12月16日，第九屆全球新能源汽車大會（GNEV9）在國家會議中心開幕，中汽中心政策研究室主管阮藝亮在動力電池分論壇上發(fā)表主題演講指出，補貼政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期刺激市場最直接、最有力的手段，但也不是長久之計。補貼政策從之前的普惠制轉(zhuǎn)到了鼓勵技術(shù)經(jīng)濟性更好的產(chǎn)品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策發(fā)布繼續(xù)免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補貼政策的標準，所以補貼政策的技術(shù)標準是很關(guān)鍵、很重要的，也是避免了技術(shù)不先進的產(chǎn)品進入目錄，起到技術(shù)限的作用。在其他方面，比如說，行業(yè)管理、新能源汽車“雙積分”等等進一步的倒逼企業(yè)向生產(chǎn)新能源汽車轉(zhuǎn)型，在動力電池方面國家強標還在進一步的推進。

 

       以下為中汽中心政策研究室主管阮藝亮偉演講實錄（略有刪減）：

 

       最后契合穿越時間迷霧的主題，講稍微軟科學(xué)和稍微輕松一點的東西就是“新能源汽車動力電池政策與市場的展望”。

 

       分享分為三個部分：第一部分：政策與市場的發(fā)展趨勢。

 

       第二部分：產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。

 

       第三部分：基于政策給企業(yè)提供相應(yīng)的看法，算是建議的分享。

 

      一、政策與市場的發(fā)展趨勢

 

       新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是基于我們聯(lián)席會議制度，由18個部委所組成，工信部牽頭。今年的《政府工作報告》也提出了新能源汽車有關(guān)較多的扶持政策，它能夠進一步的推廣新能源汽車，同時往后補貼時代方向進一步的發(fā)展。

 

       先說一下政策體系，從中央體系來看，我們國家政策體系是最完善、也是最全面的，具體涵蓋到了宏觀管理、行業(yè)準入、財政補貼、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等等很多方面。對企業(yè)影響力較大的政策是偏綠色的內(nèi)容，準入、財政補貼、稅收等等方面。從長效機制來看，新能源汽車全領(lǐng)域推廣的應(yīng)用，稅收優(yōu)惠的政策會延續(xù)一定的時間，從而保證新能源汽車在未來有更好的推廣效果。

 

       近年來，從地方到中央連續(xù)出臺了比較完整的政策體系涵蓋眾多的方面，在投資準入環(huán)節(jié)發(fā)改委主要是負責(zé)投資準入這一塊，這兩年簡政放權(quán)的大趨勢下相關(guān)的準入也已經(jīng)以備案的形式下放到各省的發(fā)改委。同時也注意到有一些領(lǐng)域是產(chǎn)能有周期性的過剩，所以要求項目投資的技術(shù)以及產(chǎn)能都有較高的門檻要求。

 

       在生產(chǎn)準入和產(chǎn)品方面主要是以工信部門在管。我們看到近階段由于電動汽車的安全性以及售后服務(wù)凸顯的問題，事中、事后的監(jiān)管，完善監(jiān)管體系也會越來越多的在各類政策當(dāng)中。在購買和使用環(huán)節(jié)，2009年至今連續(xù)多年的財政補貼政策支撐著整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2017年以來的政策突出了技術(shù)升級、扶優(yōu)扶強、避免產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)和低質(zhì)化的發(fā)展，未來在鼓勵競爭的同時也鼓勵倒逼和退出機制擴大產(chǎn)業(yè)開放、加快優(yōu)勝劣汰。

 

       看一下地方政策的體系，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、財政支持、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施和交通管理。我們發(fā)現(xiàn)地方政策更多的集中在使用環(huán)節(jié)，在公共交通領(lǐng)域使用環(huán)節(jié)有一定的補貼，私人領(lǐng)域以及商用車領(lǐng)域更多的是依據(jù)特殊耗材管理帶來的政策措施。比如說：新能源汽車的不限行、特殊區(qū)域的路權(quán)、免費牌照等等方面。

 

       總結(jié)一下，很多政策的方向和效果。在財政補貼方面堅持扶優(yōu)扶強、優(yōu)勝劣汰、門檻持續(xù)提高，整個調(diào)整的目的是引導(dǎo)技術(shù)進步和成本的降低。補貼政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期刺激市場最直接、最有力的手段，但也不是長久之計。所以補貼政策也從之前的普惠制轉(zhuǎn)到了鼓勵技術(shù)經(jīng)濟性更好的產(chǎn)品。在稅收政策方面，去年年底新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策發(fā)布繼續(xù)免征3年，值得注意的是稅收政策參照引用了2017版補貼政策的標準，所以補貼政策的技術(shù)標準是很關(guān)鍵、很重要的，也是避免了技術(shù)不先進的產(chǎn)品進入目錄，起到技術(shù)限的作用。整體來說，對免征的準入還是比較小的。在其他方面，比如說，行業(yè)管理、新能源汽車“雙積分”等等進一步的倒逼企業(yè)向生產(chǎn)新能源汽車轉(zhuǎn)型，然后在動力電池方面國家強標還在進一步的推進。種種既有發(fā)展和鼓勵，同時又有倒逼競爭的機制。

 

       在這一整套體系支持下，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展很快，看到2017年產(chǎn)量是80萬輛，連續(xù)三年位居世界第一。今年1—11月份累計銷量突破100萬輛，比上年同期增加了68%。根據(jù)歷年年底的翹尾效應(yīng)，全年預(yù)計會達到120萬輛左右，到2020年新能源汽車年產(chǎn)銷量達到200萬輛問題應(yīng)該是不大的。我們在看一下動力電池的市場情況，國內(nèi)動力電池的配套量增長很快，根據(jù)合格證的統(tǒng)計，2015年配套量達到16.7G瓦時，2016年達到27.6G瓦時，2017年達到36.7G瓦時，當(dāng)年已經(jīng)達到了43.5。預(yù)計今年會突破50G瓦時，2020年預(yù)計需求可能在100G瓦時左右。按照行業(yè)當(dāng)前動力電池總產(chǎn)量180G瓦時計算，當(dāng)前多數(shù)企業(yè)平均產(chǎn)能利用率還是偏低的，同時看到“馬太效應(yīng)”前兩家占比大概是60%，3—10名占比合計8%，格局呈現(xiàn)出“雙重+多強”的局面。

 

       最后，展望一下后補貼時代有關(guān)的政策體系。后補貼時代并不意味著政策支持力度減弱，相反還有很多的工作要做，有別于前期以補貼政策為核心的支持方式，更多的強調(diào)非補貼的政策相關(guān)工具，包括幾個特點（如下）：

 

       1.支持方式多元化，其中新能源汽車的耗材是管理部門的重大創(chuàng)新，今后會依據(jù)特殊的綠牌牌出臺相應(yīng)的限行放寬、低排放區(qū)、停車位有關(guān)的費用優(yōu)惠等等方面，可能與每個人都息息相關(guān)。

 

       2.采取多種舉措強化基礎(chǔ)設(shè)施。總而言之通過綜合施策給產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的預(yù)期。昨天萬鋼主席在《人民日報》上刊登的信息，關(guān)于后補貼時代我總結(jié)了有這么幾條：具體包括全面的電動化、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，在今天的很多分享中都提到“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”是市場的增量，稍候會詳細的介紹。商業(yè)模式的創(chuàng)新、金融層面的創(chuàng)新，金融層面包括消費類貸款以及新能源汽車保險方面的制度創(chuàng)新。還有稅收優(yōu)惠是持續(xù)的進行。

 

      二、產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

 

       簡單看一下產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，根據(jù)國家新能源汽車重點研發(fā)專線的技術(shù)路線圖，動力電池系統(tǒng)、高比能量二次電池和測試等方面都支持動力電池技術(shù)研發(fā)，我們都知道在能量密度方面2020年單體能量密度達到300瓦時每公斤，2020年達到400，2030年采用新體系的電芯能量密度達到500瓦時每公斤。基于電池技術(shù)以及車技術(shù)的協(xié)同發(fā)展，純電動汽車“兩頭起”的發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)形成，所謂的“兩頭起”就是大客車和微型的乘用車逐步向中級轎車發(fā)展，當(dāng)初的純電動車里程是100多公里，現(xiàn)在300公里的車已經(jīng)非常多了。像A00級以下的300公里家用的開完全夠了，到A+級、B級、C級慢慢的朝著400和500的發(fā)展，這也是一個趨勢。

 

       這一塊來看一下具體的車型和電車的匹配，根據(jù)拆車評估，眾多車型應(yīng)用涵蓋了方形、軟包的電池，從配套來看，各大車企最大的電池供應(yīng)商還是LG和三星，豐田和特斯拉采用的是松下的，LG配套的有日產(chǎn)、現(xiàn)代、通用、奧迪廠商。值得注意的是，我這邊標紅的部分松下2170電芯能量密度實測是250每瓦時每公斤，系統(tǒng)是在一百六七的樣子。

 

       再看國內(nèi)的情況，這是我做的表，表的紅色部分是三元電芯配套的信息，藍色部分是磷酸鐵鋰配套的信息。從三元電芯的應(yīng)用情況來看，當(dāng)前最主流的還是VH218方形電芯，79148三倍后的方形電芯做到了150安時。看磷酸鐵鋰方面單體配套，目前已經(jīng)很少見或者沒有220安時以上的主流產(chǎn)品，目前最大的是中航的176。舉個例子，根據(jù)這兩年的統(tǒng)計，桑頓新能源今年是黑馬，從去年20名的級別殺入了前10名，在乘用車方面增長很大。因此，可以說明市場競爭的格局還沒有完全的固化。

 

      從電池形狀來看，當(dāng)前方形電芯的應(yīng)用占3/4的市場裝機量，軟包和圓柱方面加起來是有1/4，這種份額的形成主要還是因為寧德時代、比亞迪等等出貨量比較大的企業(yè)以方形電芯的應(yīng)用為主。整車到底選用哪款電池？主要也是看車型的應(yīng)用場景，以功率、性能輸出不同的成本，能量密等核心指標，同時要關(guān)注電芯的安全、生產(chǎn)效率、壽命、成本、產(chǎn)品一致性、工藝難度等等方面，信息比較全。

 

      三、基于政策方向的建議

 

       重點看一下基于政策方向的建議。先說一下“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，可以說“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”是市場增量機遇，它的重要性是在于今年2018年3月份中央財經(jīng)委員會剛成立的第一個會是習(xí)主席主持的會議，強調(diào)了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的三年行動計劃。會議指出要發(fā)展綠色交通體系，計劃提出到2020年新能源汽車產(chǎn)能量達到200萬輛。

 

       這一塊仍然是藍天保衛(wèi)戰(zhàn)政策的摘要，我們總結(jié)了若干個省、市的政策共性：

 

       第一，基本上所有公交車全部更新為新能源汽車或者是清潔能源汽車。

 

       第二，財政參與買單的專用車類別車型至少更新到80%的滲透率。

 

       第三，發(fā)達地區(qū)的新能源汽車保有量要達到5%，上牌照已經(jīng)明確寫到。

 

       最終通過幾條保證2020年—2025年的各種實現(xiàn)。

 

       簡單過一下安全監(jiān)管政策。工信部裝備中心今年9月連續(xù)發(fā)了兩個《通知》，分別是針對客車，還有乘用車和貨車的兩個《通知》。根據(jù)《通知》要求排查幾類的車型，具體包括幾個有問題的車型，同時還強調(diào)了對動力電池幾方面的排查，同時要求落實相關(guān)的主體責(zé)任、質(zhì)量安全責(zé)任、企業(yè)檢測責(zé)任、售后服務(wù)責(zé)任以及配合檢查責(zé)任。

 

       根據(jù)排查的情況，主要的場景包括五類：正常行駛熄火、碰撞、靜置、充電過程以及充電結(jié)束后短時間、水浸環(huán)境自然。有五類原因可以總結(jié)：

 

       1.動力電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原因。

 

       2.單體原因。

 

       3.外部熱源引燃。

 

       4.電池系統(tǒng)電氣故障。

 

       5.整車電池故障。

 

       這一塊跟有關(guān)的使用環(huán)節(jié)息息相關(guān)，我的建議要做好這幾方面：

 

       第一，在客戶的引導(dǎo)方面要求做好相關(guān)的功能宣貫和使用說明的培訓(xùn)。內(nèi)容包括安全充電的操作、車輛電氣改裝等的安全提示。

 

       第二，要提高對產(chǎn)品保養(yǎng)和故障排查的意識，如果出現(xiàn)了異常情況要進行檢查。

 

       第三，要排查一下隱患車輛。

 

       第四，針對隱患要做及時的整改。

 

       最后介紹一下在后補貼時代要注意的幾個方面，包括產(chǎn)業(yè)開放、優(yōu)勝劣汰、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式等等這幾方面有一些嘉賓已經(jīng)分享過了。

 

       所以基于后補貼時代以及未來的發(fā)展方向，我建議加強相應(yīng)的政策研究和市場研究，以便更好的為企業(yè)決策做支持。

 

       我們這邊主要是針對政策方向性、合規(guī)性以及能夠享受支持政策相關(guān)的條件以及產(chǎn)品規(guī)劃、區(qū)域市場的開拓、技術(shù)的評價以及信用調(diào)查能夠提供相關(guān)專業(yè)的服務(wù)。聚焦的領(lǐng)域主要是有電動汽車、燃料電池、低速電動車、換電零部件、智能網(wǎng)聯(lián)、核心技術(shù)等等方面。