中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的靈魂三問
時(shí)間:2024-01-12 10:29來源:財(cái)經(jīng)十一人 作者:尹路
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2023年最后一個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨中間價(jià)已跌至10.1萬元，最低報(bào)價(jià)跌破10萬元，工業(yè)級(jí)碳酸鋰最低價(jià)已跌至9萬元。與2022年最后一個(gè)交易日52.25萬元的價(jià)格相比，2023年全年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌幅達(dá)80.67%。
碳酸鋰價(jià)格下跌是2023年新能源車全鏈條產(chǎn)品價(jià)格下跌的一個(gè)縮影，對(duì)比2022年12月30日和2023年12月29日的價(jià)格，除天然石墨負(fù)極這種在中國(guó)市場(chǎng)用量很小的產(chǎn)品，其余產(chǎn)品下滑幅度最小的也超過20%，最大的超80%，一年時(shí)間，價(jià)格腰斬，反映出整個(gè)行業(yè)供大于求的程度。
產(chǎn)能過剩是一個(gè)籠統(tǒng)概念，討論中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩，需要搞清楚三個(gè)關(guān)鍵問題：
過剩有多嚴(yán)重？
過剩影響有多大？
過剩之后怎么辦？
1
產(chǎn)能過剩有嚴(yán)重？
產(chǎn)能過剩有嚴(yán)重？
根據(jù)SNE Research公布的2023年1-10月全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)，全球2023年前十個(gè)月的動(dòng)力電池裝車總量552.2GWh，比2022年同期增長(zhǎng)44%，市場(chǎng)集中度繼續(xù)提升，前十名企業(yè)總市占率（CR10）達(dá)到93.44%，在去年同期90%以上的高位基礎(chǔ)上繼續(xù)增加2.73個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)電池企業(yè)的市占率也進(jìn)一步擴(kuò)大，僅前十名企業(yè)中的六家中國(guó)企業(yè)，市占率就超過60%，中國(guó)企業(yè)在全球車用動(dòng)力電池市場(chǎng)中的占比接近七成。
儲(chǔ)能電池更加偏好使用成本更低、安全性更高的磷酸鐵鋰電池，儲(chǔ)能市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池占比近98%。在該領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)居統(tǒng)治地位，因此儲(chǔ)能電池市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)的份額更高。根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，2023年前三季度，儲(chǔ)能電池出貨方面，除了三星SDI和LG新能源總計(jì)出貨11GWh，占據(jù)了7.5%的市場(chǎng)，其他約90%的份額全部被中國(guó)企業(yè)瓜分，前十大儲(chǔ)能電池供貨商中，中國(guó)企業(yè)占8家，其中前六名均為中國(guó)企業(yè)。
除了電池，中國(guó)企業(yè)在電池制造的多個(gè)環(huán)節(jié)都擁有壟斷優(yōu)勢(shì)，正負(fù)極材料中國(guó)企業(yè)出貨量占全球的90%，電解液85%，隔膜80%，鋰礦的資源端，中國(guó)企業(yè)尚不具有壟斷優(yōu)勢(shì)，但不論是海外購買礦權(quán)，還是國(guó)內(nèi)勘探資源，保證資源安全沒有風(fēng)險(xiǎn)，而在鋰鹽精煉方面，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的精煉能力，且精煉成本優(yōu)勢(shì)明顯。
這一輪動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)從2020年開始，早期因?yàn)楫a(chǎn)能不足，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格暴漲，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的資本蜂擁而上，擴(kuò)大產(chǎn)能。《財(cái)經(jīng)十一人》根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，以2022年的出貨量為基準(zhǔn)，規(guī)劃產(chǎn)能最少是其5倍，相較于2025年的預(yù)測(cè)需求，產(chǎn)能過剩至少兩倍。
但是，過剩也應(yīng)切細(xì)來看。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)過剩，但海外市場(chǎng)依然供不應(yīng)求；規(guī)劃產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，但實(shí)際落地產(chǎn)能是另一回事。需求方因?yàn)檫^去一兩年的供應(yīng)鏈擾動(dòng)，庫存普遍處于高位，現(xiàn)在隨著供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)正常，都進(jìn)入了去庫存階段，因此買方有比較強(qiáng)烈的觀望情緒。
這種情況下，賣方企業(yè)即便惜售挺價(jià)，效果也微乎其微。例如碳酸鋰價(jià)格曾經(jīng)在2023年4月下跌到18萬元，但隨著二季度生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)庫需求釋放，6月中旬回升到了31.5萬元。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)處在去庫存階段，加之四季度本身就是行業(yè)淡季，因此價(jià)格跌幅并不能完全反映產(chǎn)能過剩的真實(shí)情況。
而且規(guī)劃產(chǎn)能最終的落地情況差別巨大，且產(chǎn)能構(gòu)成也有很大差異，所以需要根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分別判斷產(chǎn)能過剩的實(shí)際程度。
2
都過剩但不都焦慮
根據(jù)表3中的統(tǒng)計(jì)，過剩程度最嚴(yán)重的是動(dòng)力電池制造，8000GWh的規(guī)劃產(chǎn)能，是2025年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模的4倍以上。理論上來說，電池企業(yè)應(yīng)該對(duì)產(chǎn)能過剩最為焦慮，但產(chǎn)能過剩對(duì)電池企業(yè)的影響差異巨大，頭部和中尾部企業(yè)的分化趨勢(shì)明顯。
蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新在2023年的高工鋰電峰會(huì)上表示，在全行業(yè)過剩的情況下，鋰電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)冰火兩重天：頭部鋰電企業(yè)的訂單多，另一部分企業(yè)的訂單少。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明頭部動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃過剩的情況并不是非常嚴(yán)重。以2025年預(yù)計(jì)出貨量相比，頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃超出幅度大多不足兩倍。
電池生產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)劃超出當(dāng)前出貨量3倍-5倍屬于正常操作，因?yàn)殡姵匦袠I(yè)依然在快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增速即便有所下滑，還是維持在30%以上，為了應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，超前配置產(chǎn)能是常規(guī)操作。
和2025年的預(yù)計(jì)需求相比，產(chǎn)能規(guī)劃超出普遍不足兩倍，如果2025年的市場(chǎng)需求達(dá)到預(yù)期水平，那產(chǎn)能規(guī)劃的規(guī)模就是健康的，對(duì)電池行業(yè)來說70%—80%的產(chǎn)能利用率是較為健康的水平，既有滿足市場(chǎng)變化的彈性，也能保證生產(chǎn)設(shè)備的常規(guī)維保和員工的正常休息。
過去幾年動(dòng)輒超過90%的產(chǎn)能利用率并非健康狀態(tài)，生產(chǎn)設(shè)備、工程師、工人都在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)于企業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展弊大于利。
頭部電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)健康，但整體電池行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃是2025年預(yù)計(jì)需求的近4倍，其中的差距一部分來自落后電池企業(yè)即將淘汰的產(chǎn)能。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月—10月，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有48家。而2022年底該數(shù)字為57家。這表明有9家動(dòng)力電池企業(yè)2023年的1月—10月沒有任何裝車配套，已經(jīng)淘汰出局，但這些企業(yè)的產(chǎn)能依然會(huì)計(jì)算在總產(chǎn)能之內(nèi)。
這些被淘汰企業(yè)的產(chǎn)能，以及存續(xù)企業(yè)中的老舊產(chǎn)能，實(shí)際上構(gòu)成了過剩產(chǎn)能中的相當(dāng)一部分。另外規(guī)劃產(chǎn)能中還會(huì)有部分延遲落地甚至最終無法落地，最終落地且對(duì)市場(chǎng)有實(shí)際影響的產(chǎn)能并不會(huì)像數(shù)據(jù)顯示的過剩程度那么嚴(yán)重。
但實(shí)際產(chǎn)能超出市場(chǎng)需求還是肯定的，行業(yè)公認(rèn)基本不會(huì)受到產(chǎn)能過剩困擾的只有寧德時(shí)代、比亞迪和LG新能源這三家。
寧德和比亞迪是因?yàn)樾枨罅糠浅７�(wěn)定，寧德的客戶更加多樣化，雖然現(xiàn)有的很多寧德客戶都在尋找第二供應(yīng)商以降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，但新客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，寧德時(shí)代依然是首選，因?yàn)樵诋a(chǎn)品豐富程度和交付能力上，還沒有可以和寧德匹敵的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
可實(shí)現(xiàn)超快充的磷酸鐵鋰神行超充電池、高能量密度的麒麟電池、以及普通規(guī)格的三元和鐵鋰電池構(gòu)成了完善的動(dòng)力電池產(chǎn)品線，可以滿足客戶的多樣化需求，客戶在寧德時(shí)代可以快速解決現(xiàn)實(shí)需求，為了應(yīng)對(duì)快速變化的新能源車市場(chǎng)，這種快速交付能力彌足珍貴。
比亞迪自身的電池需求就已足夠龐大，快速增長(zhǎng)的出海市場(chǎng)，以及因?yàn)槌龊６齺淼暮Ｍ廛嚻罂蛻簦甲尡葋喌系脑鲩L(zhǎng)前景比較樂觀，不用太為產(chǎn)能過剩發(fā)愁。
LG新能源則不同，這家企業(yè)不為產(chǎn)能過剩焦慮，主要不是因?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)，而是產(chǎn)能規(guī)劃不多。LG新能源的產(chǎn)能規(guī)劃是2023年預(yù)計(jì)出貨量的2.22倍，僅高于寧德和三星SDI，是2025年的預(yù)計(jì)出貨量的1.1倍，在所有電池企業(yè)中最低。產(chǎn)能不過剩，自然不會(huì)焦慮。
除了寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源，其他電池企業(yè)多少都會(huì)對(duì)產(chǎn)能過剩有所擔(dān)憂，相對(duì)而言，海外市場(chǎng)拓展比較好的焦慮較少。億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科的海外訂單和海外制造基地情況較好，在產(chǎn)能過剩方面相對(duì)不太緊張，因?yàn)楹Ｍ饪蛻舻膯蝺r(jià)較高，且交付壓力多集中在2024年之后釋放，企業(yè)短期內(nèi)的資金壓力和經(jīng)營(yíng)壓力都不大。
更加依賴中國(guó)市場(chǎng)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的電池企業(yè)對(duì)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂就較為嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的車用磷酸鐵鋰電池最低價(jià)格已經(jīng)降到0.5元/Wh以下，與之相比，寧德時(shí)代的電池均價(jià)超過1元/Wh，沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依賴價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的電池企業(yè)在無限內(nèi)卷的環(huán)境下將面臨巨大的淘汰壓力。
儲(chǔ)能電池方面，據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》了解，2023年底已經(jīng)有儲(chǔ)能項(xiàng)目的磷酸鐵鋰電池中標(biāo)價(jià)格降到了0.3元/Wh左右，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)低于制造企業(yè)的成本線，僅能覆蓋設(shè)備折舊和原材料等硬成本。這樣的低價(jià)根本無法保證企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，不知道甲方基于什么理由相信供貨商可以按合同約定提供長(zhǎng)期的售后保障服務(wù)。
和電池制造環(huán)節(jié)的分化類似，正極材料的產(chǎn)能過剩情況也比較分化。
磷酸鐵鋰材料中國(guó)企業(yè)擁有壟斷優(yōu)勢(shì)，但磷酸鐵鋰正極的技術(shù)門檻較低，大量磷化工企業(yè)在進(jìn)入這一領(lǐng)域。雖然市場(chǎng)需求增長(zhǎng)快于三元電池材料，但產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度更快，普通磷酸鐵鋰的生產(chǎn)企業(yè)焦慮程度比較嚴(yán)重。但擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，特別是在磷酸錳鐵鋰和快充鐵鋰等新型材料方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)則沒有任何焦慮，甚至還在擔(dān)憂產(chǎn)能不足。
三元方面，高鎳三元和中鎳單晶高電壓的三元材料完全沒有產(chǎn)能過剩問題，這些正極材料的能量密度高，是高端電池的必需品，同時(shí)其制造技術(shù)門檻高，無法短期內(nèi)擴(kuò)張大量產(chǎn)能。相對(duì)而言，普通三元面臨的產(chǎn)能過剩比磷酸鐵鋰更加嚴(yán)重，因?yàn)榍皫啄曛袊?guó)的新能源補(bǔ)貼政策傾向能量密度，對(duì)三元更加有利，當(dāng)時(shí)大量企業(yè)投建了普通三元產(chǎn)能，而這些產(chǎn)能目前技術(shù)上毫無優(yōu)勢(shì)，價(jià)格上也無法和磷酸鐵鋰競(jìng)爭(zhēng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)更是幾乎對(duì)三元材料徹底關(guān)上大門，所以低鎳三元是當(dāng)前產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重的品類。
電解液、隔膜相對(duì)沒有特別嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，這兩個(gè)行業(yè)的整體規(guī)劃產(chǎn)能都是2025年預(yù)計(jì)需求量的兩倍左右，頭部企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能和需求基本匹配。電解液是因?yàn)榍皟赡甑膬r(jià)格大幅波動(dòng)已經(jīng)把不掌握核心技術(shù)的企業(yè)淘汰出局，再加上動(dòng)力電池正處在從液態(tài)向半固態(tài)、固態(tài)發(fā)展的關(guān)鍵期，電解液企業(yè)對(duì)液態(tài)電解質(zhì)產(chǎn)能的投入非常謹(jǐn)慎，因此基本不存在產(chǎn)能過剩問題。
隔膜則是由于生產(chǎn)設(shè)備還依賴國(guó)外進(jìn)口，當(dāng)前的隔膜制造設(shè)備基本被日本制鋼所、布魯克納、東芝、ESSOP四家企業(yè)瓜分，其產(chǎn)能已經(jīng)被恩捷股份（SZ.002812）、星源材質(zhì)（SZ.300568）、中材科技（SZ.002080）鎖定。而隔膜市場(chǎng)的集中度極高，恩捷股份和星源材質(zhì)兩家企業(yè)就瓜分了超過60%的市場(chǎng)份額，二三線隔膜企業(yè)既沒有市場(chǎng)空間，也無法從設(shè)備制造商處及時(shí)獲得生產(chǎn)設(shè)備。
但隔膜設(shè)備的情況2024年會(huì)產(chǎn)生變化，中科華聯(lián)、無錫啟程、歐克科技均在隔膜生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化上取得突破，二三線隔膜生產(chǎn)企業(yè)有望從設(shè)備國(guó)產(chǎn)化中贏得發(fā)展機(jī)會(huì)，不排除二三線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)會(huì)改變隔膜產(chǎn)能過剩的情況。
負(fù)極材料是產(chǎn)能過剩當(dāng)中焦慮最重的環(huán)節(jié)，在2023年10月底召開的上海有色金屬網(wǎng)SMM第十二屆金屬產(chǎn)業(yè)年會(huì)的負(fù)極材料分論壇上，與會(huì)的國(guó)內(nèi)頭部負(fù)極材料企業(yè)都在關(guān)注產(chǎn)能過剩問題。因?yàn)樨?fù)極材料不像正極材料有不同的材料體系，雖然硅負(fù)極一直是負(fù)極領(lǐng)域的熱門話題，但距離真正量產(chǎn)尚有距離，現(xiàn)在的負(fù)極市場(chǎng)依然是石墨的天下，品類單一加上制造門檻不高，造成了相對(duì)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。
資料來源：SMM第十二屆金屬產(chǎn)業(yè)年會(huì)負(fù)極材料分論壇
資料來源：SMM第十二屆金屬產(chǎn)業(yè)年會(huì)負(fù)極材料分論壇
造出負(fù)極材料難度不高，難的是如何低能耗地造出來。但因?yàn)橹袊?guó)的電力供應(yīng)較為充沛，所以很多擴(kuò)張負(fù)極產(chǎn)能的二三線企業(yè)并不會(huì)大力投入低能耗技術(shù)，反正過去幾年造出來就不愁賣。
但今后數(shù)年，負(fù)極材料的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，此時(shí)在低能耗技術(shù)方面投入巨大的頭部企業(yè)就將擁有成本優(yōu)勢(shì)，在過剩之下的價(jià)格戰(zhàn)中，頭部企業(yè)的生存機(jī)會(huì)無疑更大。
3 快一步就贏一局
在產(chǎn)能過剩已成行業(yè)共識(shí)的情況下，電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱潮依然未見降溫，綜合市場(chǎng)信息，從2022年至今，已經(jīng)公開的電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資規(guī)模已超兩萬億元。
很多公布的投資最終并不會(huì)真實(shí)落地。《財(cái)經(jīng)十一人》根據(jù)2023年半年報(bào)梳理了電池產(chǎn)業(yè)鏈近百家上市公司的在建項(xiàng)目，總計(jì)超過400個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)、執(zhí)行階段，這些項(xiàng)目的投資總預(yù)算超9000億元，其中兩家企業(yè)投資預(yù)算超千億，17家企業(yè)投資預(yù)算超百億。（投資預(yù)算前十位的企業(yè)詳情見文尾附表。）
為何在產(chǎn)能過剩的情況下，頭部企業(yè)的投資熱情絲毫未減，甚至還在加碼？因?yàn)樘煜挛涔ξǹ觳黄疲夂．a(chǎn)能建設(shè)“再不建就來不及了”，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)“快魚吃慢魚”，這些是頭部企業(yè)的共同看法。
要維持快速的產(chǎn)能擴(kuò)張，資金安全是關(guān)鍵保障。梳理不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況可以發(fā)現(xiàn)，頭部企業(yè)由于過去兩年的量?jī)r(jià)齊升，都有比較好的現(xiàn)金流表現(xiàn)，現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)比較健康。而且2023年的價(jià)格大跌是相對(duì)于2022年的高位而言，電池產(chǎn)業(yè)鏈的絕大部分頭部企業(yè)依然有可觀的凈利潤(rùn)，財(cái)務(wù)健康方面并沒有太大風(fēng)險(xiǎn)。
相對(duì)健康的財(cái)務(wù)情況讓電池產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張方面絲毫沒有減速的意愿，多位從業(yè)者都持同樣觀點(diǎn)：先進(jìn)產(chǎn)能越快投產(chǎn)，那些低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)能就能越快被淘汰出局，盡快結(jié)束整個(gè)產(chǎn)業(yè)單純卷價(jià)格的局面，讓行業(yè)回歸到用技術(shù)卷成本，用產(chǎn)品卷市場(chǎng)的健康軌道上來。
在先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上，每一家頭部企業(yè)都在狂奔，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候快一步，就能贏一局。
附表：電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)重大在建、執(zhí)行項(xiàng)目投資預(yù)算TOP10企業(yè)
作者為《財(cái)經(jīng)十一人》研究員，編輯：馬克
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