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碳酸鋰價格重返31萬元/噸 仍應警惕產能過剩
時間:2023-06-08 18:12來源:電池聯盟 作者:子蕊
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近年來，新能源汽車市場的快速增長，帶動了動力電池重要原材料之一的碳酸鋰價格的上漲。上海有色網數據顯示，6月8日，電池級碳酸鋰平均價格31.15萬元/噸，較前一日漲0.15萬元/噸。和今年4月中下旬低點17.65萬元/噸相比，漲幅超70%。
那么，碳酸鋰的價格未來的走勢如何？是否會給鋰電池相關企業帶來影響？接下來就來了解一下。
機構看好鋰電產業
高盛近日發布的研報指出，全球鋰市場的供需前景基本保持不變。該行預計，今年全球鋰市場將基本平衡，隨后在2024-2025年進入大規模盈余階段，預計為16-29%（如果供應中斷因素不變，則為23-37%），而之前的估計是20-35%。該行還將今年中國現貨碳酸鋰價格預測上調34％至4.01萬美元/噸LCE，2024年上調39％至1.53萬美元/噸LCE，2025年則維持在1.1萬美元/噸LCE。
據上海有色網，5月，中國碳酸鋰產量為33382噸，環比增加14%，同比增加14%。綜合來看，5月整體碳酸鋰產量增加。預計6月，隨著鋰鹽廠對礦石采購積極，疊加對后市樂觀預期，行業整體開工率仍上行，預計6月產量為36982噸，環比增長11%，同比增長17%。
川財證券表示，5月以來，鋰電行業上游原材料價格企穩反彈，對行業整體企穩起到支撐作用，建議關注鋰電池行業的整體投資機會，關注電池頭部企業以及行業新技術持續滲透的環節。
同時，以鋰電池為主導的新型儲能需求也在快速增長，對上游鋰資源的需求量不斷加大。有分析指出，新能源汽車市場景氣度提升、儲能需求逐步放量，帶動上游原材料需求走高，推升其價格上漲。有業內人士表示，目前碳酸鋰價格已呈現向上反轉態勢，預計后續待產業鏈價格企穩后，企業排產環比將有所改善，下游儲能裝機需求有望起量。
此外，中信證券表示，近期，碳酸鋰價格企穩回升，預計電池回收企業將迎來經營拐點。2022年電池行業保持較高速增長，三元回收占六成，回收經濟效益凸顯，相關企業一方面在增加產能規模，另一方面積極與下游電池廠和整車廠建立合作關系。
相關企業抓緊擴產
雖然碳酸鋰價格在持續上漲，但并未影響鋰電池產業鏈企業對其加碼。
6月2日，新余國興鋰業有限公司年產1萬噸電池級碳酸鋰項目開工儀式在江西省分宜工業園區（城東片區）圓滿舉行。項目以鋰礦石為原料，建設年產1萬噸電池級碳酸鋰綜合利用生產線，總投資12億元。項目達產后，形成年產萬噸電池級碳酸鋰規模，配套20萬輛新能源汽車鋰鹽裝機需求。
6月6日，鹽湖股份4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目在察爾汗鹽湖鳴鑼開建。該項目具體為年產2萬噸電池級碳酸鋰+年產2萬噸氯化鋰項目，總投資約70.98億元。
6月7日，大為股份在公告中透露，全資子公司桂陽大為新材料簽署項目入園合同書，桂陽大為新材料擬將年產4萬噸碳酸鋰冶煉加工項目落戶湖南省桂陽縣有色科技產業園，項目總投資約25億元。
6月8日，科力遠回復投資者提問時表示，公司鋰礦品位較高，可以略過選礦環節，破碎后直接焙燒，從前期采礦到碳酸鋰出品，整體成本約在8萬元/噸上下浮動。據悉，該公司宜春項目合計規劃碳酸鋰產能3萬噸，目前一期1萬噸碳酸鋰產能是由收購的鋰鹵水產線升級改造而來的，剩余的兩萬噸正在進行全流程建設。
仍應警惕產能過剩
看好整個行業，在建產能增大的同時，也不能忽略碳酸鋰產能飽和，甚至過剩問題。TrendForce集邦咨詢的研報就提醒，5月鋰鹽價格開始強勢反彈，這背后有多種因素在助推價格的非理性上漲，實際需求并非出現高速增長，而是在穩步的復蘇，預計6月將進入市場需求的高峰期，唯獨須注意下游實際需求的變化，避免鋰鹽價格因市場預期心理產生劇烈變化而導致市況惡化。
6月6日，協鑫能科發布公告稱，擬對發行可轉債方案進行調整，發行可轉換公司債券擬募集資金總額由不超過45億元調整為26.49億元，調整后的方案刪減了募投項目中的“年產3萬噸電池級碳酸鋰項目”。
2022年8月，協鑫能科發布公告稱，為滿足碳酸鋰日益旺盛的需求，公司擬通過控股子公司四川協鑫鋰能新材料有限公司投資建設3萬噸電池級碳酸鋰產能。當時，公司曾表示，鋰電業務屬于儲能環節，公司在鋰電行業的布局，將與公司現有業務形成聯動，實現能源資源最大化利用。而碳酸鋰作為鋰電池的主要原材料之一，把控上游鋰資源，是有效控制成本，掌握主動權的關鍵。
之后，為了做大鋰電產業，2022年11月，協鑫能科曾經參與過被拍出20億天價的斯諾威54.2857%股權拍賣過程中，該公司當時稱，若是能被遴選為斯諾威重整投資人，并獲得斯諾威控股權，將有助于公司整合產業鏈資源，向移動能源上游原材料鋰礦及電池材料行業進行業務延伸。 但是以失敗收場——最終，寧德時代接手斯諾威100%股權。
此外，在鋰電池產業鏈布局上，協鑫能科與海南遠通新能源實業有限公司、南京紐鏈投資管理有限責任公司簽訂了鋰輝石精礦長期供貨協議；去年8月，協鑫能科發布公告稱，擬發行可轉債募資不超45億元用于電池級碳酸鋰工廠建設項目等；2022年年底，協鑫能科全資子公司協鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum（Private）Limited公司簽署了共同投資開發在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。
值得注意的是，協鑫能科發行可轉債募資方案中刪減“年產3萬噸電池級碳酸鋰項目”背后一個重要背景，是碳酸鋰價格出現了巨大的波動，這讓鋰電池產業鏈面臨較大壓力，如果繼續該項目，協鑫能科或將面臨很多不確定因素。
電池聯盟發現，2021年年初，碳酸鋰每噸的價格僅約5萬元，2021年8月漲到10萬元/噸。2022年11月中旬，碳酸鋰價格一度逼近60萬元/噸大關。
進入2023年，碳酸鋰價格一路下跌，到今年4月下旬，已跌破18萬元/噸。４月末，碳酸鋰價格開始持續上漲，目前均價報超過31萬元/噸。
有專家認為，2023年起，隨著供給端產能釋放以及下游去庫存導致的需求增長降速，鋰行業預計進入供應過剩階段，基于目前已規劃項目的產能，此輪過剩或延續至2027年。
(責任編輯：子蕊)
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