動力電池企業(yè)赴美建廠潮涌 集體出海搶占全球市場直面日韓對手
時間:2023-10-30 09:30來源:貝殼財經(jīng) 作者:王琳琳
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海外建設(shè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈潮流正在盛行。
僅在10月，國軒高科就宣布了在美國市場的兩筆投資。10月中旬，國軒高科宣布擬委托公司全資子公司美國國軒與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關(guān)協(xié)議，擬斥147億元投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項目；半個月后，國軒高科再度赴美投建產(chǎn)能，宣布擬在美國密歇根州建設(shè)電池正負(fù)極材料項目，計劃總投資額為23.64億美元。
深度科技研究院院長張孝榮表示，赴美設(shè)廠是全球化產(chǎn)業(yè)布局的必然選擇，但企業(yè)需要充分考慮市場需求、技術(shù)水平、生產(chǎn)成本等因素，同時評估存在的風(fēng)險因素，以確保自身的競爭力和盈利能力。實際上，動力電池企業(yè)整體出海布局正在加速；動力電池企業(yè)在海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地，有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)能布局，同時對于其拓展海外具有重要意義。
01
開啟新一輪海外擴(kuò)產(chǎn)
電池企業(yè)加快赴美建廠步伐
國軒高科方面表示，此次在美國密歇根州建設(shè)電池正負(fù)極材料工廠，是為完善北美地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)北美地區(qū)新能源動力和儲能電池核心原材料本地自主供應(yīng) ，保障北美地區(qū)鋰電池生產(chǎn)供給安全。而對于在美國伊利諾伊州投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線項目，國軒高科方面解釋稱，意在滿足北美地區(qū)新能源動力和儲能電池市場持續(xù)增長的需求，快速實現(xiàn)本地化制造能力，進(jìn)一步完善國際化布局。
加速赴美建廠的電池企業(yè)不僅有國軒高科。
億緯鋰能與康明斯子公司Electrified Power、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡在美成立合資公司，億緯鋰能將為合資公司提供電池產(chǎn)品開發(fā)、制造和商業(yè)化許可，由合資公司建設(shè)電池產(chǎn)能，所生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商業(yè)車型。據(jù)悉，合資公司將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能為21GWh（吉瓦時），預(yù)計將于2026年開始出貨。
今年2月，寧德時代與福特汽車達(dá)成合作，福特汽車將投資35億美元在密歇根州建立一座磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠由福特全資所有；寧德時代則為福特磷酸鐵鋰電池工廠的生產(chǎn)提供技術(shù)與服務(wù)支持。此前有消息稱寧德時代與福特汽車的電池合作項目突遭美國調(diào)查，對此寧德時代澄清稱與福特汽車在美建廠計劃推進(jìn)順利。
實際上，早在2022年，遠(yuǎn)景動力相繼宣布在美國肯塔基州和美國南卡羅來納州宣布建設(shè)工廠，年產(chǎn)能分別為30GWh，兩個項目總投資超過200億元。
東興證券分析稱，北美方面IRA法案要求電池及電池材料需北美生產(chǎn)，現(xiàn)階段美國本土電池產(chǎn)能與供應(yīng)鏈缺乏，而國內(nèi)動力電池兼具成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢。
IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為鋰電池企業(yè)赴美建廠發(fā)展前景是積極的。他進(jìn)一步分析稱，首先，美國是全球最大的汽車市場之一，鋰電池在電動汽車領(lǐng)域的需求持續(xù)增長，因此在美國設(shè)廠可以提高產(chǎn)能，滿足市場需求；其次，美國政府對新能源汽車的支持力度不斷加大，包括提供稅收減免和補貼等優(yōu)惠政策，吸引了鋰電池企業(yè)的投資；另外，美國擁有先進(jìn)的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，鋰電池企業(yè)赴美設(shè)廠可以獲得更多技術(shù)合作和創(chuàng)新機會。
02
加速出海
搶占全球動力電池市場
實際上，不僅是在美國市場的建廠速度加快，國內(nèi)動力電池企業(yè)整體出海速度正在加快。
今年7月蜂巢能源在泰國的模組電池包工廠開工，計劃年底完成建設(shè)，預(yù)計年產(chǎn)能6萬套模電池包。此外國軒高科、億緯鋰能等多家國內(nèi)動力電池企業(yè)都已布局泰國市場。
此外，歐洲也是國內(nèi)動力電池出海的必選之地。今年初，中創(chuàng)新航宣布將其在歐洲的首個動力電池工廠布局在葡萄牙，預(yù)計2025年底投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15GWh。此外，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)動力等均宣布在歐洲建廠。
欣旺達(dá)董事長王威曾對新京報貝殼財經(jīng)記者表示，汽車零部件企業(yè)出海還是要跟隨車企未來市場布局方向，目前大多車企均計劃在未來3年至5年重點布局德國、法國等歐洲主力市場和部分北美市場。億緯鋰能也有相同觀點，其認(rèn)為海外布局主要依據(jù)就地配套的原則，全球化是行業(yè)未來明確的方向，海外市場能給整個行業(yè)帶來很好的發(fā)展前景。
真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯表示，海外布局是發(fā)展的必經(jīng)之路，搶占市場份額成為當(dāng)下共識，同時海外市場毛利率更為樂觀。此外，招商證券方面認(rèn)為加速海外布局還有另一方面原因，國內(nèi)整體規(guī)劃產(chǎn)能已能夠滿足市場需求，布局海外投資建廠可以進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能與銷售；與此同時，國外大規(guī)模電動化車型集中投放時間是在2025年以后，而產(chǎn)能建設(shè)存在周期。
SNE research數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)位居全球動力電池裝車量前十名榜單中，整體市場份額為63.1%。不過，中國動力電池企業(yè)強勢霸榜背后，一定程度依托于國內(nèi)新能源汽車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大。在海外擴(kuò)張方面，部分企業(yè)的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韓企業(yè)。
王威認(rèn)為，在動力電池集中度日益提升的趨勢下，中國電池企業(yè)通過其多元化的產(chǎn)品和技術(shù)提升市占率，未來隨著“有效產(chǎn)能”持續(xù)放量、生產(chǎn)成本降低，中國電池企業(yè)會有更強的市場競爭力。
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