財經(jīng)記者。
隨著全球掀起新一輪電動化浪潮，鋰電池成為了兵家必爭之地。
貝殼財經(jīng)記者注意到，包括寧德時代、天齊鋰業(yè)等多家龍頭企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都在海外進(jìn)行了布局。孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，公司目前在土耳其建了合資工廠，“此前企業(yè)幾乎都是以海外獨(dú)立建廠為主，這在行業(yè)里算是另一條出海路徑的探索”。
尹同躍建議我國通過與國際，尤其是“一帶一路”沿線國家合作，在互利互惠的基礎(chǔ)上，推動鋰資源所在國將鋰資源作為招商引資的開發(fā)項目。
萬創(chuàng)投行研究院院長段志強(qiáng)認(rèn)為，隨著我國鋰電企業(yè)越來越多地參與到全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，最終會在全球市場形成我國獨(dú)有的影響力。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)“執(zhí)全球之牛耳”
“如今產(chǎn)業(yè)鏈出海已經(jīng)成為了一種趨勢”，段志強(qiáng)向貝殼財經(jīng)記者介紹，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈出海涉及三方面，分別是產(chǎn)品出海、產(chǎn)業(yè)出海、資本出海。
段志強(qiáng)表示，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈條非常長，從上游的鋰礦資源到四大主材，再到輔材，再到最終產(chǎn)品，可能會分為動力電池、儲能電池和消費(fèi)電池等不同領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈如此龐大的產(chǎn)品體系都在我國形成了相對完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，為全球相關(guān)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)提供助力，成為必然。
“我們可以看到，國外許多鋰離子電池廠商，很大程度上依賴于我國的產(chǎn)業(yè)鏈條”，段志強(qiáng)介紹，從一系列數(shù)據(jù)能發(fā)現(xiàn)，以四大主材為例，正極、負(fù)極、隔膜、電解液都有相當(dāng)比例的產(chǎn)出來源于我國。在這個基礎(chǔ)上，一部分材料出口就成為了一種趨勢。
值得注意的是，在傳統(tǒng)意義上，鋰離子電池是由電芯組成模組，再由模組變成電池包出海。如今許多電池廠商紛紛在海外設(shè)廠，利用國內(nèi)原材料的加工能力提供半成品，隨后在海外當(dāng)?shù)剡M(jìn)行組裝，也形成了一定的產(chǎn)能。
舉例來說，在歐洲匈牙利等國，我國許多電池廠商設(shè)立了新型工廠，以此來靠近市場、貼近用戶、滿足產(chǎn)品供應(yīng)。“因為作為鋰離子電池企業(yè)來說，越靠近主機(jī)廠商，越能夠形成產(chǎn)業(yè)聚集，這對于新能源汽車的生產(chǎn)和制造來說，會起到很大的幫助作用”。
孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人就向記者介紹，公司與TOGG的合資公司，前期以國內(nèi)出口電芯當(dāng)?shù)丶庸ぶ圃斐蒔ACK，后期隨著供應(yīng)鏈、專業(yè)技能、管理能力等提升，可能會啟動電芯的本土化制造。
而談到產(chǎn)業(yè)輸出，段志強(qiáng)指出，這一類別是綜合體現(xiàn)，是資本、技術(shù)、產(chǎn)品等集合出海的綜合表現(xiàn)。我國企業(yè)在鋰電領(lǐng)域已經(jīng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)沉淀，有實(shí)力進(jìn)行對外輸出，這反過來也能助力我國行業(yè)更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展。
隆眾資訊分析師路天麗表示，如今國內(nèi)新能源車銷量滲透率2022年Q4已達(dá)27%，而全球平均滲透率僅為15%，行業(yè)仍處于快速上升期。我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈依托于國內(nèi)政策支持，隨著國內(nèi)新能源車滲透率提升而快速發(fā)展，現(xiàn)已處于全球領(lǐng)先地位。2023年電池環(huán)節(jié)隨著產(chǎn)能的釋放，處于整體產(chǎn)能過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能偏緊的狀態(tài)，海外出口一方面帶來更高的利潤，另一方面提升海外車廠對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴程度。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯也向貝殼財經(jīng)記者表示，如今鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海開拓海外市場已經(jīng)大勢所趨。他解釋稱，一方面，我國鋰電池企業(yè)在國內(nèi)的產(chǎn)能逐漸布局，目前已經(jīng)超過國內(nèi)需求，如今已有足夠的產(chǎn)能可以支撐企業(yè)出海。另一方面，我國鋰電產(chǎn)業(yè)堪稱“執(zhí)全球之牛耳”，無論從哪個角度看，我國鋰電企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)都完全有能力滿足海外市場需求。
資本出海活躍，提供資源保障
在資本出海方面，許多企業(yè)尤其是上游資源加工類的企業(yè)，紛紛通過資本的力量來獲得海外礦權(quán)資源，這里面就包括天齊鋰業(yè)、寧德時代等企業(yè)。
記者了解到，由于鋰電池受制于鋰礦資源，對原材料需求較大。一方面，如今電池級碳酸鋰價格暴漲暴跌，對產(chǎn)業(yè)鏈影響較大。另一方面，如今全球鋰礦資源分布非常不均勻，我國作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)大國，鋰礦儲量僅占全球儲量5.6%，很多鋰礦資源還要依賴于進(jìn)口。
記者自天齊鋰業(yè)獲悉，公司如今是全球最大鋰礦供應(yīng)商，通過控股文菲爾德下屬的格林布什鋰輝石項目，擁有世界產(chǎn)量最大鋰礦的采礦權(quán)。公司還以參股形式持有智利SQM公司22.16%的股份，間接受益于全球儲量最大鋰鹽湖的資源開發(fā)和鋰化合物生產(chǎn)。
2023年5月7日，盛新鋰能在津巴布韋的薩比星鋰礦項目順利試車，標(biāo)志著該礦山項目正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。盛新鋰能表示，該項目順利建成投產(chǎn)，將大幅提升公司鋰礦自給率，為公司鋰鹽產(chǎn)能的擴(kuò)張?zhí)峁┝藦?qiáng)有力的資源保障，有效增強(qiáng)公司的國際競爭力及市場影響力。
不僅如此，上市也是資本出海的一種方式。
“鋰電企業(yè)作為國內(nèi)相對優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，會在政策推動下更積極地走向國際”，廣科咨詢首席策略師沈萌向貝殼財經(jīng)記者表示，瑞士作為國際金融中心，中國企業(yè)掛牌能夠更好地吸引國際投資者、特別是歐洲的投資者，歐洲也是新能源產(chǎn)業(yè)的重要市場，赴歐上市也有利于中國企業(yè)開拓當(dāng)?shù)氐馁Y源。
粵港澳大灣區(qū)國際金融科技實(shí)驗室顧問、全球金融科技實(shí)驗室專家顧問鄭磊表示，今年以來，我國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張需求大，從而對融資產(chǎn)生了較大需求，多選擇一些境外融資渠道，對上市公司來說就多了一個備選項。
記者注意到，包括盛新鋰能、天能股份、杰瑞股份等公司在內(nèi)近期先后更新了籌劃赴歐上市的進(jìn)展。加速上市流程、拓寬融資渠道、推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，都是這些公司選擇發(fā)行全球存托憑證（GDR）的原因。
全產(chǎn)業(yè)鏈出海仍需直面挑戰(zhàn)
需要注意的是，多位學(xué)者提醒，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出海仍然面臨一系列挑戰(zhàn)。
段志強(qiáng)指出，在產(chǎn)業(yè)出海方面，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈還需考慮對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、勞動供給、交通等地方特色因素產(chǎn)生的影響，“總的來說，出海是一件機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的事”。
在資本輸出方面，如今許多國家對鋰礦資源的管控趨于嚴(yán)格。而產(chǎn)品輸出也遭遇新型貿(mào)易主保護(hù)主義的干涉和影響，部分國家出于保護(hù)本國工業(yè)體系的考量，紛紛樹立起各種門檻來限制我國的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)輸出。
他表示，例如某些國家頒布法案，對新能源汽車的組裝和原材料來源都提出了要求，最終會實(shí)現(xiàn)在當(dāng)?shù)刂苓叺貐^(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚，這也是一種新型貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭現(xiàn)象，這種行為忽視了行業(yè)的自發(fā)分工，阻礙了經(jīng)濟(jì)的自由流通。
對此，尹同躍向記者表示，尚有大量的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源分布于玻利維亞、古巴等“一帶一路”國家，因國家性質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等各種原因，沒有得到合理開發(fā)和妥善利用。他認(rèn)為，國有企業(yè)可以積極參與資源所在國開發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈合作，同時充分關(guān)注當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)與人文和諧，創(chuàng)造可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展條件。
針對歐盟通過環(huán)保政策、原材料本地化要求促進(jìn)歐洲新能源本土化，路天麗表示，隨著歐洲新能源車市場的不斷發(fā)展，歐洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐员镜鼗⿷?yīng)為主。
她認(rèn)為，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海總體體現(xiàn)出“整車出海+上游原材料海外建廠”到“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”的發(fā)展趨勢。隨著時間推移，國內(nèi)新能源企業(yè)的出海規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，頭部企業(yè)有充足的動力與資源向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，在提升自身生產(chǎn)能力的同時推動出海進(jìn)度。
上海鋼聯(lián)新能源高級研究員方李喆向貝殼財經(jīng)記者表示，中國在鋰電子電池全球產(chǎn)業(yè)鏈中擁有不可替代的作用，中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)優(yōu)勢，以及眾多的研發(fā)人員。中國企業(yè)在動力電池的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)占比都超過一半，絕大部分環(huán)節(jié)占比超過70%，少部分如石墨生產(chǎn)占比近90%。而其他國家建立自己的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈還需要時間。
“鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈作為我國雙碳發(fā)展的重要抓手，產(chǎn)業(yè)規(guī)模極其龐大，前景極為廣闊，需要引入更多人力與物力資源，這不僅僅是一個國家能解決的問題，而是全人類的共同命題”，段志強(qiáng)表示，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中，優(yōu)勢互補(bǔ)、互惠互利、本著公平合理的原則實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，是最有益于全球企業(yè)發(fā)展的出路。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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鋰電
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