11月8日早間，欣旺達發布公告稱，公司正在申請發行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市，公司已確定本次發行的最終價格為每份GDR15.30 美元；GDR數量為2875.9萬份，所代表的基礎證券A股股票為1.44億股，募集資金總額約為4.4億美元。

 

公告顯示，結合發售結果以及國際市場慣例，公司預計本次發行的GDR于中歐時間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。

 

早在今年6月28日，欣旺達就在公告中透露，公司擬發行GDR，并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。9月1日，欣旺達稱，公司收到中國證監會出具的《關于核準欣旺達電子股份有限公司首次公開發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的批復》。根據批復，中國證監會核準公司發行GDR所對應的新增A股基礎股票不超過1.72億股。

 

電池聯盟注意到，不只欣旺達，今年以來，多家國內鋰電企業都在加速全球化布局，紛紛尋求在海外上市。

 

7月28日，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造4家國內鋰電企業正式在瑞士證券交易所發行GDR上市，這也是中國企業首次登陸瑞交所。

 

據了解，4家上市公司募集資金規模超過15億美元。其中，國軒高科發行的最終價格為每份GDR30.00美元，發行的GDR數量為2283.34萬份，募集資金總額6.85億美元；格林美發行的最終價格為每份GDR12.28美元，發行的GDR數量為3100.25萬份，募集資金總額3.81億美元；杉杉股份發行的最終價格為每份GDR20.64美元，發行的GDR數量為1544萬份，募集資金總額3.19億美元；科達制造發行的最終價格為每份GDR14.43美元，發行的GDR數量為1200萬份，募集資金總額1.73億美元。

 

7月29日，星源材質發布公告，公司擬發行GDR，并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。10月10日，該公司稱，收到中國證監會于10月8日出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，中國證監會決定對該行政許可申請予以受理。

 

9月19日，杭可科技公告，為深入推進公司國內海外市場并重戰略，加大海外市場布局，推進海外工廠建設，深化與國際頭部客戶的合作，有效提高國際知名度及市場地位，同時，為進一步完善鋰電裝備的研發、生產和銷售體系，促進產品更新迭代實現降本增效，公司擬籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。10月28日，杭可科技公告，公司近日收到中國證監會于10月27日出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，中國證監會決定對該行政許可申請予以受理。

 

9月30日，杰瑞股份發布公告稱，為了加快公司實施國際化戰略，推動“油氣產業”和“新能源產業”雙主業戰略進一步落地，布局海外市場，滿足國際業務發展資金需求，公司籌劃境外發行GDR并在瑞士證券交易所上市。

 

同在9月30日，領益智造在公告中透露，為拓寬公司國際融資渠道，提升公司國際化品牌和形象，滿足公司國際業務發展需要，積極推進國際化戰略，公司擬在境外發行GDR并在倫敦證券交易所上市。11月8日，該公司宣布，收到中國證監會于2022年11月8日出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，中國證監會決定對該行政許可申請予以受理。

 

10月19日，先導智能公告，為滿足公司業務發展的需要，進一步提升公司治理水平和核心競爭力，公司擬發行GDR，并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。公告顯示，先導智能此次發行GDR所代表的新增基礎證券A股股票不超過7828.08萬股，包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券（如有），不超過本次發行前公司普通股總股本的5%。

 

10月28日，永太科技公告，為拓展公司的國際融資渠道，滿足公司海內外業務發展需求，提升公司國際化品牌和企業形象，公司擬發行GDR，并申請在倫敦證券交易所掛牌上市。公告顯示，永太科技本次發行GDR不超過本次發行前公司普通股總股本的15%（根據截至2022年10月28日的公司普通股總股本測算，不超過1.31億股）。

還是10月28日，華友鈷業發布公告，公司擬發行GDR，并申請在倫敦證券交易所/瑞士證券交易所掛牌上市。每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券 A股股票轉換率確定。

 

另外，新能源企業美錦能源和中鼎股份也擬發行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市。

 

公開資料顯示，GDR是指在全球公開發行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。今年2月，證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，允許深圳證券交易所上市公司發行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。

 

通過GDR發行機制，A股上市公司無需在境外直接發行股票，而是通過在境外發行GDR進行融資，境外投資者也無需持有及交易A股股票，可通過認購及交易GDR實現對境內A股上市公司的投資。

 

業內人士認為，國內上市公司通過發行GDR在境外上市，在加快國際經濟交流、拓寬企業融資渠道的同時，還有利于提高企業在海外市場的知名度。

 

電池聯盟注意到，這些選擇到海外上市的中國企業，大多數都將上市目的地定位瑞士，其中的原因是什么呢？

 

瑞士是歐洲的金融中心之一，而瑞交所是歐洲最大、流動性最強的交易所之一，與其他歐洲上市地點相比，其平均估值較高，且具備審核時間短、監管要求寬松、地緣政治風險低等優勢。一般情況下，A股上市公司在瑞士發行GDR時不會產生額外的瑞士流轉稅和交易稅成本。

 

可以預見，未來，將有越來越多的國內企業搶占海外資本市場，選擇在海外發行GDR并上市!